奧巴馬今日首次訪華 能源氣候等是重要議題

　　應(yīng)中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤邀請(qǐng),美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬11月15日至18日對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)。這是奧巴馬上任之后首次訪華。屆時(shí),兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人將在北京就中美關(guān)系和共同關(guān)心的重大國(guó)際與地區(qū)問(wèn)題深入交換意見(jiàn)。奧巴馬總統(tǒng)還將訪問(wèn)上海,與上海年輕人進(jìn)行交流。

　　奧巴馬11月13日開(kāi)始亞洲之行,先后訪問(wèn)日本、新加坡、中國(guó)和韓國(guó)。在4個(gè)國(guó)家中,中國(guó)是奧巴馬訪問(wèn)時(shí)間最長(zhǎng)的一站。他將停留4天3夜,足見(jiàn)奧巴馬對(duì)中國(guó)的重視。

　　奧巴馬14日在日本東京發(fā)表演講,完整地闡述自己的亞洲政策。他強(qiáng)調(diào),中國(guó)的發(fā)展不會(huì)成為他國(guó)的威脅,相反一個(gè)強(qiáng)大、富裕的中國(guó)崛起將成為地區(qū)發(fā)展的動(dòng)力之源。

　　奧巴馬說(shuō),美國(guó)與中國(guó)在共同關(guān)心的問(wèn)題上進(jìn)行“務(wù)實(shí)合作”很重要,因?yàn)閱慰恳粋€(gè)國(guó)家無(wú)法應(yīng)對(duì)21世紀(jì)的挑戰(zhàn)。美中合作有利于雙方,因此美國(guó)不謀求遏制中國(guó),美國(guó)歡迎中國(guó)在世界舞臺(tái)上發(fā)揮更大作用。

　　奧巴馬表示,“一個(gè)強(qiáng)大而繁榮的中國(guó)的崛起,將成為國(guó)際社會(huì)的力量源泉”。他說(shuō),盡管美國(guó)與中國(guó)不能在所有問(wèn)題上取得一致,但美國(guó)在對(duì)華交往中將著眼于伙伴關(guān)系而不是對(duì)立。

　　美國(guó)將更多參與亞洲事務(wù)

　　在演講中,奧巴馬反復(fù)強(qiáng)調(diào)亞洲對(duì)美國(guó)的重要性。他說(shuō),“亞洲與美國(guó)并不是被太平洋相隔而是通過(guò)太平洋(601099)而緊緊相連,我希望所有的美國(guó)人都能明白,這個(gè)區(qū)域的未來(lái)將對(duì)我們自身的利益產(chǎn)生影響”。

　　奧巴馬說(shuō),美國(guó)要加大參與亞洲事務(wù)的力度,進(jìn)一步鞏固與該地區(qū)同盟國(guó)的關(guān)系,并與中國(guó)加強(qiáng)務(wù)實(shí)合作。

　　奧巴馬說(shuō),世界上沒(méi)有哪個(gè)地區(qū)比亞太地區(qū)的變化更劇烈,美國(guó)與亞太地區(qū)的命運(yùn)也在這種變化中更緊密地聯(lián)系在一起。為應(yīng)對(duì)反恐、能源安全、氣候變化等全球性問(wèn)題,美國(guó)將進(jìn)一步鞏固與日本、韓國(guó)、澳大利亞等亞太地區(qū)盟國(guó)的關(guān)系,并與更多亞太國(guó)家建立新的伙伴關(guān)系。據(jù)新華社、北京電視臺(tái)

 

        　兩大板塊將受益奧巴馬訪華

　　10月份的消費(fèi)數(shù)據(jù)繼續(xù)刺激了商業(yè)連鎖、電器、釀酒食品走強(qiáng)，而奧巴馬正式訪華、人民幣升值問(wèn)題又被提上話題，節(jié)能環(huán)保、造紙行業(yè)、新能源等板塊表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的沖高勢(shì)態(tài)。

　　光大證券分析師周明認(rèn)為，在受益于奧巴馬訪華的概念股中，下周節(jié)能環(huán)保、新能源兩大板塊是最具吸引眼球的，昨天龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保的漲停已經(jīng)暗示該板塊的異動(dòng)，同時(shí)該板塊將受益于12月份即將召開(kāi)的奧本哈根氣候大會(huì)。因此，此類個(gè)股如首創(chuàng)股份、泰豪科技值得高度關(guān)注。另外，人民幣升值受益的造紙行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注太陽(yáng)紙業(yè)和華泰股份。但對(duì)于本周漲幅較大的家電板塊短線不宜追高。

　　同時(shí)，華龍證券分析師牛陽(yáng)也表示，人民幣升值受益板塊及環(huán)保節(jié)能板塊值將是下周熱點(diǎn)，但他關(guān)注的板塊范圍更寬一些。他建議多注意銀行股中的興業(yè)銀行、工商銀行、九龍電力、龍凈環(huán)保等的盤中機(jī)會(huì)；另外，市場(chǎng)對(duì)年報(bào)預(yù)期以及送配預(yù)期的炒作也基本已經(jīng)展開(kāi)，三季度籌碼明顯集中的股票是一個(gè)值得關(guān)注的方向，如黑牡丹、錢江摩托、江西長(zhǎng)運(yùn)、亨通光電等。而君凱私募董事長(zhǎng)張軍認(rèn)為，股值嚴(yán)重低估的股票仍是中線關(guān)注對(duì)象，如中鐵、南車早己提前步入高增長(zhǎng)期。另外還有重大重組、并購(gòu)、資產(chǎn)注入題材的資產(chǎn)優(yōu)秀的公司。如西寧特鋼、渝三峽、國(guó)投中魯?shù)?。（重慶商報(bào) 李晶）
 

        NextPage

        迪士尼概念股 機(jī)遇隨奧巴馬而來(lái)

　　隨著迪士尼項(xiàng)目已落戶上海以及奧巴馬即將到訪，迪士尼行情經(jīng)過(guò)了第一波“土地升值”炒作之后，目前正在向著縱深發(fā)展。

　　業(yè)界預(yù)計(jì)，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬到訪上海期間，將是上海迪士尼項(xiàng)目細(xì)節(jié)明朗的重要敏感時(shí)間之一，也是迪士尼概念股上漲助推器。

　　奧巴馬上海之行掀迪士尼旋風(fēng)

　　迪士尼概念股的狂歡始于消息的刺激。定于11月15日至18日訪華的美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬，也是迪士尼概念股上漲的有力“推手”。

　　外交部副部長(zhǎng)何亞非在中外媒體吹風(fēng)會(huì)上說(shuō)，這是奧巴馬總統(tǒng)就任以來(lái)首次訪華。奧巴馬將先去上海，然后再去北京。

　　11月4日上午，上海市人民政府新聞辦公室傳出消息，上海迪士尼項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告已獲國(guó)家有關(guān)部門核準(zhǔn)，至此“米老鼠”才正式宣告即將踏入上海灘。

　　上海是奧巴馬總統(tǒng)此次訪華下榻的第一站，市場(chǎng)普遍預(yù)期，屆時(shí)，美國(guó)迪士尼公司高層可能隨同奧巴馬一同到滬考察樂(lè)園有關(guān)事宜，并與上海市政府舉行正式的合作儀式。

　　據(jù)了解，迪士尼項(xiàng)目計(jì)劃總投資245億，全部建成后，上海迪士尼項(xiàng)目總占地面積可能達(dá)到6~8平方公里，數(shù)倍于香港目前的迪士尼主題公園。迪士尼一期占地約1.5平方公里，工程將在明年展開(kāi)，并打算在2014年開(kāi)業(yè)。

　　從短期行情表現(xiàn)來(lái)看，迪士尼概念股整體將受奧巴馬上海之行刺激，而從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，迪士尼項(xiàng)目所帶來(lái)的鯰魚效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益不可小覷。此外，為打造金融航運(yùn)雙中心，浦東、南匯合并形成的“大浦東”，未來(lái)3年基建投資千億以上，上海本地的建筑企業(yè)正面臨著前所未有的機(jī)遇。

　　“上海迪士尼項(xiàng)目無(wú)論是就其本身的經(jīng)濟(jì)效益來(lái)說(shuō)，還是就其所能帶動(dòng)的整體產(chǎn)業(yè)效益來(lái)說(shuō)，都是巨大的，也都是值得投資者看重的，挖掘那些受益較大的上市公司并參與其中，或?qū)@得較大的回報(bào)。”愛(ài)建證券分析師張欣如此分析。

　　受益股分化 亟需排沙揀金

　　毋庸置疑，迪士尼最終落戶上海，它的影響力不亞于世博會(huì)。僅從投資的角度來(lái)講，市場(chǎng)的預(yù)期顯而易見(jiàn)，迪士尼概念股的反復(fù)炒作就是最好的見(jiàn)證。

　　事實(shí)上，雖然迪士尼概念股經(jīng)過(guò)漲漲跌跌不間斷的反復(fù)，但該板塊的漲勢(shì)一直走贏大盤。隨著市場(chǎng)的震蕩不定，迪士尼概念股內(nèi)部也出現(xiàn)分歧，輪流上升。

　　雖然經(jīng)過(guò)上一輪的炒作之后，前期迪士尼概念股紛紛回落，然而，昨日先前急速拉升的中路股份、界龍實(shí)業(yè)、陸家嘴(600663)、斯米克(002162)等多只牛股均呈顯企穩(wěn)蓄勢(shì)上攻態(tài)勢(shì)。

　　分析人士對(duì)此指出，隨著從概念進(jìn)入現(xiàn)實(shí)，迪士尼概念股將難再現(xiàn)齊漲齊跌的現(xiàn)象，個(gè)股走勢(shì)的分化勢(shì)在必然。

　　此前，迪士尼概念股已經(jīng)經(jīng)歷了數(shù)度的起落沉浮。自2006年3月6日，迪士尼高層首次證實(shí)，正與上海市政府磋商在當(dāng)?shù)嘏d建迪士尼樂(lè)園，并將落戶上海浦東川沙鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，迪士尼板塊便開(kāi)始“發(fā)飚”，華夏大盤精選等機(jī)構(gòu)成為那波行情的炒作主力。隨后的迪士尼一度中途安眠，游走于A股市場(chǎng)主流之外。

　　截至昨日收盤，市場(chǎng)已對(duì)迪士尼概念股進(jìn)行了多次的輪番炒作。從2008年底至今，中路股份累計(jì)上漲超過(guò)390%，斯米克漲幅超370%，中華企業(yè)(600675)、豫園商城、錦江股份、東方創(chuàng)業(yè)(600278)等漲幅均超200%，浦東建設(shè)、陸家嘴、界龍實(shí)業(yè)等收獲也在150%以上。

　　從香港迪士尼從批準(zhǔn)、建成、開(kāi)園等階段與股市相關(guān)板塊影響情況可知，房地產(chǎn)、建筑建材、交通運(yùn)輸、商貿(mào)、旅游酒店、文化傳媒行業(yè)將依次受益于迪士尼項(xiàng)目。根據(jù)多數(shù)專家的分析，迪士尼行情目前經(jīng)過(guò)了第一階段“土地升值概念”炒作之后，目前正在向著縱深發(fā)展，個(gè)股之間的分化成為必然，而排沙揀金尋找其中真正受益股是投資者急需要做的功課。

　　迪士尼概念股“三步”走

　　作為主題性投資，投資者最好按照受益的先后順序進(jìn)行操作。建設(shè)迪士尼首先受益的是房地產(chǎn)，其次是建筑工程。而建成以后，商業(yè)零售以及交通運(yùn)輸?shù)葧?huì)相繼受益。

　　第一步 土地升值

　　代表股票：界龍實(shí)業(yè)(600836)、中路股份(600818)、天辰股份(600620)、張江高科(600895)、浦東金橋(600639)、深長(zhǎng)城(000042)

　　從目前各方面匯總的信息看，迪士尼項(xiàng)目的選址應(yīng)該就是川沙的黃樓、六灶地區(qū)。即使現(xiàn)在選址細(xì)節(jié)尚未正式公布，但該地區(qū)的房?jī)r(jià)卻已經(jīng)應(yīng)聲上揚(yáng)，因此在川沙或附近擁有土地資源的上市公司受益是最明顯和最直接的。

　　按目前情況看，迪士尼的選址正好覆蓋在界龍實(shí)業(yè)所擁有的土地上，因此界龍實(shí)業(yè)將因此帶來(lái)一筆拆遷補(bǔ)償。但拆遷補(bǔ)償?shù)慕痤~是界龍實(shí)業(yè)的最大題材，也是最不確定的因素。

　　海通證券分析師張冬云認(rèn)為，上海本地股中路股份(600818)、天辰股份(600620)、張江高科(600895)、浦東金橋(600639)也在迪士尼選址附近擁有土地資產(chǎn)，對(duì)這幾家公司而言，迪士尼從開(kāi)工到建成，其旗下土地資產(chǎn)中長(zhǎng)期的穩(wěn)步增值是可以預(yù)期的，因此其股價(jià)也存在中長(zhǎng)線價(jià)值型的投資機(jī)會(huì)。

　　第二步 參與建設(shè)

　　代表股票：浦東建設(shè)(600284)、上海建工(600170)、隧道股份(600820)

　　從香港迪士尼的經(jīng)驗(yàn)看，從簽訂協(xié)議到正式開(kāi)園前后共歷時(shí)5年半多，其中前3年為填海、道路、鐵路、排污和樹(shù)木農(nóng)圃園藝工程等基礎(chǔ)設(shè)施工作，迪士尼樂(lè)園本身游樂(lè)設(shè)施和配套酒店等建設(shè)歷時(shí)2年半左右。而上海迪士尼的面積將數(shù)倍于香港，對(duì)于上海的建筑企業(yè)而言，這是一筆千載難逢的“大單”。

　　國(guó)泰君安分析師韓其成指出，從區(qū)域的角度看，迪士尼選址浦東，浦東建設(shè)(600284)在區(qū)域上最受益；而從具體施工項(xiàng)目看，上海建工(600170)是上海建筑業(yè)龍頭，在大型工程承包和總集成能力方面具有優(yōu)勢(shì)，而隧道股份在(600820)地下隧道施工方面是強(qiáng)項(xiàng)，這兩家公司也很有實(shí)力在上海迪士尼的建設(shè)中分一杯羹。

　　第三步 受益消費(fèi)

　　代表股票：上海機(jī)場(chǎng)(600009)、*ST上航(600591)、ST東航(600115)、錦江股份(600754)、豫園商城(600655)、百聯(lián)股份(600631)、新世界(600628)

　　雖然迪士尼對(duì)上海經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)并不在當(dāng)下，而是要等到其完工開(kāi)園之日，屆時(shí)必定會(huì)吸引如潮的游人蜂擁而來(lái)，有人就有商機(jī)，上海的旅游、酒店、交通、零售等行業(yè)有望步入中長(zhǎng)期牛市。相比土地升值型和參與建設(shè)型的公司，這種受益是最具可持續(xù)性的，而且隨著世博召開(kāi)倒計(jì)時(shí)，這批個(gè)股集世博與迪士尼概念于一身，波段操作策略具有重要意義。

　　游客來(lái)上海，首先受益的將是上海機(jī)場(chǎng)(600009)、*ST上航(600591)、ST東航(600115)。接下來(lái)就是酒店，錦江股份(600754)是錦江集團(tuán)下屬公司，在上海擁有多家酒店。游客激增還將使上海的零售業(yè)更上一層樓，豫園商城(600655)、百聯(lián)股份(600631)、新世界(600628)都是著名的商業(yè)企業(yè)品牌。

　　交通也是迪士尼客流的受益行業(yè)之一，大眾交通(600611)、交運(yùn)股份(600676)、強(qiáng)生控股(600662)、海博股份(600708)、申通地鐵(600834)，游客們周游上海勢(shì)必要借助于這些公司。

　　三大時(shí)點(diǎn)出擊迪士尼概念

　　“建議從三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上關(guān)注迪士尼主題在資本市場(chǎng)中的演繹：簽訂協(xié)議、主題公園破土動(dòng)工以及正式開(kāi)幕。隨著四季度的臨近，對(duì)項(xiàng)目簽約的預(yù)期越發(fā)強(qiáng)烈，主題投資演繹的第一個(gè)時(shí)點(diǎn)漸行漸近。隨著迪士尼項(xiàng)目建設(shè)的推進(jìn)，相關(guān)概念股還有交易性機(jī)會(huì)。”上海證券分析師李劍峰稱。

　　顯然，只要迪士尼項(xiàng)目正式落戶，上海當(dāng)?shù)氐牡禺a(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股等將為之一振，而相關(guān)受益股可再次受到市場(chǎng)追捧。

　　擁有迪士尼項(xiàng)目落戶區(qū)域及附近地產(chǎn)的上市公司，具有的溢價(jià)想象空間最大。代表性的如上海地產(chǎn)龍頭——中華企業(yè)。該公司在上海地區(qū)項(xiàng)目占比達(dá)到87%，且還擁有一定比例的商業(yè)項(xiàng)目。迪士尼樂(lè)園開(kāi)發(fā)的下一步將是南匯區(qū)的洋山國(guó)際深水港和臨港新城，中華企業(yè)在此擁有幾千畝的土地儲(chǔ)備，當(dāng)前活躍的迪士尼概念股加起來(lái)的土地面積都不及中華企業(yè)一家。

　　其他可以關(guān)注的地產(chǎn)類股還包括：創(chuàng)興置業(yè)(600193)、大西洋(600558)、中路股份、界龍實(shí)業(yè)等。其中，創(chuàng)興置業(yè)持有南匯地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商上海振龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司39.93%的股權(quán)并擬收購(gòu)剩余股權(quán)，以及上海廈宮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司97.35%股權(quán)；界龍實(shí)業(yè)在川沙擁有產(chǎn)權(quán)證明的土地面積為250畝，正在辦理有關(guān)權(quán)證的土地面積約100余畝。

　　廣發(fā)證券則表示，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股則可重點(diǎn)關(guān)注上海旅游股龍頭——錦江股份。該公司目前營(yíng)運(yùn)的酒店共13家，其中12家均分布在上海市內(nèi)。

　　有觀點(diǎn)認(rèn)為，上海迪士尼樂(lè)園將帶動(dòng)對(duì)各種建筑材料的巨量需求，作為上海本地股的斯米克將有望近水樓臺(tái)先得月。

　　同時(shí)，上海迪士尼樂(lè)園落戶將會(huì)加速樂(lè)園周邊的工廠企業(yè)搬遷轉(zhuǎn)型，由于建筑陶瓷會(huì)帶來(lái)環(huán)保問(wèn)題，斯米克擁有的590畝浦東廠區(qū)有巨大增值空間。而作為我國(guó)境內(nèi)惟一一家從事軌道交通投資經(jīng)營(yíng)的上市公司，申通地鐵行業(yè)壟斷性極高，在迪士尼地鐵強(qiáng)烈預(yù)期下，有望成為新迪士尼概念龍頭。（投資快報(bào) 李燕娜）

　NextPage

        奧巴馬訪華 新能源熱可期

　　恒指迭創(chuàng)新高，似乎沒(méi)有止步的意思。這主要是借助美元的弱勢(shì)和熱錢涌入及中資股新股潮。從基本面看，其實(shí)并沒(méi)有什么驚喜，特別是內(nèi)地新增貸款下降，會(huì)不會(huì)是暗退的表象之一?現(xiàn)在大家都似乎忘掉“退市”兩個(gè)字。而奧巴馬訪問(wèn)亞洲，作為美國(guó)最大的兩個(gè)債權(quán)國(guó)，中國(guó)和日本應(yīng)該在美元幣值問(wèn)題上對(duì)美國(guó)政府施加壓力，美元要“強(qiáng)”一下的可能性還是存在的。

　　新股市場(chǎng)現(xiàn)在完全變成名人派對(duì)，股市名人幾乎傾巢而出，新股熱又重新來(lái)臨。不過(guò)要提醒投資者，不要被新股沖昏頭腦，房地產(chǎn)商加緊套現(xiàn)，自然要?jiǎng)訂T所有的力量，從這點(diǎn)看，明年房地產(chǎn)不能看好。而在市場(chǎng)熱鬧非凡的時(shí)候，港交所股價(jià)卻獨(dú)自憔悴，牛市的憧憬居然帶動(dòng)不了港交所股價(jià)，真是一件咄咄怪事。

　　市場(chǎng)上的新股熱也帶動(dòng)了前段時(shí)間股價(jià)“潛水”的卡姆丹克太陽(yáng)能(712)重返招股價(jià)，真實(shí)可靠做實(shí)事的公司總是會(huì)被市場(chǎng)認(rèn)同的。筆者本周參觀了其在上海的廠房，更加增強(qiáng)了對(duì)公司的信心。

　　首先，那些認(rèn)為新能源會(huì)被國(guó)家打壓的人基本上都是斷章取義。從未來(lái)石化能源枯竭到發(fā)展中國(guó)家人均能源消耗量不斷上升，加上環(huán)境的不斷惡化(在過(guò)去一個(gè)世紀(jì)，人為產(chǎn)生的二氧化碳是人類有史以來(lái)的四分之三)，政府怎么可能去打擊新能源?頂多只是對(duì)某些環(huán)節(jié)加以限制而已。而被限制的多晶硅項(xiàng)目，一是投資大，二是技術(shù)水平低，三是對(duì)環(huán)境污染大，政府自然要打擊一下，但是卻讓所有的新能源股受株連，說(shuō)明市場(chǎng)上大多數(shù)投資者都是跟風(fēng)一派。

　　第二，卡姆丹克目前市盈率比同行低大約一半，價(jià)格是否被低估可以說(shuō)是一目了然。

　　第三，公司團(tuán)隊(duì)屬于實(shí)干型，對(duì)于資本市場(chǎng)可以說(shuō)是老兵遇到新問(wèn)題，自然不會(huì)玩名人派對(duì)。加上市值小，很容易成為派對(duì)遺忘的角落。如今因?yàn)槭軍W巴馬訪華效應(yīng)，新能源成為關(guān)注熱點(diǎn)之一，才被眾多媒體想起來(lái)，昨天股價(jià)暴漲并成功收復(fù)招股價(jià)。

　　第四，新能源是中國(guó)拉近與發(fā)達(dá)國(guó)家科技水平距離的一次歷史機(jī)遇，雖然目前上市的新能源公司看上去像丑小鴨，但都是行業(yè)的領(lǐng)軍人物。當(dāng)年新生事物之一的騰訊(700)股價(jià)才相當(dāng)于目前股價(jià)的多少?而今市值已經(jīng)超越號(hào)稱最富華人之一李嘉誠(chéng)的旗艦和記黃埔(013)，也只是短短幾年的時(shí)間。所以我們尋找的下一個(gè)騰訊，應(yīng)該是在新能源行業(yè)里。

　　投資股票，首先要有一個(gè)宏觀的眼光。房地產(chǎn)公司對(duì)于社會(huì)是否有貢獻(xiàn)，大家心知肚明。對(duì)社會(huì)貢獻(xiàn)少的企業(yè)自然是被淘汰的對(duì)象，而對(duì)社會(huì)貢獻(xiàn)大的行業(yè)自然是壯大的對(duì)象。這種淺顯的道理往往被五花八門的派對(duì)所淹沒(méi)。不過(guò)，我們還得跟風(fēng)一會(huì)兒。奧巴馬訪華，新能源至少可以熱一陣子，下周應(yīng)該繼續(xù)關(guān)注新能源。（中國(guó)證券報(bào)）