每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 賈麗娟    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 賈麗娟

停牌三個(gè)月后，長(zhǎng)青集團(tuán)（002616，前收盤(pán)價(jià)15.07元）的重組方案出爐。公司擬發(fā)行不超過(guò)7292萬(wàn)股及支付不超過(guò)2.77億元現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)佰能電氣100%的股權(quán)及佰能藍(lán)天6.42%的股權(quán)。

其中，佰能電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域范圍內(nèi)的工業(yè)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、電氣供配電傳動(dòng)及控制系統(tǒng)等，而剛成立不久的佰能藍(lán)天未來(lái)將承接佰能電氣原有的余熱利用等業(yè)務(wù)。長(zhǎng)青集團(tuán)巨資購(gòu)買(mǎi)這兩塊資產(chǎn)，意味著公司將進(jìn)軍電氣自動(dòng)化領(lǐng)域。

長(zhǎng)青集團(tuán)謀求業(yè)務(wù)拓展

公司公告稱(chēng)，6月21日，長(zhǎng)青集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)了《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金暨重大資產(chǎn)重組預(yù)案》：長(zhǎng)青集團(tuán)通過(guò)發(fā)行不超過(guò)7292萬(wàn)股股份以及支付不超過(guò)2.77億元現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)中鋼設(shè)備、金隅集團(tuán)、佰能共合和趙慶鋒、孫麗等43名自然人持有的佰能電氣100%的股權(quán)，購(gòu)買(mǎi)陳立剛、黃學(xué)科、劉強(qiáng)、王志強(qiáng)持有的佰能藍(lán)天6.42%的股權(quán)，價(jià)格為15.19元/股。計(jì)算可知，此次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的總金額折算達(dá)13.85億元。

同時(shí)，長(zhǎng)青集團(tuán)擬以不低于13.49元/股的價(jià)格募集配套資金，總額不超過(guò)4.62億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，購(gòu)買(mǎi)佰能電氣100%股權(quán)所發(fā)行的股份7285萬(wàn)股及支付的現(xiàn)金，占到本次重組金額的99%以上。

預(yù)案顯示，佰能電氣主營(yíng)業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供國(guó)內(nèi)外大型鋼鐵冶金行業(yè)電氣、儀表、自動(dòng)化控制系統(tǒng)整體解決方案的系統(tǒng)集成商之一，而此次被收購(gòu)的 “小跟班”佰能藍(lán)天，由于剛剛于2012年10月開(kāi)業(yè)，目前尚處于虧損狀態(tài)。其未來(lái)將承接佰能電氣原有的余熱利用等業(yè)務(wù)，屬節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

10倍增值率緣于輕資產(chǎn)

公告顯示，據(jù)初步估算，佰能電氣100%股權(quán)的預(yù)估值為13.83億元。記者計(jì)算發(fā)現(xiàn)，這一數(shù)字與佰能電氣2013年一季度末凈資產(chǎn)相比，增值率達(dá)10倍。

預(yù)案顯示，佰能電氣2013年3月末、2012年末、2011年末資產(chǎn)總額分別為16.95億元、16.27億元和15.59億元；凈資產(chǎn)總額分別為1.36億元、1.53億元和1.01億元。

長(zhǎng)青集團(tuán)稱(chēng)，對(duì)佰能電氣的評(píng)估采用了收益法。公司進(jìn)一步稱(chēng)，佰能電氣的固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重較小，僅為1%左右，但其擁有18項(xiàng)專(zhuān)利、37項(xiàng)著作權(quán)以及多項(xiàng)行業(yè)許可和認(rèn)定的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)及證書(shū)，屬于典型的輕資產(chǎn)、重技術(shù)、重人才、重市場(chǎng)且處于穩(wěn)步發(fā)展和提升階段的高新技術(shù)企業(yè)。

值得注意的是，長(zhǎng)青集團(tuán)與出讓方簽署了 《利潤(rùn)預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》，趙慶鋒、孫麗、關(guān)山月、黃功軍、張宏偉和彭燕對(duì)佰能電氣未來(lái)四年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)進(jìn)行承諾：2013年至2016年，佰能電氣預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為9130萬(wàn)元、9930萬(wàn)元、1.15億元和1.19億元。若未能達(dá)到預(yù)測(cè)，出讓方將就差額部分對(duì)上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償。