2013-07-24 00:43:32
每經(jīng)編輯|每經(jīng)記者 鄭佩珊
每經(jīng)記者 鄭佩珊
在重量級投資基金公司鼎暉注資人民幣近6億元的消息傳出近一個月之后,新焦點(00360,HK)昨日股價突然遭到爆炒,當日漲幅一度達159.3%,收盤報1.14港元,漲幅為123.53%。事實上,鼎暉注資的消息在上個月下旬就已經(jīng)在公告中以及各個新聞渠道傳開,但新焦點股票一直未有反應。
公司獲融資8.5億元
6月22日,新焦點在中國臺灣地區(qū)召開的記者會上公布,獲得鼎暉約人民幣6億元的注資,加上由配售代理商摩根士丹利協(xié)助融資的人民幣2.5億元,新焦點預計可獲超過人民幣8.5億元的資金。
鼎暉目前管理的基金規(guī)模已超過100億美元,主要投資蒙牛乳業(yè)、雙匯國際、百麗女鞋、分眾傳媒、南孚電池、九陽小家電等超過50多個中國知名品牌企業(yè)。完成對新焦點注資后,鼎暉將進一步參與新焦點的管理和運營,力爭讓新焦點盡快適應快速發(fā)展的中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
新焦點與鼎暉達成的最終投資協(xié)議中,鼎暉計劃向新焦點投資的金額將達9737萬美元。根據(jù)條款和最終協(xié)議的條件,新焦點同意發(fā)行且鼎暉同意以每股0.30港元認購12.63億股,總價約為4869萬美元的可換股債券。新焦點同意發(fā)行且經(jīng)鼎暉同意認購的新股與可換股債券總額為9737萬美元,最終投資金額將以美元結算。
其實,新焦點于2013年6月26日已經(jīng)公告披露,本次鼎暉投資案須待數(shù)項條件達成后方告完成,包括股東同意公司增加股本及發(fā)行鼎暉將認購的新股、鼎暉自香港證監(jiān)會執(zhí)行人員處獲得清洗豁免 (免于全面要約收購),及贖回本金為3820萬美元、新焦點所有可贖回之可換股債券。該批債券于2011年12月發(fā)行,新焦點已于2011年12月5日發(fā)布公告。
與鼎暉達成協(xié)議的同時,新焦點與摩根士丹利達成配售協(xié)議。根據(jù)配售協(xié)議,摩根士丹利同意盡力促使承配人按每股0.30港元認購最多10.6億股新股配售。
除了上述鼎暉投資及配售之外,新焦點與其執(zhí)行董事暨首席執(zhí)行長張瑞展訂立管理層認購協(xié)議。據(jù)此,張先生同意以0.30港元認購5187萬股新股,并將與配售同時進行。配售與管理層認購所得資金將被用于贖回新焦點于2011年12月發(fā)行的現(xiàn)有可換股債券。
新焦點補充表示,以上提及的所有交易需經(jīng)由新焦點股東會批準,并完成投資協(xié)議中訂立的先決條件。若所有公告中描述的先決條件皆獲得滿足,公司預計將在2013年第三季度完成所有交易。然而,新焦點不保證上述數(shù)項交易會如期得到批準或完成。
姍姍來遲的“炒作”
根據(jù)新焦點透露,成功獲得鼎暉注資后,新焦點將大幅改善其短期流動資金狀況,全面提升整體財務實力,借助鼎暉在中國的聲譽、對本土市場的認知了解及網(wǎng)絡,發(fā)展集團的業(yè)務計劃,為股東帶來價值。此次籌資也能確保新焦點具備足夠的資金實現(xiàn)潛在收購及新開門店計劃,以大力推動其擴張策略。這次合作將使集團在快速增長的中國汽車售后服務業(yè)市場繼續(xù)保持領導地位。完成此次投資后,鼎暉將成為新焦點單一最大股東,有權提名七位新任董事,并指定首席財務長人選。
鼎暉投資成立于2002年,是一家國際性的重量級投資基金,業(yè)務涵蓋私募股權、創(chuàng)業(yè)投資、地產(chǎn)投資和證券投資。鼎暉目前管理的基金規(guī)模超過100億美元。
這一消息距離公司披露已經(jīng)近1個月時間,期間,新焦點股價并沒有明顯漲幅。昨日股價突然翻倍暴漲較為罕見,對此,新焦點表示,“董事會已知悉最近公司的股份價格及成交量上升。公司經(jīng)作出在相關情況下有關公司的合理查詢后,確認并沒有知悉導致價格和成交量波動的任何原因。”但有市場人士擔憂稱此次爆炒應該與舊聞相關,稱投資者對于這樣的炒作應該保持一定警惕性。
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