券商中國(guó)記者梳理已公布2016年業(yè)績(jī)的27家上市銀行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，27家上市銀行去年底對(duì)公貸款項(xiàng)下的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額較年初減少近60億元，個(gè)人房貸增量則為4.25萬(wàn)億元。而2015年全年，這27家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款增量接近2500億元，個(gè)人房貸增量則大致在2.25萬(wàn)億元。

也就是說(shuō)，前述27家上市銀行去年全年房地產(chǎn)業(yè)貸款由增長(zhǎng)到“壓降”，個(gè)人住房貸款增量較2015年增長(zhǎng)近九成，這27家上市銀行2016年平均每天發(fā)放的個(gè)人住房貸款就達(dá)到4.3億元。

27家銀行去年新增4.25萬(wàn)億房貸

隨著五家國(guó)有大行本周陸續(xù)公布去年年報(bào)，幾種類(lèi)型銀行去年資產(chǎn)配置及信貸結(jié)構(gòu)特征也一一呈現(xiàn)。

就像浦發(fā)銀行一位高管在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上提到的，“2016年，在年初的資產(chǎn)荒之后，銀行業(yè)的資產(chǎn)配置可能趨同，譬如都在做安全性比較高的房貸”。

確實(shí)，說(shuō)房貸撐起了去年上市銀行新增貸款的半邊天一點(diǎn)也不為過(guò)。已公布年報(bào)的27家上市銀行中，工農(nóng)中建、郵儲(chǔ)、招行6家銀行去年個(gè)人住房貸款增量在總貸款增量中占比均超過(guò)50%，其中農(nóng)行全年貸款新增里有近八成為個(gè)人房貸。

從房貸總量上看，建行仍然是房貸大戶(hù)，無(wú)論是年末房貸余額，還是全年房貸增量，都繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)銀行第一位。要特別注意的是，該行年末個(gè)人住房貸款余額在總貸款中的占比高達(dá)30.84%，這也排名第一位。

郵儲(chǔ)銀行雖然房貸總量不能與四大行相提并論，但該行去年56.6%的個(gè)人房貸增速，以及年末房貸在貸款總額中30.03%的占比，兩個(gè)數(shù)據(jù)都不容忽視。

股份行里，房貸做的最兇猛的還是招行。截至去年末，該行個(gè)人住房貸款余額達(dá)7283.28億元，較年初增長(zhǎng)約2290億元，增幅45.82%，該行房貸增量也在新增貸款中占比過(guò)半。

但僅從房貸全年增幅來(lái)看，其余6家股份行要更為驚人。其中中信銀行、光大銀行去年個(gè)人住房貸款增幅均在60%左右，浦發(fā)銀行、平安銀行則在80%左右，浙商銀行、民生銀行則分別以299.73%、158.79%的個(gè)人房貸增幅位列全國(guó)性銀行第一、二位。

總體來(lái)看，27家銀行中，23家銀行去年住房按揭貸款增速都在兩位數(shù)以上，18家銀行住房按揭貸款增量在去年全年新增貸款中占比高于10%，17家銀行住房按揭貸款余額在貸款總額中占比高于10%。“2016年你不增加點(diǎn)房貸投放，都不好意思跟同行打招呼。”有行業(yè)人士如此調(diào)侃。

不過(guò)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，今年房貸增速放緩是“板上釘釘”的事，不可能再出現(xiàn)去年房貸占據(jù)新增貸款半壁江山的情況。無(wú)論是各部委就樓市密集表態(tài)、各地區(qū)密集出臺(tái)樓市調(diào)控政策，還是銀行上調(diào)房貸利率、延長(zhǎng)放款時(shí)間、收緊房貸政策都對(duì)此有重大影響。

“兩會(huì)”期間，央行營(yíng)業(yè)管理部主任周學(xué)東就透露，就個(gè)人房貸在新增貸款的占比來(lái)看，預(yù)計(jì)今年會(huì)下降到30%以?xún)?nèi)，這相對(duì)于去年的45%左右的占比來(lái)說(shuō)將會(huì)明顯下降。

提高開(kāi)發(fā)貸城市、客戶(hù)、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

與住房按揭貸款“熱火朝天”相反的是，不少上市銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)貸款出現(xiàn)降溫。

雖然不同銀行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款的統(tǒng)計(jì)口徑可能略有不同，但主要包括開(kāi)發(fā)貸款、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款和其他發(fā)放給房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)的非房地產(chǎn)用途貸款，其中以開(kāi)發(fā)貸為主。

從去年普遍情況來(lái)看，不少上市銀行對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款都采取區(qū)域和客戶(hù)名單制管理，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，已公布年報(bào)的大部分全國(guó)性銀行都對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款予以壓降，即使集團(tuán)層面該行業(yè)貸款仍繼續(xù)上升，境內(nèi)分行的房地產(chǎn)業(yè)貸款投放也在減少，譬如工行、招行。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，工、農(nóng)、中、建四大行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額保持絕對(duì)高位，其中，中國(guó)銀行以7510.35億元在已發(fā)布年報(bào)的上市銀行中位居第一。但與年初相比，除工行外的其他三家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款均有不同程度的下降。

而即使工商銀行集團(tuán)口徑的房地產(chǎn)業(yè)貸款繼續(xù)增長(zhǎng)，但從該行境內(nèi)分行的房地產(chǎn)業(yè)貸款投放來(lái)看，還是較年初減少了3.07億元。

工行在年報(bào)中表示，去年該行著重于加強(qiáng)房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，主要措施包括：調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)貸款城市分類(lèi)管理，審慎把握庫(kù)存消化周期較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較大的三四線(xiàn)城市新增住房開(kāi)發(fā)貸款，嚴(yán)格控制商用房開(kāi)發(fā)貸款，穩(wěn)步推進(jìn)納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的棚戶(hù)區(qū)改造貸款。

房地產(chǎn)業(yè)貸款減少近750億元的建行則表示，該行去年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)類(lèi)貸款重點(diǎn)支持信用評(píng)級(jí)高、經(jīng)營(yíng)效益好、封閉管理到位的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶(hù)和普通商品住房項(xiàng)目。

股份行中，招行與工行情況類(lèi)似，集團(tuán)口徑房地產(chǎn)業(yè)貸款繼續(xù)增長(zhǎng)，但境內(nèi)公司房地產(chǎn)貸款余額1，702.23億元，比上年末減少30.03億元。

除民生銀行和光大銀行外，其余股份行房地產(chǎn)業(yè)貸款也繼續(xù)增長(zhǎng)，其中中信銀行去年房地產(chǎn)業(yè)貸款增加385億元，增量及增幅均位居前列。不過(guò)該行在年報(bào)中表明了對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)，并在“2017年可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)”中表示，“重點(diǎn)城市房地產(chǎn)調(diào)控重啟，房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期不確定性增強(qiáng)，銀行需高度關(guān)注調(diào)控帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)，在監(jiān)管合規(guī)的前提下開(kāi)展業(yè)務(wù)”。

另一方面，中小銀行則較多地選擇繼續(xù)增加房地產(chǎn)業(yè)貸款投放。其中，九臺(tái)農(nóng)商行去年新增房地產(chǎn)貸款17.81億元，這一規(guī)模即使在中小銀行中也并不算突出，但同比增幅達(dá)到60.12%，引人注目。

截至去年末，盛京銀行、浙商銀行、重慶銀行、錦州銀行、中信銀行的房地產(chǎn)貸款余額在貸款總額中的占比均超過(guò)10%。其中，恒大入主的盛京銀行為12.87%，在已公布年報(bào)的27家銀行中占比最高。

值得注意的是，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1~2月房企國(guó)內(nèi)貸款額達(dá)4985億，同比增長(zhǎng)11.5%。而事實(shí)上，從去年10月份地產(chǎn)調(diào)控政策以來(lái)，房企國(guó)內(nèi)貸款金額逐月加速上。也就是說(shuō)，在房企融資渠道收緊的大環(huán)境下，銀行放出的開(kāi)發(fā)貸卻逆勢(shì)增長(zhǎng)。

分析來(lái)看，這也表明銀行對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的信貸投放并未完全收緊，關(guān)鍵還是資產(chǎn)收益和負(fù)債成本匹配度的問(wèn)題：在城市、客戶(hù)、項(xiàng)目方面提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，提升房地產(chǎn)戰(zhàn)略客戶(hù)和優(yōu)質(zhì)城市占比。

（以上數(shù)據(jù)均來(lái)源于wind）