上海證券報 2017-06-12 08:44:06
北斗星通今日公告,公司擬通過股權(quán)收購及增資方式,以合計8000萬歐元的現(xiàn)金對價,取得德國in-tech GmbH之57.14%的股權(quán)。
具體來看,北斗星通擬通過旗下全資子公司北斗星通(重慶)汽車電子有限公司(下稱“重慶北斗星通”),以6000萬歐元的對價收購Friedrich & Wagner Holding GmbH(簡稱“交易對方”)所持有的德國in-tech GmbH的50%股權(quán);收購完成后,重慶北斗星通將再對標的公司增資2000萬歐元,用于其業(yè)務發(fā)展、技術(shù)研發(fā)和市場開發(fā)。上述收購和增資完成后,重慶北斗星通將合計持有標的公司57.14%的股權(quán)。同時,為完成對標的公司的股權(quán)收購及收購后的增資,北斗星通擬以自有資金6.5億元對重慶北斗星通進行增資,增資后仍持有其100%股權(quán)。
資料顯示,in-tech GmbH成立于2002年6月,F(xiàn)riedrich & Wagner Holding GmbH為其唯一股東。作為國際知名汽車工程服務提供商,in-tech GmbH主要為汽車生產(chǎn)廠商提供汽車電子電器測試與驗證的工程服務。同時,為實現(xiàn)公司業(yè)務的進一步增長,其逐漸對汽車電子軟件開發(fā)以及工業(yè)4.0業(yè)務板塊增加投入。具體來看,in-tech GmbH主要業(yè)務包括三大部分,一是汽車電子電器測試與驗證的工程服務業(yè)務,客戶包括世界知名汽車生產(chǎn)廠商、汽車零部件一級供應商,這是其目前最主要收入來源;二是汽車電子電器的軟件開發(fā)服務,這是未來發(fā)展的主要業(yè)務方向;三是高級駕駛輔助系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)及相關(guān)業(yè)務。
財務數(shù)據(jù)顯示,in-tech GmbH在2015年、2016年營業(yè)收入分別為5285.5萬歐元、6857.2萬歐元,凈利潤分別為320.9萬歐元、263.8萬歐元。其預計未來三至四年的收入和利潤將持續(xù)增長。
北斗星通表示,本次交易符合公司“內(nèi)生+外長”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,有利于推動公司加深與國內(nèi)汽車廠商的合作,推進公司的國際化發(fā)展進程。本次交易完成后,公司可引進國外先進的汽車電子技術(shù)及人才,提升汽車電子業(yè)務板塊的技術(shù)實力和業(yè)務規(guī)模;同時,標的公司擁有成熟的汽車電子電器測試業(yè)務能力及技術(shù)開發(fā)能力,有利于推動公司汽車電子業(yè)務板塊的規(guī)?;l(fā)展。
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