昨日，阿里巴巴2018云棲大會在深圳拉開帷幕，阿里云總裁胡曉明會上宣布阿里巴巴將全面進軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，IoT（物聯(lián)網(wǎng)）將成為阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、云計算后新的主賽道，并提出將企業(yè)自身定位為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，希望5年內(nèi)通過物聯(lián)網(wǎng)的平臺，可以連接100億臺設(shè)備。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑包括“連接-感知-智能”三個階段，在阿里巴巴等行業(yè)巨頭推動下，目前處于第一階段的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)快速增長，標志著“萬物互聯(lián)”新時代大幕已正式拉開。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)基站、智能終端芯片、平臺運營等產(chǎn)業(yè)市場有望迎來規(guī)模放量，也為相關(guān)上市公司持續(xù)發(fā)展帶來充足動力。

受此消息影響，昨日物聯(lián)網(wǎng)概念板塊整體走勢良好，其中，麥達數(shù)字（10.01%）、瑞斯康達（9.98%）2只個股強勢漲停，招商蛇口（5.43%）、新天科技（5.23%）、東軟載波（5.05%）3只個股漲幅也均在5%以上，表現(xiàn)同樣可圈可點。此外，板塊中包括恒寶股份（4.66%）、星宇股份（4.49%）、美的集團（4.1%）、中科創(chuàng)達（3.58%）、通富微電（3.41%）等在內(nèi)的74只個股昨日也均實現(xiàn)不同程度上漲。

資金流向方面，昨日46只物聯(lián)網(wǎng)概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，合計大單資金凈流入達11.77億元。具體來看，美的集團（26094.35萬元）、招商蛇口（20728.41萬元）、麥達數(shù)字（15434.92萬元）、航天信息（11453.68萬元）等4只個股吸金能力最為突出，均受到1億元以上大單資金追捧，拓邦股份（4797.42萬元）、中國聯(lián)通（4281.5萬元）、同方股份（4187.26萬元）、東軟載波（3756.77萬元）、通富微電（2738.41萬元）、恒寶股份（2574.43萬元）、華天科技（2328.32萬元）、四川長虹（2038.72萬元）、瑞斯康達（2031.15萬元）等9只個股大單資金凈流入也均在2000萬元以上，上述13只個股累計吸金10.24億元。

對于物聯(lián)網(wǎng)板塊的未來投資策略，分析人士指出，物聯(lián)網(wǎng)作為目前炙手可熱的新興產(chǎn)業(yè)，相關(guān)A股標的大多通過并購、轉(zhuǎn)型對其展開布局，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)本身對公司業(yè)績短期貢獻較小，而從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各環(huán)節(jié)具有相應(yīng)技術(shù)儲備的上市公司或?qū)⒃?ldquo;萬物互聯(lián)”大潮中率先受益。

個股投資機會方面，中銀國際證券將阿里巴巴對IoT的布局分為四個層次體系，并進行了詳細梳理。具體來看：第一層次，打造接口標準是構(gòu)建行業(yè)全球影響力的基礎(chǔ)，目前國內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)有上市公司與此領(lǐng)域相關(guān)。第二層次，“萬物互聯(lián)”對基礎(chǔ)硬件平臺和操作系統(tǒng)提出了新的需求，與此領(lǐng)域相關(guān)的標的包括物聯(lián)網(wǎng)終端常用的MCU芯片龍頭東軟載波、中穎電子等。第三層次，打造并優(yōu)化生態(tài)體系，以維持物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈良好運轉(zhuǎn)，相關(guān)標的：收購中興物聯(lián)的高新興、與中國聯(lián)通合作建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)平臺的宜通世紀等。第四層次，挖掘行業(yè)應(yīng)用和商業(yè)模式，以兌現(xiàn)IoT的終極價值，建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景相關(guān)標的：金卡智能、三川智慧等。

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