5月18日，《金融界》主辦的“2018金融界價值發(fā)現(xiàn)嘉年華”在成都舉行，平安銀行投行事業(yè)部總裁諸興浩在活動現(xiàn)場接受采訪，他強調(diào)，投行應(yīng)著重履行“資本的中介”這一角色，搭建社會資本的撮合交易共享平臺，著力服務(wù)實體經(jīng)濟。

“金融人有一個責(zé)任，做金融不是單純的追求利潤，而是去關(guān)注驅(qū)動實體經(jīng)濟增長的重要領(lǐng)域，比如四新：新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，去思考如何構(gòu)建對這些領(lǐng)域的服務(wù)能力。”諸興浩指出，商業(yè)銀行投行業(yè)務(wù)也要進(jìn)行自身的供給側(cè)改革，要往“真投行”方向轉(zhuǎn)變：要從“信用中介”到“資本中介”。針對“資本中介”這一定位，平安投行創(chuàng)新開展了“承銷、代銷、交易撮合”三輪驅(qū)動的服務(wù)模式。

截止到2018年一季度，平安銀行完成債券承銷規(guī)模507.3億元，市場份額由去年底的2.50%快速提升至4.37%。承銷規(guī)模達(dá)到去年同期的2.18倍，以118%的增幅位列股份制銀行第一；同時，一季度落地的交易撮合業(yè)務(wù)規(guī)模為112.45億元，涵蓋了并購交易、A股股票大宗交易、私募股權(quán)、大型項目資本金夾層融資、標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)融資計劃等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實現(xiàn)了多領(lǐng)域撮合交易業(yè)務(wù)的突破，平安銀行“智匯”投行的品牌領(lǐng)跑同業(yè)市場。

真心真意：為客戶全周期全方位解決痛點

對于平安投行而言，“真投行”的重要出發(fā)點在于真心真意為客戶服務(wù)，全周期全方位解決客戶痛點。依托“商行+投行”的模式和集團優(yōu)勢，平安投行可以提供全牌照的服務(wù)，提供投融資兩端的支持，解決企業(yè)全生命周期不同環(huán)節(jié)的痛點。

全產(chǎn)品的服務(wù)可以有效解決客戶痛點。在與木林森的合作中，客戶有“偏股”、“偏債”的不同項目需求，平安投行提供了“股+債”的全套解決方案。同樣在國家電網(wǎng)、京東方、洛陽鉬業(yè)等大型企業(yè)的合作中，平安投行針對不同項目的需求提供了令客戶滿意的多元化的服務(wù)。

強大的服務(wù)實力，也使得平安投行可以真正做到“急客戶所急”。針對大型客戶高難度的需求，平安投行可以提供完整的解決方案，而非碎片化的服務(wù)。針對羅欣藥業(yè)私有化的需求，平安投行獨家提供了全方位的解決方案，且僅用了20多個工作日就完成了羅欣藥業(yè)港股退市融資。

真投行的“真”同樣在于陪客戶一同成長，為客戶在不同階段的發(fā)展提供貼心的服務(wù)。比如在獨角獸企業(yè)發(fā)展的不同階段為其提供專業(yè)的服務(wù)。從最早在初創(chuàng)期挖掘其行業(yè)價值，提供融資服務(wù)，到企業(yè)IPO階段的多元化服務(wù)，直至轉(zhuǎn)型階段的資產(chǎn)處理，平安投行的服務(wù)可以做到全周期覆蓋。

真本事：銀證聯(lián)動，全市場服務(wù)賦能新經(jīng)濟

得益于平安的集團優(yōu)勢，平安投行可以通過“銀證聯(lián)動”，提供覆蓋全市場的金融服務(wù)。

通過銀行投行和證券投行的緊密協(xié)作，平安可以提供場內(nèi)資本市場和場外資本市場的“1+1”的互補模式：場內(nèi)資本市場方面可以提供強監(jiān)管、牌照經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)，場外資本市場方面可以提供銀團、并購、私募債權(quán)和私募股權(quán)等標(biāo)的資產(chǎn)的交易服務(wù)。

“我們平安銀行的優(yōu)勢在于我們的集團，銀證協(xié)同優(yōu)勢巨大：今年前四個月，我們向證券推薦的客戶，有超過100多筆需求，儲備項目有700多億，這是一個爆發(fā)式增長。”諸興浩說。

服務(wù)實體經(jīng)濟是平安投行當(dāng)下的重頭戲，諸興浩認(rèn)為：“有效服務(wù)實體經(jīng)濟，追求高質(zhì)量經(jīng)濟增長”是當(dāng)下整個行業(yè)的熱點。對于平安投行而言，賦能新經(jīng)濟主要通過助力產(chǎn)業(yè)整合、為獨角獸企業(yè)提供全周期服務(wù)等。

產(chǎn)業(yè)整合一方面需要把低端、過剩的產(chǎn)能淘汰掉；另一方面需要挖掘獨角獸企業(yè)的行業(yè)價值。

這一策略的執(zhí)行依托于平安銀行五大事業(yè)部：地產(chǎn)事業(yè)部、能源事業(yè)部、醫(yī)療文旅事業(yè)部、交通物流事業(yè)部、電子裝備事業(yè)部。未來三年，平安銀行投行業(yè)務(wù)將借力集團打造的汽車、健康、地產(chǎn)、政府和金融等五大生態(tài)圈，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，以股權(quán)、并購和資產(chǎn)證券化為抓手，助力不同行業(yè)的獨角獸企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)價值創(chuàng)造。

目前平安投行在服務(wù)實體經(jīng)濟領(lǐng)域已經(jīng)取得顯著成績。2017年，平安銀行投行完成全年新增融資安排規(guī)模接近3000億元；近三年來，累計為實體經(jīng)濟投入超過萬億規(guī)模的融資安排，切實助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。

“服務(wù)實體經(jīng)濟，對于投行而言，是回歸本源。”諸興浩說。