限薪、限古、限集……政策規(guī)范下，2019年劇集市場變幻莫測：從年初引發(fā)熱議的《都挺好》到暑期熱播的《親愛的，熱愛的》再到年末掀起話題的《慶余年》；你想不到哪部劇會突然引爆市場，也猜不出流量帶動下新生代藝人所蘊藏的巨大商業(yè)價值，更意料不到一眾A股電視劇上市公司們這一年的經營困頓。 圖片來源：貓眼電影 一邊是不斷收緊的監(jiān)管政策，另一邊是不斷提高的用戶品質要求，2019年電視劇行業(yè)究竟發(fā)生了哪些變化？三大視頻平臺“優(yōu)愛騰”哪家劇集最受觀眾喜愛？資本對劇集行業(yè)又持有怎樣的態(tài)度？ 變化1：IP失靈上線劇集總數下降21% 2019年IP市場回歸理性，《全職高手》等IP改編、群星匯聚的“預定爆款”劇，并未如愿全面點燃市場；反而是《大江大河》《小歡喜》等現(xiàn)實題材劇深受觀眾喜愛。 據藝恩智庫數據顯示，2019年IP劇總體數量在下降，從2018年的95部下降至75部，且2019年超七成IP劇通過網絡播出?！艾F(xiàn)在我們在篩選項目的時候，最看重的就是創(chuàng)新性和差異化，而不會局限于大IP或者說局限于原創(chuàng)?！睈燮嫠嚫笨偛?、自制劇開發(fā)中心總經理戴瑩在接受每經記者采訪時表示。 的確，如今的觀眾和市場都十分理性，更加注重作品的內容和制作水準，而非流量明星。 此外，從過去一年整個劇集市場播出的作品來看，《2019年中國劇集市場研究報告》顯示，2019年上線劇集總量顯著下降僅351部，相較2018年的445部下降21%。不過，劇集類型卻變得越來越多樣化。對此，戴瑩分析道，“現(xiàn)實題材的《都挺好》、懸疑刑偵的《破冰行動》、小眾電競的《親愛的，熱愛的》等作品都取得了非常好的成績，我覺得我們可以總結出一些創(chuàng)作方法來指導后續(xù)的內容開發(fā)?！?圖片來源：2019年中國劇集市場研究報告 值得一提的是，在三大視頻平臺中，騰訊視頻和愛奇藝在重點頭部劇上覆蓋較有優(yōu)勢，其中，騰訊視頻以占比83%的絕對優(yōu)勢領先頭部市場，且包攬TOP10熱播劇集中的8席。 變化2：劇集開始“瘦身”2019年備案劇同比驟減22% 自2015年起，電視劇似乎越拍越長，《羋月傳》共81集、《如懿傳》87集、《涼生，我們可不可以不憂傷》70集……劇集集數過長的問題，引起了監(jiān)管部門的重視，2019年9月“廣電總局擬對劇集集數的上限做出規(guī)定，上限為40集”的相關措施已向行業(yè)意見征求。 這意味著，電視劇進入了“瘦身”階段，劇集集數的水分將被大幅擰干。 每經記者通過統(tǒng)計電視劇備案信息發(fā)現(xiàn)，2019年全年共有905部劇、34401集，與上年同期的1163部、45731集相比，分別下滑22.2%、24.8%。與此同時，記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，不僅備案劇變短了，而且集數也出現(xiàn)4年來的首度縮水：2019年平均單部備案的電視劇集數下降至38集，而自2016年開始，劇集的平均集數為40集。 未來，變短的電視劇，將倒逼制作方更加注重講作品內容和質量的打造。 與此同時，每經記者還注意到，2019年臺端題材發(fā)生明顯轉向，古裝劇“失寵”，包含現(xiàn)實主義的當代題材備受追捧。2019年制作備案的題材中，古代題材僅占比7%為68部，較2018年同期的177部，大幅下滑61.6%；而當代題材劇則以650部，搶占了所有備案劇的71.8%。 圖片來源：優(yōu)酷截圖 備案的電視劇少了，備案公司自然也在減少。據中泰證券研報顯示，由于行業(yè)競爭格局變化、繳稅、監(jiān)管等各方面影響，2019年截至10月參與備案公司降至569家，預計2019年全年同比下降將超過25%。 變化3：預計劇集市場總投資規(guī)模168億創(chuàng)近5年新低 影視寒冬里，資本也更加謹慎，2019年電視劇投資規(guī)模整體下降。 《2019年中國劇集市場研究報告》顯示，從2015年到2018年電視劇市場總投資規(guī)模不斷攀升，分別為187億元、191億元、208億元和232億元，但2019年預計投資規(guī)模為168億，創(chuàng)近5年歷史新低。 “整個行業(yè)正在積極調整，進一步加大行業(yè)政策管控，虛火的資本市場明顯降溫，電視劇創(chuàng)作正回歸理性?！痹谡劶?019年劇集行業(yè)的變化時，君和傳媒副董事長兼CEO、美國亞洲影視聯(lián)盟執(zhí)行副主席、歐亞文旅影視產業(yè)聯(lián)盟聯(lián)席副主席李軍告訴每經記者，“大環(huán)境的低迷倒逼電視劇市場競爭更加激烈，電視劇融資難，電視劇排播擁擠，上星難，劇集收視率壓力在加大，庫存劇形勢仍很嚴峻?！?此外，李軍還談到，“在網臺共振的同時，網臺競爭進一步加劇，衛(wèi)視受沖擊明顯，網絡平臺播出勢頭強勁。” 不過，對于這些變化，“我更傾向這是必要的影視產業(yè)調整，是對前幾年浮躁市場的止損和變革?！彼伎家环螅钴娭毖缘?，“如果說真有什么影視寒冬，那也是高質量影視作品供給不足造成的，是那些爛片、爛劇的寒冬。不管外部環(huán)境如何，我們最重要的還是修煉內功，做好內容，提升電視劇的品質才是制勝之道。” 變化4：內容公司受需求端擠壓電視劇A股公司業(yè)績承壓 電視劇排播，一向都要面對市場容量有限的事實，更何況當下，視頻平臺紛紛加大對自制內容的開墾。因此，內容公司受到需求端、自制劇的擠壓，2019年不少A股電視劇公司業(yè)績承壓。 每經記者根據東方財富Choice數據統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2019年前三季度，除了華錄百納外，華策影視、慈文傳媒、歡瑞世界等8家上市電視劇公司的營收和凈利潤均出現(xiàn)不同程度的下滑。其中，鼎龍文化（原驊威文化）凈利潤同比下滑高達1641%，當代東方、唐德影視、長城影視三家公司凈利潤下滑均超過100%，分別為-105.6%、-159.4%和-124.3%。 與此同時，經過一整年的時間，華策影視、慈文傳媒、華錄百納、歡瑞世紀、當代東方、新文化、鼎龍文化、唐德影視和長城影視，9大A股電視劇公司的市值和股價依然未能讓市場滿意，截至12月31日，上述公司的總市值分別為129.92億元、57.52億元、49.37億元、49.15億元、40.37億元、32.97億元、27.34億元、26.17億元和18.13億元。相較2019年1月1日的總市值，超半數以上的司均在下跌。 “前幾年，一些傳統(tǒng)行業(yè)的熱錢批量涌入，市場資金充裕。隨著狂熱的資本‘沖’進來的，是影視行業(yè)的供給空前增強。各個創(chuàng)投圈的路演中，影視類項目能占3成以上，很多影視劇拿著PPT就能拿到錢?！闭劦接耙暪镜墓蓛r和市值時，李軍直言，市場情況好，影視傳媒板上頭部公司市值能逼近千億，“而2019年以來，整個影視行業(yè)上市公司市值平均下跌72%，整體市值不足此前三分之一，一家上市公司市值下跌80%也屬正常。” 因此，“一些影視公司出現(xiàn)‘集體性’考慮轉型，有的轉股權投資、有的轉產業(yè)投資。在市場回暖之前，這種情況還會持續(xù)一段時間?！崩钴娬J為資本退潮，不是對影視市場沒信心，而是對影視內容質量和市場風險沒信心?！拔矣X得現(xiàn)在的資本市場處在心態(tài)冷靜，投資觀望中。與前幾年相比，資本市場對電影、電視劇都有所降溫，不單單只對電視劇，文化類項目的整個投資節(jié)奏都在放緩。” 變化5：平臺造星力強成就新一代帶貨能手 據藝恩數據顯示，2019年劇集口碑水平整體提升，品質網絡劇數量增加。 其實，隨著近年來網絡劇投資成本和制作水平的提升，越來越多的明星愿意轉型與頭部網劇合作，不僅如此，優(yōu)愛騰等視頻平臺在宣傳、提升藝人熱度方面效果顯著，為年輕藝人成為流量明星提供了沃土。 2019年，不僅楊洋、易烊千璽等流量明星分別通過《全職高手》《長安十二時辰》完成了網劇轉型，而且《親愛的，熱愛的》《陳情令》《從前有座靈劍山》等熱劇還帶火了一批年輕藝人，李現(xiàn)、肖戰(zhàn)、王一博隨劇爆紅后，個人商業(yè)價值指數也得到顯著提升。 據藝恩數據顯示，肖戰(zhàn)、易烊千璽、楊紫、王一博和李現(xiàn)在劇集熱播后，其個人平均商業(yè)價值指數分別為89分、87.1分、85.9分、83.4分和82.8分。商業(yè)價值指數的飆升，也助推了他們的帶貨能力，其中肖戰(zhàn)、易烊千璽和王一博的平均帶貨力均突破85分。 變化6：分賬劇崛起成為資方和平臺的新藍海 2019年傳統(tǒng)電視劇承壓，小眾分賬網絡?。ㄒ韵潞喎Q分賬?。﹨s嶄露頭角——《絕世千金》以超5500萬元的金額推高分賬票房的天花板，分賬劇在短短3年多時間里完成了3級跳。 分賬劇行業(yè)的繁榮體現(xiàn)了市場對于分賬形式的認可，有業(yè)內人士曾對每經記者表示，接下來的10年，線上C端將是一個非常強的增長引擎。因此，伴隨互聯(lián)網而生的分賬劇，憑借其“成本相對較低，回報率較高”的優(yōu)勢吸引到越來越多制片方和投資方的目光。 不過，隨著播放數據高漲，分賬劇投入成本也在不斷加大?！胺仲~劇的集數通常在12集到24集，目前行業(yè)對一部分賬劇的普遍投入在2000萬~3000萬元，單集成本大約100多萬元。如果體量再往上走，恐怕回收成本就會很困難?！狈仲~劇王《絕世千金》的出品方、營銷公司映美傳媒創(chuàng)始人、CEO吳延在接受每經記者采訪時直言。 如今，不論是視頻平臺還是影視公司，都從分賬劇這片新藍海中看到了新機會。不僅有映美傳媒、新片場、哇唧唧哇等網生內容公司參與制作，還吸引到傳統(tǒng)頭部影視公司華誼兄弟、慈文傳媒也紛紛入局。 對此，愛奇藝戲劇中心總經理李莉曾向每經記者表示，“在網劇分賬商業(yè)模式中，制作方與視頻平臺之間是利益共同體的關系，受共同利益驅動，雙方都將竭盡所能，嘗試更多元的方式，創(chuàng)造最大收益?！?變化7：《慶余年》開啟劇集付費點播新模式但如何收費值得商榷 2019年年末，古裝大戲《慶余年》話題不斷，其中“超前點播”的付費模式惹出不少爭議。但不可否認，這是平臺對新商業(yè)模式的探討、以及平臺快速崛起后話語權的提高。這是否會成為接下來劇集市場的一種趨勢化？ 《慶余年》截圖 “付費‘點播’屬于市場行為，本質屬于內容付費，本身沒有對錯，但在市場和用戶培育成熟前，不可操之過急或者簡單粗暴，要注重用戶感受和實際效果?！睂Υ?，李軍坦言，客觀來說，這是視頻平臺盈利模式的一種探索，“但如何更合理收費，值得商榷。事實上，視頻內容越來越多元，用戶的需求也變得更多元。付費‘點播’的初衷是想滿足用戶更多元的內容需求，只是沒做好?！?李軍認為，如何在保障內容品質的前提下，敦促服務與收入多元化是視頻行業(yè)面臨的現(xiàn)實問題?！癡IP+點播其實是內容溢價和用戶需求之間的平衡。這個平衡是否成立，還要看具體用戶端的反饋，但平臺如果要構建可持續(xù)商業(yè)模式，必須要注重此平衡?！?