2021年5月21日上午9時(shí)40分，伴隨著鏗鏘有力的敲鐘聲，“國信證券-深業(yè)泰富智慧出行產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（以下簡稱“本專項(xiàng)計(jì)劃”）在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）正式掛牌，債券簡稱：21泰富優(yōu)/21泰富次，債券代碼：137915/137916。

敲鐘儀式

本專項(xiàng)計(jì)劃整體呈現(xiàn)明顯的“深圳國資”特征。其中，標(biāo)的物業(yè)為深圳市屬國企深業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“深業(yè)集團(tuán)”）下屬深業(yè)泰富物流集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“泰富物流”）持有的深業(yè)車城智慧出行產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目增信方為深業(yè)集團(tuán)，原始權(quán)益人為深業(yè)資本（深圳）有限公司，計(jì)劃管理人和主承銷商為深圳市屬國企國信證券股份有限公司。

本專項(xiàng)計(jì)劃是率先成功發(fā)行的全國首單單SPV結(jié)構(gòu)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)CMBS，這既是泰富物流發(fā)展壯大歷程中的一個(gè)重要里程碑，也是深業(yè)集團(tuán)發(fā)展史上的一件大事。

深交所黨委委員、紀(jì)委書記邢力紅，深業(yè)集團(tuán)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉世超，國信證券副總裁諶傳立，泰富物流黨委書記、董事長胥興華、深業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理?xiàng)罱ㄝx，深業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)營部總經(jīng)理、深業(yè)資本董事長朱國強(qiáng)，國信證券固收事業(yè)部副總裁傅曉軍，泰富物流紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席金兆貴，泰富物流黨委副書記周和榮，泰富物流副總經(jīng)理王寶峰，泰富物流副總經(jīng)理黃訥新等領(lǐng)導(dǎo)出席了掛牌儀式。

深業(yè)集團(tuán)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉世超表示，作為高度契合深業(yè)體系發(fā)展模式的融資方式，不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品未來也將繼續(xù)助力深業(yè)體系的可持續(xù)發(fā)展，通過不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化融資模式，可大力盤活深業(yè)體系存量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，充分挖掘體系內(nèi)相關(guān)公司的市場價(jià)值，優(yōu)化企業(yè)金融資源配置，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

國信證券副總裁諶傳立表示，相比于傳統(tǒng)的“信托+專項(xiàng)計(jì)劃”雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，本次項(xiàng)目采用無信托單SPV結(jié)構(gòu)，由專項(xiàng)計(jì)劃直接受讓借款債權(quán)，將標(biāo)的物業(yè)直接抵押給國信證券。通過“去通道”方式，節(jié)約了信托通道費(fèi)和產(chǎn)品增值稅，有效提升了申報(bào)發(fā)行效率。國信證券始終秉持“創(chuàng)造價(jià)值、成就你我、服務(wù)社會(huì)”的價(jià)值觀念，通過各類創(chuàng)新型產(chǎn)品的申報(bào)與發(fā)行，積極參與到深交所資本市場發(fā)展壯大的浪潮中，為深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)打造成為全球創(chuàng)新資本形成中心、金融創(chuàng)新中心作出更大貢獻(xiàn)。

泰富物流黨委書記、董事長胥興華表示，本項(xiàng)目為泰富物流結(jié)合主營業(yè)務(wù)、以未來現(xiàn)金流變現(xiàn)創(chuàng)新融資方式，拓寬了直接融資渠道，是泰富物流一次重要的資本市場亮相，這次產(chǎn)品也側(cè)面充分挖掘了公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的市場價(jià)值，優(yōu)化了公司金融資源配置。本專項(xiàng)計(jì)劃也是泰富物流盤活存量國有資產(chǎn)、拓展融資渠道的一次重要且有益探索，為深業(yè)體系乃至其他市屬國企在探索資產(chǎn)證券化金融工具方面率先作出創(chuàng)新成功案例，具備先行示范意義。