每經(jīng)記者｜陳鵬麗    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

2月17日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從美的集團(tuán)方面獲悉，2月16日，美的集團(tuán)成功發(fā)行4.5億美元5年期高級無抵押綠色債券，最終發(fā)行定價(jià)T+98基點(diǎn)，創(chuàng)下同評級同期限同行業(yè)境外美元債歷史最低發(fā)行息差記錄。

據(jù)了解，“綠色債券”是指將所得資金專門用于資助符合規(guī)定條件的綠色項(xiàng)目或?yàn)檫@些項(xiàng)目進(jìn)行再融資的債券工具。美的集團(tuán)公告顯示，本次債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)債券種類對應(yīng)的資金用途和方式使用，包括但不限于公司產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)和綠色制造相關(guān)項(xiàng)目，如環(huán)保高能效產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，生產(chǎn)制造設(shè)備的低碳節(jié)能升級以及能源結(jié)構(gòu)的綠色升級，提高可再生能源采購量等。

據(jù)美的集團(tuán)方面透露，美的集團(tuán)綠色債券推出后受到市場的廣泛關(guān)注，公司在首日完成路演后便收集到眾多投資者的意向性訂單。在2月16日晨間宣布進(jìn)行簿記建檔后，訂單高峰期達(dá)到24億美元，為原發(fā)行規(guī)模的8倍。因投資者反應(yīng)熱烈，最終美的集團(tuán)擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模并定價(jià)T+98基點(diǎn)。

記者了解到，美的本次發(fā)行是國內(nèi)同行業(yè)第一筆綠色債券發(fā)行，發(fā)行價(jià)格達(dá)到了同評級民營企業(yè)、同期限美元債最低發(fā)行息差，吸引了來自亞洲和歐非中東地區(qū)的央行、資產(chǎn)管理公司、銀行及私人銀行等各類投資者參與，最終綠色和ESG投資者在本次發(fā)行中的認(rèn)購占比達(dá)到20%。

2021年10月，美的集團(tuán)首次對外發(fā)布綠色戰(zhàn)略。該綠色戰(zhàn)略以“構(gòu)建綠色全球供應(yīng)鏈，提供綠色產(chǎn)品和服務(wù)，共建綠色美好家園”為愿景，推動美的集團(tuán)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并圍繞“綠色設(shè)計(jì)、綠色采購、綠色制造、綠色物流、綠色回收、綠色服務(wù)”六大支柱打造全流程綠色產(chǎn)業(yè)鏈，為中國乃至全球的“碳達(dá)峰、碳中和”做出貢獻(xiàn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中國是2015年正式啟動綠色債券市場。隨著我國“雙碳”目標(biāo)提上日程，近年來，債務(wù)發(fā)行首選“綠色”已經(jīng)成為一種共識，綠色債務(wù)發(fā)行正呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)中國交易商協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年，我國共發(fā)行綠色債券6072.42億元，同比增長168.32%。綠色債券存量規(guī)模1.16萬億元。