3月18日，光模塊、光通信概念股表現(xiàn)活躍，5GETF（515050）盤中漲超2.5%，持倉股中，烽火通信10cm漲停，工業(yè)富聯(lián)漲超8%，新易盛、天孚通信漲超5%。資料顯示，5GETF（515050）持倉中，AI算力、光模塊、光通信、AI應(yīng)用、6G概念股合計(jì)權(quán)重高達(dá)70%。

消息面上，本月3月18日-3月21日，英偉達(dá)將舉辦GTC2024大會(huì)，據(jù)了解，英偉達(dá)下一代Blackwell GPU架構(gòu)及最新的B100芯片有望發(fā)布，可能會(huì)帶動(dòng)算力板塊的情緒。

東海證券指出，光模塊作為數(shù)據(jù)中心和服務(wù)器高速互聯(lián)的關(guān)鍵組件，隨著AI服務(wù)器需求的增長，預(yù)計(jì)在2026年將占據(jù)60%的市場(chǎng)份額。中國在光模塊封裝能力上全球領(lǐng)先，但高端光芯片的國產(chǎn)化率相對(duì)較低，尤其是在25G及以上規(guī)格，存在較大的國產(chǎn)替代空間。