消息面，蘋果于2024年春季發(fā)布會(huì)發(fā)布了新款iPadAir和Pro系列，以及M4芯片、Apple Pencil Pro和妙控鍵盤等產(chǎn)品。AI方面，iPad是繼24年3月發(fā)布MacBookair以后第二款強(qiáng)調(diào)AI功能的產(chǎn)品，目前全新推出的M4芯片將為潛在的AI軟件功能升級(jí)提供支持。

今日午后，二級(jí)市場(chǎng)電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈紛紛走強(qiáng)，上游芯片、下游消費(fèi)電子等個(gè)股紛紛拉升。截至13:38，寒武紀(jì)大漲9.11%，紫光國(guó)微上漲6.03%，華潤(rùn)微、中芯國(guó)際、欣旺達(dá)、江豐電子等均漲超3%。芯片ETF（159995）漲超2%，消費(fèi)電子ETF（159732）本周前三個(gè)交易日連續(xù)獲資金凈加倉(cāng)累計(jì)達(dá)3000萬(wàn)。

天風(fēng)證券表示，受益于半導(dǎo)體周期復(fù)蘇+AI等應(yīng)用催化疊加長(zhǎng)期國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，部分芯片廠商迎來(lái)利潤(rùn)高增，看好半導(dǎo)體行業(yè)二季度實(shí)現(xiàn)高增速。隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)替代背景下，AI相關(guān)供應(yīng)鏈需求以及消費(fèi)電子及新能源需求。