7月18日早盤，光模塊CPO等算力硬件繼續(xù)走強，截至10:00，中際旭創(chuàng)漲超5%，天孚通信、新易盛、太辰光等多股批量上漲。光模塊含量超33%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）連續(xù)第四日上漲，再度突破新高！盤中受到資金關(guān)注。

國盛證券認為， A股算力產(chǎn)業(yè)鏈是稀缺的真成長板塊。 未來隨著AI商業(yè)化的持續(xù)落地， 算力產(chǎn)業(yè)趨勢有望成為上一輪云計算的黃金十年的強化版 ，A股AI主線中的優(yōu)秀企業(yè) 估值體系有望向成長股切換。 海外算力復(fù)蘇趨勢已經(jīng)較為顯著， 堅定推薦算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)如光模塊行業(yè)龍頭、光器件等。

值得注意的是，受益于海外AI需求旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績迎來收獲期。近期工業(yè)富聯(lián)、新易盛、中際旭創(chuàng)等算力企業(yè)公布了上半年業(yè)績預(yù)告，營收、凈利潤表現(xiàn)亮眼，帶動板塊情緒上揚。