每日經濟新聞 2025-11-07 10:25:33
隨著基金三季報近期披露完成,基金規(guī)模數據塵埃落定。根據Wind數據統(tǒng)計,全市場二級債基(按Wind開放式基金分類)規(guī)模連續(xù)3個季度實現正增長,其中三季度大幅激增近5000億元,截至9月30日達到1.3萬億元。近年來在低利率環(huán)境下,包括二級債基在內的固收增強策略基金備受市場關注,其債券資產可以為基金提供較穩(wěn)定的收益來源,而股票等其他彈性較高的資產有望提高基金預期收益水平,通過不同類型資產的搭配,可在“控制風險”和“增厚收益”之間動態(tài)平衡。
作為一只定位中高波動的二級債基,易方達裕鑫(A/C:003133/003134)以債券為底倉,通過維持一定的轉債倉位,并配置少量股票,力爭實現較優(yōu)的長期風險收益比。從業(yè)績表現來看,根據銀河證券數據,截至10月31日,易方達裕鑫近一年、近三年、近五年的凈值增長率分別為21.9%、26.1%、38%,在同類基金中的排名均保持前5%,大幅跑贏業(yè)績比較基準,超額收益水平較優(yōu)。
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