A股三大指數(shù)集體調(diào)整，板塊題材上，中船系活躍，軍工裝備板塊、Sora概念午后拉升，電池、能源金屬、硅能源板塊調(diào)整。ETF方面，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）午后探底回升，跌幅收窄至1.01%，其持倉股萬興科技大漲超8%，超圖軟件、昆侖萬維、彩訊股份、湯姆貓等股翻紅。

消息面上，華為今日將在長沙2025世界計(jì)算大會(huì)上發(fā)布一項(xiàng)AI算力調(diào)度技術(shù)，該技術(shù)通過軟件層面的統(tǒng)一資源調(diào)度與池化能力，將GPU、NPU等硬件的平均利用率從行業(yè)普遍的30%-40%提升至70%，相當(dāng)于實(shí)現(xiàn)硬件效能翻倍。這一“以軟件補(bǔ)硬件”的路徑，能夠兼容英偉達(dá)、昇騰等多品牌芯片，有效屏蔽底層差異，推動(dòng)國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈從芯片到系統(tǒng)的全鏈路協(xié)同與生態(tài)融合，有望成為中國AI基礎(chǔ)設(shè)施自主可控的關(guān)鍵支撐。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開發(fā)平臺(tái)和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動(dòng)AI應(yīng)用的落地。

渤海證券指出，此前工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025-2026年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，明確提出堅(jiān)定不移推進(jìn)“國貨國用”導(dǎo)向，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)的政策扶持力度。 隨著配套資金落地與政策標(biāo)準(zhǔn)體系完善，信創(chuàng)領(lǐng)域招投標(biāo)節(jié)奏有望顯著提速。 在國家推動(dòng)科技自立自強(qiáng)的政策大背景下，國產(chǎn)算力、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等核心賽道有望邁入黃金發(fā)展期。

相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）