1月30日，AI算力硬件午后延續(xù)走強。截至13點06分，同類費率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲3%，持倉股致尚科技20cm漲停，天孚通信漲超10%創(chuàng)歷史新高，聯(lián)特科技、太辰光、新易盛等紛紛走強。通信ETF華夏（515050）漲超2%。

消息面上，微軟與Meta最新季報共同確認，AI算力需求持續(xù)超越供給，2026年供應緊張態(tài)勢將延續(xù)，兩家公司顯著上調資本支出指引。摩根大通指出，此趨勢表明算力投資正進入新一輪擴張周期，相關投入將重點集中于數據中心、網絡等領域，并帶動產業(yè)鏈持續(xù)受益。

國信證券分析表示，海外AI軍備競賽，AI基建高景氣度拉動光模塊需求。根據Lightcounting預測，光模塊的全球市場規(guī)模在2024年～2029年或將以22%的CAGR保持增長，2029年有望突破370億美元。背后的主要增長動力是A|集群應用對以太網光收發(fā)器的強勁需求以及云服務廠商對其密集波分復用（OWDM）網絡的升級等。

相關ETF：

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤指數CPO權重近50%，同時覆蓋國產軟件+AI應用企業(yè)，具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創(chuàng)（15.64%）、新易盛（15.57%）、天孚通信（6.85%）。場內綜合費率僅0.2%，位居同類最低。場外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。

通信ETF華夏（515050）深度聚焦電子（PCB、消費電子）+通信（光模塊、服務器）算力硬件。前五大持倉股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。場外聯(lián)接（A類：008086；C類：008087）。