近期由于北美對(duì)于軟件賽道看空言論，資金紛紛拋售軟件個(gè)股，導(dǎo)致軟件股票下跌明顯，今日A股開(kāi)盤(pán)后軟件賽道低開(kāi)后震蕩，創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）持倉(cāng)股中網(wǎng)宿科技、易華錄、昆侖萬(wàn)維、榮科科技等個(gè)股漲幅居前。創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）收盤(pán)下跌0.74%，跌幅位于全市場(chǎng)軟件賽道最少，成交額突破1.2億元，屬同指數(shù)第一位。

消息方面，2月3日，黃仁勛在工業(yè)軟件公司達(dá)索系統(tǒng)的活動(dòng)中發(fā)表主題演講，強(qiáng)調(diào)AI將重塑全球工廠。“過(guò)去，我們花了三分之一的時(shí)間在設(shè)計(jì)和數(shù)字化上，也許花了三分之二的時(shí)間在構(gòu)建物理形態(tài)上。未來(lái)，很有可能我們將花100%的時(shí)間在數(shù)字化上。”這一判斷將AI的影響邊界從辦公軟件拓展至實(shí)體制造的核心流程。

招商證券認(rèn)為，海外大模型技術(shù)的快速迭代將持續(xù)為國(guó)內(nèi)應(yīng)用創(chuàng)新提供方向和催化劑。多模態(tài)大模型的突破，將極大拓寬應(yīng)用邊界，特別是在需要理解物理世界的場(chǎng)景。同時(shí)，應(yīng)密切關(guān)注AI PC、AI手機(jī)等新型硬件入口的崛起，其軟硬件一體的生態(tài)將為特定應(yīng)用帶來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

在AI產(chǎn)業(yè)鏈中，軟件行業(yè)主要處于中游技術(shù)層和下游應(yīng)用層，扮演著核心技術(shù)支撐和應(yīng)用落地的關(guān)鍵角色。具體來(lái)看，軟件行業(yè)在中游技術(shù)層主要提供AI框架、開(kāi)發(fā)平臺(tái)和算法模型，這些技術(shù)是AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)。在下游應(yīng)用層，軟件行業(yè)通過(guò)將AI技術(shù)與各行業(yè)結(jié)合，推動(dòng)AI應(yīng)用的落地。

相關(guān)產(chǎn)品：創(chuàng)業(yè)板軟件ETF華夏（159256）、創(chuàng)業(yè)板200ETF華夏（159573）、人工智能AIETF（515070）