每經(jīng)記者｜曾子建    每經(jīng)編輯｜袁東    

昨天（2月11日），筆者在欄目中跟大家講了一下大模型第一股智譜。

結(jié)果今天又爆了，早盤一度漲超33%，實(shí)在是太猛，追都追不上。

智譜繼續(xù)暴漲，原因是公司趁熱打鐵，又發(fā)布了一則利好：產(chǎn)品漲價(jià)。

智譜表示，對(duì)GLM Coding Plan套餐價(jià)格體系進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，具體調(diào)整幅度為30%起。

一般來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品漲價(jià)有兩種原因。一種是生產(chǎn)成本提升，那么為了產(chǎn)品保持盈利，不得不被動(dòng)漲價(jià)。

對(duì)智譜而言，顯然是另一種漲價(jià)原因：產(chǎn)品供不應(yīng)求。所以智譜自己也說(shuō)了，由于近期市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，用戶規(guī)模和調(diào)用量快速提升，為了保障高負(fù)載下的穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量，必須要加大投入。

智譜的漲價(jià)，超預(yù)期的是，漲價(jià)幅度非常高。30%只是起點(diǎn)，有可能還會(huì)更高，這對(duì)市場(chǎng)形成強(qiáng)烈的刺激。另一方面，如此大幅的漲價(jià)，也使智譜顯得底氣十足。畢竟，現(xiàn)在大模型的競(jìng)爭(zhēng)還算是激烈，大幅漲價(jià)，意味著智譜根本不怕客戶流向其他大模型。

好了，今天關(guān)于智譜，就說(shuō)這些。筆者建議有條件的投資者，還是早點(diǎn)開(kāi)個(gè)港股戶吧，不然很多機(jī)會(huì)只能“干瞪眼”。

今天還想說(shuō)一件事，近一年來(lái)，人民幣匯率升值步伐實(shí)在是太猛了。去年4月，美元兌離岸人民幣一度達(dá)到7.4287，但最新的價(jià)格是，已經(jīng)破掉6.9了，今天最新匯率是6.8975。

人民幣大幅升值，吸引外資流入中國(guó)市場(chǎng)，港股作為中國(guó)資產(chǎn)的重要組成部分也將受益。不過(guò)，近期港股市場(chǎng)表現(xiàn)似乎對(duì)人民幣匯率并不太敏感，或許外資當(dāng)前更關(guān)注的還是大型公司的整體業(yè)績(jī)層面。

不過(guò)，從中觀行業(yè)層面看，人民幣升值，對(duì)于進(jìn)口依賴性行業(yè)的利好，也已經(jīng)明顯體現(xiàn)出來(lái)。進(jìn)口依賴性行業(yè)，主要包括航空、造紙、石化行業(yè)等。

其中，航空業(yè)的航油、飛機(jī)、航材等依賴進(jìn)口，人民幣升值將降低航司運(yùn)營(yíng)成本，可關(guān)注中國(guó)國(guó)航，中國(guó)東方航空股份，中國(guó)南方航空股份等。造紙業(yè)，主要是原材料紙漿依賴進(jìn)口。港股造紙股中，玖龍紙業(yè)、理文造紙、恒安國(guó)際等都可關(guān)注。石化行業(yè)就不多說(shuō)了，中國(guó)石化、中國(guó)石油等大票，截至目前呈現(xiàn)長(zhǎng)期向上趨勢(shì)。

好了，今天就聊這些，盡管港股科網(wǎng)股表現(xiàn)糟糕，但其他的機(jī)會(huì)還是很多，不要永遠(yuǎn)只盯著騰訊、阿里不放。

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