每經記者｜蔡鼎    每經編輯｜廖丹    

長芯博創(chuàng)（SZ300548，股價165.58元，市值483億元）2月24日晚間公告稱，公司于當日與上海鴻輝光通科技股份有限公司（以下簡稱鴻輝光通）簽訂股權收購意向書，擬收購其持有的上海鴻輝光聯通訊技術有限公司（以下簡稱鴻輝光聯）93.8108%的股權。

據公告，本次交易的具體交易金額、交易方案等將由相關各方根據盡職調查結果、審計及評估結果等進一步協(xié)商談判，并將由交易雙方在正式收購協(xié)議中確定。此外，本次擬進行的收購不構成關聯交易，不構成重大資產重組，不會對公司本年度經營業(yè)績構成重大影響。

根據協(xié)議，長芯博創(chuàng)應于意向書簽署后10個工作日內，向鴻輝光通指定的銀行賬戶支付收購意向金100萬元人民幣。若雙方后續(xù)簽署正式的《股權轉讓協(xié)議》，該意向金將自動轉化為部分股權轉讓價款。

賣方將協(xié)調標的公司其他股東將剩余股權轉讓給長芯博創(chuàng)

公告顯示，鴻輝光聯成立于2000年9月21日，注冊資本1.123億元，注冊地址位于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)橫倉公路2465號6幢，法定代表人為黃惠良，企業(yè)類型為有限責任公司（自然人投資或控股）。

《每日經濟新聞》記者注意到，鴻輝光聯的經營范圍除了技術服務、開發(fā)和咨詢等外，還包括了當前A股的熱門概念——光通信設備銷售等。

股權結構方面，鴻輝光聯由鴻輝光通持股93.8108%，夏翔和杜桂華分別持股3.6959%和2.4933%。同時，賣方（即鴻輝光通）承諾將負責協(xié)調目標公司的其他股東，確保他們同意將剩余6.1892%的股權轉讓給長芯博創(chuàng)，以保障長芯博創(chuàng)最終順利收購標的公司100%的股權。

圖片來源：長芯博創(chuàng)公告

據公告，鴻輝光聯主要業(yè)務為濾光片、分光鏡、高反膜、Z-BLOCK 等光學器件的研發(fā)、生產及銷售。

長芯博創(chuàng)在公告中稱，雙方初步確認，目標股權轉讓的暫定意向價格約為人民幣3.75億元（暫時以目標公司100%股權對應估值人民幣4億元進行估算），僅為初步參考，不構成價格承諾或下限。標的公司的最終轉讓價將根據審計和評估報告進一步協(xié)商確定。

意向書簽署前三個月長芯博創(chuàng)高管曾密集減持

每經記者還注意到，雙方簽訂的意向書生效后4個月內為排他期。在此期間，未經對方書面同意，買方（即長芯博創(chuàng)）不得與第三方協(xié)商收購目標公司同行業(yè)競爭性資產，賣方（即鴻輝光通）也不得與第三方協(xié)商轉讓目標股權或資產。

對于本次收購的目的和對公司的影響，長芯博創(chuàng)稱，本次收購是公司在光通信領域產業(yè)鏈上游的布局，公司擬通過本次收購實現公司產品在光學器件上游領域的拓展，提升公司盈利能力和持續(xù)經營能力，并進一步發(fā)揮協(xié)同效應，符合公司和全體股東的利益。

本次簽訂的收購意向書僅為交易雙方就收購事項達成的初步意向，不構成對各相關方有約束力的股權收購協(xié)議，最終各相關方權利義務以后續(xù)簽訂的正式協(xié)議為準。

此外，本次收購事項尚需根據盡職調查結果、審計和評估結果進一步確定，存在因盡職調查結果及市場環(huán)境變化等因素進行調整的可能，公司尚需按照相關規(guī)定及法律法規(guī)的規(guī)定履行必要的審批程序，故本次收購是否進行存在不確定性。

還值得注意的是，在此次簽訂收購意向書前三個月內，長芯博創(chuàng)持股5%以上股東ZHU WEI（朱偉）及其配偶WANG XIAOHONG（王曉虹）累計減持了公司股份691.53萬股。同期，公司總經理湯金寬、副總經理周蓉蓉及財務總監(jiān)PEH KOK THYE（彭國泰）等多名高管也進行了不同程度的股份減持。公告提示稱，在協(xié)議簽訂后未來三個月內，ZHU WEI及其配偶仍存在已披露但尚未完成的減持計劃，可能在合規(guī)期限內繼續(xù)實施減持。

封面圖片來源：AIGC