每經(jīng)記者｜李玉雯    每經(jīng)編輯｜魏官紅    

作為山東地區(qū)的兩家頭部城商行，青島銀行和齊魯銀行近年來(lái)的發(fā)展呈現(xiàn)“你追我趕”的膠著態(tài)勢(shì)。

據(jù)最新披露的業(yè)績(jī)快報(bào)，截至2025年末，兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模均邁上8000億元門(mén)檻，其中青島銀行在去年第四季度擴(kuò)增約494億元，幾乎是齊魯銀行同季度增量的兩倍，由此在去年末實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模反超，得以穩(wěn)住規(guī)模首位。

值得一提的是，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，在目前披露業(yè)績(jī)快報(bào)的12家A股銀行中，青島銀行、齊魯銀行分別以21.66%、14.58%的歸母凈利潤(rùn)增速位居前兩位，而從金額來(lái)看，這兩家銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)51.88億元、57.13億元，齊魯銀行盈利能力依舊領(lǐng)跑。

兩家銀行總部均位于山東的副省級(jí)城市，一個(gè)在省會(huì)濟(jì)南，一個(gè)在計(jì)劃單列市青島。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，齊魯銀行依托山東省強(qiáng)勁的縣域經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展縣域金融，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)；位居黃海之濱的青島銀行則重點(diǎn)發(fā)力海洋經(jīng)濟(jì)，著力打造全國(guó)首家藍(lán)色金融特色銀行。

去年四季度反超，青島銀行穩(wěn)住規(guī)?！耙桓纭敝?/strong>

無(wú)論是規(guī)模體量還是盈利水平，這兩家銀行均顯著領(lǐng)先于山東其他本土城商行。

拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，2020年至2024年各年度末，青島銀行的資產(chǎn)規(guī)模均高于齊魯銀行，但在后者緊追不舍之下，兩家銀行的差距不斷收窄，直至2024年末，兩者體量已相當(dāng)接近。

""

2025年前三季度，齊魯銀行一度實(shí)現(xiàn)反超，規(guī)模增長(zhǎng)占據(jù)上風(fēng)。具體來(lái)看，2025年一季度末，兩家銀行資產(chǎn)總額均邁上7000億元臺(tái)階，齊魯銀行反超青島銀行；二季度末，齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模超7500億元，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大至83億元；三季度末，兩者差距進(jìn)一步擴(kuò)大至131億元。

轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在第四季度，青島銀行力挽狂瀾，通過(guò)加大信貸投放，單季資產(chǎn)擴(kuò)增約494億元，幾乎是齊魯銀行同季度增量的兩倍，正因如此，在去年年末青島銀行重拾山東城商行規(guī)模“一哥”之位，并領(lǐng)先齊魯銀行106億元。

""

整體來(lái)看，兩家銀行去年均實(shí)現(xiàn)了較快的擴(kuò)表速度。據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，截至2025年末，青島銀行資產(chǎn)總額8149.6億元，比上年末增加約1250億元，增長(zhǎng)18.12%；齊魯銀行資產(chǎn)總額8043.81億元，較上年末增加約1148億元，增長(zhǎng)16.65%。

記者注意到，兩家銀行都呈現(xiàn)出存貸兩旺的態(tài)勢(shì)。其中，青島銀行貸款總額3970億元，較上年末增長(zhǎng)16.53%；存款總額5029億元，較上年末增長(zhǎng)16.41%。齊魯銀行貸款總額3828億元，較上年末增長(zhǎng)13.55%；存款總額4895億元，較上年末增長(zhǎng)11.37%。

相較而言，青島銀行的存款增幅更為顯著。今年1月中旬，青島銀行在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)對(duì)存款增長(zhǎng)情況予以回應(yīng)，提及在公司業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)方面均堅(jiān)持客群分層策略，加大低成本存款營(yíng)銷(xiāo)力度，增加低成本資金沉淀。該行同時(shí)稱，將在資本市場(chǎng)、企業(yè)現(xiàn)金管理、居民大財(cái)富管理等領(lǐng)域提供綜合化金融服務(wù)，力爭(zhēng)保持存款規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。

值得一提的是，在資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)增的同時(shí)，兩家銀行的資產(chǎn)質(zhì)量均保持穩(wěn)中向好，不良率同比均有下降。

其中，青島銀行不良貸款實(shí)現(xiàn)額率“雙降”，不良貸款率降至1%以下。截至2025年末，該行不良貸款余額38.41億元，比上年末減少0.32億元；不良貸款率0.97%，比上年末下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率292.3%，比上年末提高50.98個(gè)百分點(diǎn)。

齊魯銀行業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至2025年末，該行不良貸款率1.05%，較上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率355.91%，較上年末提高33.53個(gè)百分點(diǎn)，主要資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)七年保持優(yōu)化。

息差企穩(wěn)+成本控制，齊魯銀行歸母凈利潤(rùn)領(lǐng)跑

盈利方面，兩家銀行的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。據(jù)記者梳理，在目前披露2025年度業(yè)績(jī)快報(bào)的12家A股銀行中，青島銀行、齊魯銀行分別以21.66%、14.58%的歸母凈利潤(rùn)增速位居前兩位，青島銀行也是目前唯一一家歸母凈利潤(rùn)增速超20%的銀行。

不過(guò)，從盈利體量來(lái)看，齊魯銀行更勝一籌，該行去年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)57.13億元，而青島銀行歸母凈利潤(rùn)為51.88億元。事實(shí)上，去年兩家銀行的盈利較量也一度勝負(fù)難分，2025年一季報(bào)齊魯銀行領(lǐng)先，但2025年半年報(bào)及三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示青島銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)反超，直至四季度齊魯銀行重新將差距拉開(kāi)，守住盈利優(yōu)勢(shì)。

此外，在營(yíng)業(yè)收入上，兩家銀行的同比增速在前述12家披露業(yè)績(jī)快報(bào)的銀行中同樣居于前列。其中，青島銀行在2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.73億元，較上年增長(zhǎng)7.97%；齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131.35億元，同比增長(zhǎng)5.12%。

從業(yè)績(jī)快報(bào)可以看出，利息凈收入的強(qiáng)勁增長(zhǎng)是齊魯銀行營(yíng)收增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。該行透露，其凈息差同比提高2BP至1.53%，量?jī)r(jià)齊升帶動(dòng)利息凈收入實(shí)現(xiàn)105.19億元，同比增長(zhǎng)16.48%。

記者注意到，拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，近年來(lái)青島銀行的年度營(yíng)收一直高于齊魯銀行，但是歸母凈利潤(rùn)不及后者，齊魯銀行始終保持歸母凈利潤(rùn)領(lǐng)跑的態(tài)勢(shì)。

""

""

為何會(huì)出現(xiàn)這一現(xiàn)象？從兩家銀行的成本端可以窺見(jiàn)一二。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，盡管近年來(lái)青島銀行的營(yíng)收保持領(lǐng)先，但其營(yíng)業(yè)支出項(xiàng)下的業(yè)務(wù)及管理費(fèi)顯著高于齊魯銀行。以2024年為例，青島銀行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)約47億元，較齊魯銀行高出13億元。

""

基于此，從成本收入比這一指標(biāo)來(lái)看，兩者之間有明顯差距。青島銀行近年來(lái)成本收入比例多在30%以上，明顯高于齊魯銀行，2022年及2023年期間兩者的差距可達(dá)8.5個(gè)百分點(diǎn)。這意味著兩家銀行獲取同等營(yíng)業(yè)收入時(shí)，齊魯銀行所需的支出更低，相較而言，其控制成本支出的能力更強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)效率更高。

""

2025年的全年相關(guān)數(shù)據(jù)尚未披露，不過(guò)從前三季度數(shù)據(jù)來(lái)看，這一差距已有所收窄。記者梳理發(fā)現(xiàn)，青島銀行、齊魯銀行2025年前三季度成本收入比分別為27.37%、25.91%，相差1.46個(gè)百分點(diǎn)，其中，青島銀行較上年同期下降了0.98個(gè)百分點(diǎn)。

立足區(qū)域稟賦各展所長(zhǎng)

兩家城商行均成立于1996年，并先后登陸資本市場(chǎng)。其中，青島銀行在2015年12月和2019年1月分別在香港聯(lián)交所、深交所上市，成為山東省首家上市銀行、全國(guó)第二家A+H上市城商行。齊魯銀行2015年在新三板掛牌，后于2021年6月轉(zhuǎn)板到上交所上市。

在網(wǎng)點(diǎn)布局上，青島銀行在山東省內(nèi)設(shè)有17家分行，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超200個(gè)，已實(shí)現(xiàn)山東省16市全域覆蓋的戰(zhàn)略布局，同時(shí)該行還有青銀金融租賃、青銀理財(cái)兩家控股子公司。

齊魯銀行則根植濟(jì)南，立足山東，同時(shí)輻射天津、河南、河北等省外區(qū)域，該行擁有237家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、12家村鎮(zhèn)銀行，且對(duì)外投資濟(jì)寧銀行、德州銀行。

兩家銀行總部均位于山東的副省級(jí)城市，在多年發(fā)展中立足地區(qū)資源稟賦各展所長(zhǎng)。

記者注意到，縣域金融是齊魯銀行的一大特色，依托山東省強(qiáng)勁的縣域經(jīng)濟(jì)，齊魯銀行大力發(fā)展縣域金融，實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，這一板塊也是近年來(lái)支撐其增長(zhǎng)的重要支撐。截至2025年上半年末，該行縣域支行（不含子公司）存款余額1501億元，貸款余額1109億元，較上年末增速均在10%以上，且在該行存款總額、貸款總額中的占比均達(dá)30%。

在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)背后，齊魯銀行近年來(lái)持續(xù)推進(jìn)縣域機(jī)構(gòu)建設(shè)，2025年6月末其縣域支行達(dá)到87家，依托各縣域支行設(shè)立65家縣域普惠金融中心，并配備專(zhuān)門(mén)縣域普惠營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)，縣域客戶數(shù)達(dá)到236.08萬(wàn)戶。

去年11月接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，齊魯銀行稱縣域機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)度持續(xù)提升，并就縣域業(yè)務(wù)拓展的特色舉措進(jìn)行回應(yīng)，包括客戶分層優(yōu)化，制定山東省、天津市產(chǎn)業(yè)地圖，有計(jì)劃、有目標(biāo)推動(dòng)縣域特色產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目落地；補(bǔ)齊客戶短板，借助財(cái)政政策支持類(lèi)產(chǎn)品，利用微貸線上產(chǎn)品引流，批量轉(zhuǎn)化農(nóng)戶客戶，激活小額長(zhǎng)尾客戶；圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展服務(wù)場(chǎng)景，深化政銀擔(dān)合作，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，拉長(zhǎng)縣域客戶生命周期等。

青島銀行則將目光投向海洋經(jīng)濟(jì)。立足青島這一沿海重要中心城市和現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，青島銀行著力打造全國(guó)首家藍(lán)色金融特色銀行。2021年該行與世界銀行集團(tuán)旗下國(guó)際金融公司（IFC）深度合作，啟動(dòng)全國(guó)首個(gè)藍(lán)色金融試點(diǎn)項(xiàng)目，更聯(lián)合制定全球首個(gè)《藍(lán)色資產(chǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》，為藍(lán)色金融業(yè)務(wù)界定、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供了統(tǒng)一遵循，填補(bǔ)了行業(yè)空白。

據(jù)了解，圍繞海洋經(jīng)濟(jì)多元化需求，青島銀行已構(gòu)建起覆蓋信貸、結(jié)算、財(cái)富管理等領(lǐng)域的完整藍(lán)色金融服務(wù)體系。2024年10月，該行發(fā)布“青出于藍(lán)”藍(lán)色金融品牌，推出五大類(lèi)別14款專(zhuān)屬產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉海企業(yè)全生命周期的金融支持。

截至2025年9月末，青島銀行藍(lán)色貸款余額達(dá)213.41億元，較上年末增長(zhǎng)27.17%，遠(yuǎn)高于客戶貸款總額10.16%的增速。

此外，2025年9月，該行聯(lián)合上海清算所發(fā)布國(guó)內(nèi)首只聚焦海洋經(jīng)濟(jì)的債券指數(shù)——“上海清算所海洋經(jīng)濟(jì)優(yōu)選債券指數(shù)”，不僅豐富了藍(lán)色金融市場(chǎng)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)與投資工具，更拓寬了海洋產(chǎn)業(yè)的融資渠道。

文中圖片來(lái)源：記者梳理數(shù)據(jù)制圖