每經記者｜文多    每經編輯｜董興生    

4月7日盤后，長源東谷（SH603950）披露預案稱，擬通過發(fā)行股份方式向湖北芯源動力科技集團有限公司（以下簡稱芯源動力）購買其持有的襄陽康豪機電工程有限公司（以下簡稱康豪機電）100%股權，并向不超過35名特定投資者募集配套資金。本次交易構成關聯(lián)交易且預計構成重大資產重組，但不構成重組上市。

長源東谷股票自2026年3月24日起停牌，將于4月8日復牌。

發(fā)行股份收購并進行配套融資

長源東谷本次交易方案包括兩部分核心內容。

首先，上市公司擬向芯源動力發(fā)行股份購買其持有的康豪機電100%股權。根據預案，購買資產的發(fā)行價格為29.87元/股，該價格不低于定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。由于上市公司應支付的股份對價尚未確定，發(fā)行股份總數(shù)也未定。

其次，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。這些配套資金將用于支付本次交易的中介機構費用、相關稅費，用于標的公司項目建設，用于補充上市公司及標的公司流動資金，其具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

發(fā)行數(shù)量上限不超過本次發(fā)行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。募集配套資金的發(fā)行價格將不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，最終價格由董事會根據股東會的授權在與主承銷商根據競價結果協(xié)商后確定。

在鎖定期安排方面，交易對方芯源動力認購的股份自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。交易還設置了價格保護機制：若上市公司股票在交易完成后6個月內連續(xù)20個交易日收盤價低于發(fā)行價，或期末收盤價低于發(fā)行價，交易對方持有上市公司股票的鎖定期自動延長6個月。

此外，定增股份對應的認購方自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓股份。

截至預案簽署日，標的資產的審計、評估工作尚未完成，交易價格尚未最終確定。交易價格將由交易雙方協(xié)商確定。鑒于標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易暫未簽訂明確的業(yè)績承諾及補償協(xié)議。

標的資產從事熱交換系統(tǒng)等業(yè)務

康豪機電作為本次交易的標的資產，是一家專業(yè)從事熱交換系統(tǒng)、柴油動力單元集成的研發(fā)、生產與銷售的高新技術企業(yè)，同時向客戶經銷專用發(fā)動機、變速箱等相關產品。其旗下?lián)碛袃杉覈壹墝＞匦隆靶【奕恕逼髽I(yè)。

截至2025年末，康豪機電資產總計為18.80億元，歸屬于母公司所有者權益為15.03億元。去年的營業(yè)收入和歸母凈利潤分別為16.37億元、2.78億元，均實現(xiàn)同比增長。

從業(yè)務協(xié)同性來看，康豪機電與長源東谷屬于同一產業(yè)鏈。

長源東谷主營業(yè)務為發(fā)動機核心零部件的研發(fā)、生產及銷售，主要產品為柴油、汽油、天然氣發(fā)動機的缸體、缸蓋、連桿等，主要客戶為大型發(fā)動機整機和大型整車生產廠商。

通過本次交易，長源東谷將實現(xiàn)從“核心零部件商”向“核心配套系統(tǒng)及單元集成供應商”的升級，有助于增強與下游客戶的協(xié)同綁定。

康豪機電在熱交換系統(tǒng)和柴油動力單元集成領域的技術積累和市場資源，將為上市公司帶來新的業(yè)務增長點。

本次交易完成后，預計長源東谷的實際控制人（李佐元、徐能琛、李從容、李險峰）不會發(fā)生變化，控制權不變更。公司表示，預計資產規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等財務指標將得到提升，但由于審計評估工作尚未完成，暫無法提供具體的定量數(shù)據。

封面圖片來源：AIGC