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｜2026年5月7日 星期四｜

NO.1 Anthropic與SpaceX簽署300兆瓦算力協(xié)議，旨在滿足AI增長需求

當?shù)貢r間5月6日，SpaceX與Anthropic同時發(fā)布公告，宣布雙方達成算力合作。Anthropic包下孟菲斯Colossus 1數(shù)據中心全部算力，新增超300兆瓦容量，相當于22萬張英偉達GPU。Anthropic隨即上調Claude系列訂閱及API速率上限，其近期持續(xù)大手筆布局算力，與亞馬遜、谷歌分別簽訂5吉瓦（GW）算力供應協(xié)議。SpaceX算力基建建設效率突出，雙方還計劃合作開發(fā)軌道太空AI算力。SpaceX與馬斯克也官宣，xAI將更名為SpaceXAI。與此同時，SpaceX正醞釀在得克薩斯州格萊姆斯縣建設其首座半導體制造設施，向“Terafab”項目邁進，初期投資550億美元，總投資額可達1190億美元。

點評：Anthropic包下SpaceX Colossus 1全量算力，直接拉升用戶使用上限；對SpaceX而言，算力租賃成為新增長曲線，上市前估值再添重磅支撐。馬斯克卡位AI算力話語權，商業(yè)與訴訟雙線施壓OpenAI。

NO.2 Arm Q4財季營收同比增長20.2%，AGI CPU訂單需求超20億美元

5月6日美股盤后，Arm發(fā)布2026財年第四財季財報，營收同比增20.2%至14.9億美元，調整后每股收益0.60美元，均超出分析師預期，盤后股價一度漲9%。本季版稅收入增速放緩，同比增長11%至6.71億美元，略低于市場預期。毛利率為98.3%，維持高位。智能手機市場承壓拖累版稅收入，但AI數(shù)據中心需求成為重要對沖力量。AGI CPU在2027—2028財年客戶需求已超20億美元，高能效架構契合AI算力需求，不過短期受供應約束限制出貨，通用CPU也迎來數(shù)據中心新增長空間。

點評：Arm Q4業(yè)績與前瞻雙超預期，AI算力需求爆發(fā)成為核心增量，AGI CPU鎖定超20億美元遠期訂單，高能效壁壘凸顯。

NO.3 英偉達與康寧簽長期協(xié)議：康寧產能將提升10倍，英偉達獲康寧至多1800萬股認購權

當?shù)貢r間5月6日，英偉達與康寧達成多年合作，英偉達斥資5億美元獲至多1800萬股康寧認股權證?？祵帉⑿陆ㄈS，把美國光學連接產能提升10倍、光纖產量增超50%，專供英偉達AI數(shù)據中心。雙方聚焦共封裝光學技術，以光纖替代傳統(tǒng)銅纜，大幅降能耗、提傳輸效率。英偉達早已布局光通信領域，多家同業(yè)也跟進相關研發(fā)?？祵幷龔氖謾C玻璃業(yè)務向AI基礎設施轉型，疊加Meta前期加持，坐穩(wěn)AI光通信核心供應商地位。受此消息刺激，康寧股價上漲12.1%，現(xiàn)市值超1562億美元。

點評：英偉達豪擲5億美元鎖定康寧至多1800萬股認購權，卡位AI光通信核心賽道。

NO.4 三星宣布停止在中國大陸市場銷售所有家電產品

5月6日，三星電子官網發(fā)布公告，宣布受市場環(huán)境變化影響，將停止在中國大陸銷售電視、顯示器、空調、冰箱、洗衣機、投影儀、空氣凈化器等全品類家電產品。三星明確，此次調整僅涉及家電業(yè)務，手機產品仍在國內正常售賣。對于已入手三星家電的消費者，企業(yè)將依照國家三包規(guī)定及相關法律，持續(xù)提供完善售后服務，保障用戶售后權益不受影響。三星電子已于5月6日正式突破1萬億美元市值，成為亞洲第二家、韓國首家“萬億市值俱樂部”成員。

點評：三星在華家電市場份額持續(xù)萎縮，韓系家電在華黃金時代終結。

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