每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

5月8日晚間，聚杰微纖（SZ300819，股價80.05元，市值119.44億元）披露定增預案，擬向不超過35名發(fā)行對象募集資金總額不超過11億元，扣除發(fā)行費用后全部用于“高端電子布建設(shè)項目”。該項目預計總投資額為12.32億元。

根據(jù)公告，上述定增預案已由聚杰微纖于當日舉行的第三屆董事會第十六次會議全票審議通過，尚需提交公司股東會審議。聚杰微纖將于5月26日召開2026年第一次臨時股東會審議上述定增預案。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者（以下簡稱“每經(jīng)記者”）注意到，聚杰微纖在公告中稱，上述電子布項目的相關(guān)土地購置正在洽談中。此外，在“五一”假期后的三個交易日，聚杰微纖股價累計上漲超過40%。

擬定增募資擴產(chǎn)，深耕電子布主業(yè)

公告顯示，聚杰微纖本次定增的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不得低于每股面值。本次向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得上市交易。此外，本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

聚杰微纖公告稱，截至本預案公告日，蘇州市聚杰投資有限公司直接持有其約7568.19萬股股份，持股比例為50.72%，系公司控股股東；公司實際控制人為陸玉珍、仲鴻天、仲湘聚。本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

根據(jù)公告，聚杰微纖此次定增的目的是為了把握人工智能及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)的市場機遇，提升電子布的生產(chǎn)能力，增強公司綜合競爭力和盈利能力，同時有效改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強抵御風險的能力。

圖片來源：聚杰微纖公告

此次定增募資總額不超過11億元，扣除發(fā)行費用后，全部用于“高端電子布建設(shè)項目”。公告稱，該項目實施主體為公司全資子公司聚杰特材，實施地點位于江蘇省蘇州市，本項目總投資額約12.32億元，擬使用募集資金11億元，旨在通過土地廠房購置及改造、設(shè)備和配套設(shè)施購置，建設(shè)形成高端電子布生產(chǎn)項目，項目建設(shè)周期12個月。

不過，截至5月8日，該項目相關(guān)土地購置正在洽談中，聚杰微纖正在著手準備固定資產(chǎn)投資備案、環(huán)評等審批程序，后續(xù)將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時、合規(guī)辦理。

并購完善布局，蓄力行業(yè)新機遇

對于本次定增對公司的影響，聚杰微纖稱，本次募集資金投資項目的實施，將促進公司電子布業(yè)務(wù)進一步發(fā)展，提高公司的盈利能力，增強市場競爭力，同時提升公司的抗風險能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。本次發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生重大變化。

“本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司的總資產(chǎn)規(guī)模和凈資產(chǎn)均將相應增加，營運資金將得到補充，資金實力將進一步增強。同時公司資產(chǎn)負債率將相應下降，公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，有利于增強公司的償債能力，降低公司的財務(wù)風險，提高公司的資信水平，為公司后續(xù)發(fā)展提供良好保障?！本劢芪⒗w稱。

隨著募投項目建成，公司資產(chǎn)總額和業(yè)務(wù)規(guī)模將急劇擴張。聚杰微纖在預案中明確提示了“投資規(guī)模擴張導致盈利能力下降”的風險，指出若管理層的戰(zhàn)略決策、資源配置及內(nèi)控體系未能與業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏保持同步，公司將面臨管理風險加大的可能，進而對公司的經(jīng)營業(yè)績與持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。

每經(jīng)記者注意到，就在今年2月，聚杰微纖全資子公司聚杰特材剛完成對安徽省根銀科技有限公司投資的登記變更手續(xù)，持股占比80%。聚杰微纖在定增預案中坦言，由于目前公司產(chǎn)線設(shè)備規(guī)模有限，亟需通過專業(yè)化基地建設(shè)補齊規(guī)模化產(chǎn)能短板，更新先進的織造設(shè)備，以建立起對標一流的高端電子布制造體系，才能實現(xiàn)訂單的穩(wěn)定交付，滿足下游產(chǎn)業(yè)批量采購需求。

除了尚需聚杰微纖股東會審議通過外，公司本次定增尚待深交所審核通過，及待中國證監(jiān)會同意注冊。

據(jù)Wind金融終端，這是聚杰微纖自2020年3月IPO（首次公開募股）上市以來，首次擬通過直接融資的方式融資。受益于電子布概念，包括聚杰微纖和宏和科技等在內(nèi)的個股股價近期均錄得大幅上漲。以聚杰微纖為例，“五一”假期后的三個交易日（5月6日—8日），其股價累計上漲超過40%（前復權(quán)）。

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