每經(jīng)記者｜李蕾    每經(jīng)編輯｜趙云    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，5月20日施羅德基金發(fā)布公告稱，已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了旗下部分公開(kāi)募集證券投資基金的變更注冊(cè)申請(qǐng)，擬將所管理的施羅德恒享債券型證券投資基金、施羅德中國(guó)動(dòng)力股票型證券投資基金、施羅德添源純債債券型證券投資基金等3只產(chǎn)品的基金管理人變更為路博邁基金。

同時(shí)，路博邁基金發(fā)布提示性公告稱，基金管理人變更的議案如經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)，將同步承接相關(guān)變更基金的部分核心投資人員。

雙方均表示，將致力于確保平穩(wěn)過(guò)渡，并將基金份額持有人利益置于首位。 

基于集團(tuán)全球戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
施羅德基金進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整

2023年1月，施羅德基金正式獲批，成為第四家獲批的外資獨(dú)資公募基金，同年6月獲批公募牌照。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，施羅德基金的管理總規(guī)模為16.95億元。

根據(jù)公告，施羅德基金已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了旗下3只公募產(chǎn)品的變更注冊(cè)申請(qǐng)，擬將所管理的施羅德恒享債基、施羅德中國(guó)動(dòng)力、施羅德添源純債債基的管理人變更為路博邁基金。

公開(kāi)資料顯示，施羅德投資集團(tuán)于1804年創(chuàng)立，擁有超過(guò)200年歷史。作為一家全球領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司，施羅德集團(tuán)在中國(guó)內(nèi)地開(kāi)展業(yè)務(wù)已超過(guò)30年，是中國(guó)金融市場(chǎng)雙向開(kāi)放的重要參與者和貢獻(xiàn)者。

目前，施羅德集團(tuán)通過(guò)旗下多家境內(nèi)持牌實(shí)體，提供了包括公募基金、私募市場(chǎng)投資工具以及銀行理財(cái)產(chǎn)品等資產(chǎn)管理產(chǎn)品在內(nèi)的廣泛投資方案，并積極推動(dòng)和參與雙向跨境投資機(jī)制下的相關(guān)業(yè)務(wù)與合作。

自2025年起，施羅德集團(tuán)啟動(dòng)了為期三年的全球轉(zhuǎn)型計(jì)劃，旨在保持業(yè)務(wù)聚焦與提升運(yùn)營(yíng)效率。例如，作為此項(xiàng)轉(zhuǎn)型的一部分，其在亞洲、歐洲和南美洲的特定市場(chǎng)進(jìn)行業(yè)務(wù)布局及客戶產(chǎn)品供給的精簡(jiǎn)與重塑，采取了將部分業(yè)務(wù)移交第三方運(yùn)營(yíng)、不再提供特定投資策略，或?qū)I(yè)務(wù)重心重新聚焦于特定客戶群體等舉措，以提升運(yùn)營(yíng)效率，更有效地響應(yīng)客戶需求。

據(jù)悉，此次施羅德基金進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)調(diào)整，是施羅德集團(tuán)全球戰(zhàn)略調(diào)整的一部分。施羅德集團(tuán)整體的中國(guó)戰(zhàn)略不會(huì)發(fā)生變化，將繼續(xù)在中國(guó)內(nèi)地向客戶提供包括公募基金、私募市場(chǎng)投資工具以及銀行理財(cái)產(chǎn)品等投資選擇。 

路博邁“接手”3只產(chǎn)品
堅(jiān)定看好中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展前景

施羅德基金發(fā)布調(diào)整公告的同時(shí)，路博邁基金也發(fā)出了關(guān)于擬承接施羅德基金旗下部分公開(kāi)募集證券投資基金的提示性公告。

除了上文提到的承接3只產(chǎn)品外，路博邁基金還表示，基金管理人變更的議案如經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò)，該公司擬同步承接相關(guān)變更基金的部分核心投資人員。

路博邁基金指出，此次相關(guān)基金管理業(yè)務(wù)的承接，基于路博邁集團(tuán)對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展前景的持續(xù)看好，是路博邁集團(tuán)深化中國(guó)業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略舉措。

根據(jù)官網(wǎng)信息，路博邁基金成立于2021年7月，是第一批獲批籌建的公募基金公司之一，2022年成為第二家正式展業(yè)的新設(shè)外商獨(dú)資公募基金公司。截至一季度末，路博邁旗下共有18只公募基金產(chǎn)品，管理總規(guī)模144.7億元。

路博邁集團(tuán)成立于1939年，也是一家國(guó)際老牌資產(chǎn)管理公司。2008年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，路博邁集團(tuán)積極把握金融開(kāi)放機(jī)遇，穩(wěn)步搭建起覆蓋公募、私募資產(chǎn)管理、合格境內(nèi)有限合伙人等領(lǐng)域的綜合資管服務(wù)體系，不斷深化在華布局。該集團(tuán)2018年獲批開(kāi)展的QDLP業(yè)務(wù)已穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一梯隊(duì)，現(xiàn)已順利發(fā)行12只相關(guān)產(chǎn)品，累計(jì)獲批額度逾十億美元，為境內(nèi)投資者布局全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)搭建了高效暢通的專業(yè)渠道。

路博邁基金作為路博邁集團(tuán)在華全資公募機(jī)構(gòu)，2022年獲批展業(yè)以來(lái)已陸續(xù)推出股票、混合、債券等多品類公募產(chǎn)品，構(gòu)建起覆蓋權(quán)益、固收、多元資產(chǎn)及跨境配置的完備業(yè)務(wù)布局，旗下公募基金運(yùn)作平穩(wěn)有序，追求為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的價(jià)值。2023年9月該公司發(fā)行了外商獨(dú)資公募首只主動(dòng)管理綠色債券基金，將全球領(lǐng)先的可持續(xù)投資理念與中國(guó)市場(chǎng)深度融合，獲得了業(yè)界的關(guān)注與認(rèn)可。

路博邁基金方面表示，外資公募在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展應(yīng)該是一場(chǎng)腳踏實(shí)地的“重新創(chuàng)業(yè)”。公司始終秉持敬畏市場(chǎng)、貼合本土發(fā)展理念，不盲目復(fù)刻海外既有經(jīng)驗(yàn)，立足市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律與投資者實(shí)際理財(cái)需求，持續(xù)打磨產(chǎn)品與服務(wù)，以長(zhǎng)期穩(wěn)健業(yè)績(jī)，來(lái)回饋持有人的信任。展望未來(lái)，路博邁基金有信心、有能力做好中國(guó)資管業(yè)務(wù)，期望以專業(yè)的能力踐行受托責(zé)任，以長(zhǎng)期堅(jiān)守的理念深耕中國(guó)市場(chǎng)，助力投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期財(cái)富增值，為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)媒資庫(kù)