備受矚目的兩會(huì)正式拉開帷幕，而作為兩會(huì)概念股代表的農(nóng)林牧漁及軍工航天板塊已率先起航。2月27日至今的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這兩個(gè)板塊相關(guān)個(gè)股近期走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤，吸引了不少活躍資金參與。 農(nóng)林牧漁有望后程發(fā)力 據(jù)《證券時(shí)報(bào)》絡(luò)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì)，自2月27日至今，農(nóng)林牧漁板塊累計(jì)上漲2.77%，排在同期行業(yè)漲幅榜前列。其中，隆平高科(000998)益生股份(002458)新農(nóng)開發(fā)(600359)同期漲幅均超過11%；萬向德農(nóng)(600371)新賽股份(600540)新五豐東凌糧油(000893)漲幅逾7%。昨日，新農(nóng)開發(fā)及新賽股份受棉花期貨大漲刺激盤中一度漲幅超過4%，并帶動(dòng)大江股份順鑫農(nóng)業(yè)(000860)萬向德農(nóng)等農(nóng)業(yè)股午后逆市走強(qiáng)。在資金流向方面，農(nóng)林牧漁板塊的中糧屯河(600737)自上周一至今已累計(jì)有2375萬元資金凈流入，隆平高科大北農(nóng)(002385)大江股份華英農(nóng)業(yè)(002321)凈流入資金也超過1200萬元。值得一提的是種業(yè)龍頭股隆平高科，該股在2月28日盤中一度漲停。公開數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日共有4家機(jī)構(gòu)席位聯(lián)手斥資逾1.45億元掃貨，農(nóng)業(yè)股吸金能力可見一斑。記者梳理本輪反彈的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，農(nóng)林牧漁整體漲幅逼近24%，明顯跑贏同期大盤指數(shù)。不過，相較煤炭有色等主流熱點(diǎn)逾30%的累計(jì)漲幅還有一定差距，此次借助兩會(huì)東風(fēng)順勢(shì)補(bǔ)漲的可能性的確存在。 近期，農(nóng)林牧漁個(gè)股陸續(xù)公布業(yè)績(jī)快報(bào)，低于市場(chǎng)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)也逐步釋放。另一方面，農(nóng)產(chǎn)品在成本驅(qū)動(dòng)最低收購(gòu)價(jià)保駕及供需長(zhǎng)期緊平衡等因素影響下，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍將長(zhǎng)期保持上升趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著全球糧食問題日益嚴(yán)峻，國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)扶持力度將進(jìn)一步加大。國(guó)海證券(000750)最新的投資策略報(bào)告也認(rèn)為，一號(hào)文件已經(jīng)連續(xù)9年涉農(nóng)，后續(xù)還將有相關(guān)細(xì)則政策出臺(tái)，主題性投資機(jī)會(huì)依然存在，重點(diǎn)推薦種業(yè)股。 軍工航天老題材年年新 自上周一至今，軍工航天板塊累計(jì)上漲2.37%，表現(xiàn)不俗。個(gè)股方面，迪馬股份(600565)同期漲幅已達(dá)13.37%；中兵光電(600435)同期漲幅也達(dá)到9.15%；航天長(zhǎng)峰中航精機(jī)(002013)漲幅超7%；航天動(dòng)力(600343)成發(fā)科技中航電子(600372)等個(gè)股走勢(shì)均明顯強(qiáng)于大盤。昨日，老牌軍工股中兵光電早盤一度沖擊漲停，引領(lǐng)成發(fā)科技(600391)中航精機(jī)等軍工股全面走強(qiáng)。軍工股可謂是昨日沉悶盤面中的一大亮點(diǎn)。從資金流量來看，航天軍工板塊上周末持續(xù)錄得資金流入，昨日則有2.2億元資金流出。個(gè)股方面，西飛國(guó)際(000768)自上周一至今已有3208萬元資金凈流入；航天動(dòng)力成發(fā)科技等軍工股也有不同程度的資金流入。本輪反彈中，軍工航天板塊漲幅已超27%，行業(yè)漲幅排名靠前。分析人士認(rèn)為，隨著軍工行業(yè)的利好逐步兌現(xiàn)，有部分資金選擇逢高獲利了結(jié)。但軍工行業(yè)持續(xù)向好的基本面將推動(dòng)個(gè)股持續(xù)走強(qiáng)，軍工股中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)已經(jīng)出現(xiàn)。 3月4日上午，全國(guó)人大發(fā)言人李肇星在十一屆全國(guó)人大五次會(huì)議的新聞發(fā)布會(huì)上透露，2012年我國(guó)的國(guó)防預(yù)算為6702.74億元，較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加676.04億元，同比增長(zhǎng)11.2%。分析人士認(rèn)為，不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和不斷擴(kuò)展的國(guó)家安全內(nèi)涵將使得我國(guó)國(guó)防開支在未來十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，航天軍工上市公司將長(zhǎng)期受益。中信建投的軍工行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測(cè)，“十二五”期間我國(guó)軍費(fèi)開支將保持10%至15%的增速，至2015年有望達(dá)到9000億元至10000億元的規(guī)模。中信建投認(rèn)為，維持軍工股“增持”評(píng)級(jí)。