交行再融資方案昨日敲定。該行公告稱，董事會昨日審議通過了關于非公開發(fā)行A股、H股補充核心資本的決議，募資額為566億元，發(fā)行對象包括財政部、社?；鸬?。

根據(jù)方案，交行本次擬向境內(nèi)外特定投資者以定價方式發(fā)行A股和H股股票，其中，發(fā)行A股股票65.42億股，發(fā)行價格為4.55元/股；發(fā)行H股股票58.35億股，發(fā)行價格5.63港元/股，募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發(fā)行費用后全部用于補充核心資本。

2011年以來，銀監(jiān)會新資本管理辦法對風險加權資產(chǎn)和資本的認定，以及最低資本充足率提出了更高的要求。截至2011年9月末，交行核心資本充足率為9.24%，隨著監(jiān)管要求的提高，交行面臨補充核心資本的迫切需要。

交行本次非公開發(fā)行A股的發(fā)行對象包括財政部、社?；稹⑵桨操Y產(chǎn)管理公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及云南紅塔集團有限公司等7名特定投資者；H股的發(fā)行對象為財政部、匯豐銀行、社?；?、BestInvestmentCorporation、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中再資產(chǎn)管理股份有限公司、新華人壽等特定投資者，并由中信證券(600030)融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷H股其余股份。

其中，財政部出資人民幣150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交行股份的比例維持19.03%不變；社?；鸪鲑Y人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交行股份的比例從11.36%增至13.88%。

交行相關負責人對本報記者稱，本次再融資之所以選擇定向增發(fā)的方式，主要是考慮到交行三大股東，財政部、社?；鸷蛥R豐銀行一向對該行長期發(fā)展給予大力支持，通過在兩地向特定投資者進行定向配售，由大股東出資解決大部分資本缺口，既能減少對二級市場的沖擊，也能在較短的時間內(nèi)籌集到大規(guī)模的資金，及時補充資本實力，盡快推動各項業(yè)務的穩(wěn)定快速發(fā)展。

兩地監(jiān)管機構對本次交行A+H定向增發(fā)方案也初步表示了認可和支持。交行相關負責人對本報記者稱，監(jiān)管部門認為本次定向增發(fā)方案符合法律法規(guī)要求，并充分參考了市場慣例，大銀行首次同時通過境內(nèi)外資本市場向少數(shù)投資人定向募集的方式，對市場沖擊最小。

交行稱，此次非公開發(fā)行A股和H股完成后，其資本充足率及核心資本充足率將得以提高，有助于該行“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”發(fā)展戰(zhàn)略的有序推進，提升盈利能力和抗風險能力。該行本次再融資方案尚需提請股東大會審批，并報請銀監(jiān)會、證監(jiān)會等監(jiān)管機構核準。