每經(jīng)網(wǎng) 2012-09-15 09:40:31
每經(jīng)網(wǎng)深圳9月15日電(記者 胡廷鴻) 繼去年收購香港至祥置業(yè)失敗之后,金地對海外上市融資平臺的興趣依然不減。
今日,金地集團(600383,SH)宣布旗下全資子公司輝煌商務(wù)有限公司,將斥資16.54億港元購買FCLC持有的在香港上市的新加坡地產(chǎn)公司星獅地產(chǎn)(00535,HK)已發(fā)行股本的56.05%股份,交易完成后,輝煌商務(wù)將成為星獅地產(chǎn)的控股股東。
這是今年以來,繼招商地產(chǎn)、萬科相繼收購香港上市公司之后,又一例內(nèi)地房企收購案。至此,傳統(tǒng)四大房企萬保招金都將擁有在境外上市融資平臺。
“二進宮”謀港股融資平臺 金地16.54億港元擬收購星獅地產(chǎn)
金地公告稱,這次輝煌商務(wù)有限公司將以16.54億港元收購星獅地產(chǎn)共計3,847,509,895股, 約占后者總股本的56.05%,若最終交易達成,輝煌商務(wù)將成為星獅地產(chǎn)的控股股東,而金地集團也將成功擁有在香港上市融資平臺。
對于此次收購行為,金地集團方面稱,這是公司加快實現(xiàn)業(yè)務(wù)國際化步伐的動作之一。此外,再收購?fù)瓿珊螅鸬丶瘓F將納入了星獅地產(chǎn)旗下優(yōu)質(zhì)住宅和商業(yè)項目,不僅有效助力金地集團一體兩翼戰(zhàn)略的推進,更將持續(xù)加深金地在國際資本市場的影響力。
資料顯示,星獅地產(chǎn)注冊地為百慕大群島,是新加坡房地產(chǎn)公司Fraser and Neave, Limited(FCLC)在香港主板上市子公司,主要專注于大中華地區(qū)的住宅、商業(yè)和商業(yè)園項目并從事物業(yè)發(fā)展、投資及管理。
目前,星獅地產(chǎn)旗下在北京、上海、深圳等多個大城市均擁有物業(yè)。其中位于上海松江的住宅用地一幅,計容積率面積約74.5萬平米,星獅地產(chǎn)所占權(quán)益為54.85%;深圳高新科技園已建成的辦公收租物業(yè)共計約14.3萬平米,目前每年租金總計收入約1.2億人民幣,星獅地產(chǎn)所占權(quán)益為100%;及北京搜狐大廈部分商業(yè)及辦公出租物業(yè),面積共計大約1.5萬平米,每年的租金約3000萬人民幣。
據(jù)星獅地產(chǎn)財報顯示,截至2012年9月11日,星獅地產(chǎn)2010和2011財務(wù)年度收入分別約為13.48億和3.03 億港元,凈利潤分別約為1.94億和2.06億港元,總資產(chǎn)分別約為41.68億和49.34億港元,權(quán)益總額分別為23.57億和29.58億港元。
去年六月,金地率先開啟內(nèi)房企收購港股上市公司的大門,在收購香港地產(chǎn)巨頭劉鑾雄實際控制下的至祥置業(yè)擱淺之后,金地一直沒有放棄對其它“殼公司”資源的尋找。
與招商、萬科相比,金地啟動收購香港殼公司的動作時間較早,但推進步伐卻相對較慢。上周,萬科總裁郁亮首次透露了萬科國際化戰(zhàn)略,稱萬科已經(jīng)成立香港資產(chǎn)管理部門和美國業(yè)務(wù)推進小組,進一步加快了萬科“走出去”的步伐。
而就在一個月前,金地集團總裁黃俊燦在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪時也暗示,國際化將是一個比較有意義的探索,將繼續(xù)尋求金地集團資本國際化和業(yè)務(wù)國際化。
話音未落,金地便宣布擬收購星獅地產(chǎn)。而至此,萬保招金四大行業(yè)龍頭均已實現(xiàn)在香港擁有上市融資平臺。
金地國際化開啟 香港子公司成重要戰(zhàn)略平臺
金地集團此次收購星獅地產(chǎn),是繼去年金地收購至祥置業(yè)失敗之后又一次嘗試收購香港上市公司。
實際上,在前后兩次收購中,均能發(fā)現(xiàn)輝煌商務(wù)的影子,而金地實現(xiàn)國際化的步驟也逐漸明晰化。
作為金地集團在香港的全資子公司的輝煌商務(wù),自從去年收購至祥置業(yè),首次被外界所知,輝煌商務(wù)也逐漸成為金地拓展國際化融資渠道的重要戰(zhàn)略平臺。
根據(jù)穆迪對金地的評級報告中提及,輝煌商務(wù)于1995年在香港成立,最初是香港一家銷售辦事處,向海外客戶銷售金地的房地產(chǎn)項目,其后負責金地部分國內(nèi)房地產(chǎn)項目。
目前輝煌商務(wù)在6個城市有12個項目,土地儲備的建筑面積約為290萬平方米,年度簽約銷售約為30億元。而隨著2011年初宣布金地“一體兩翼”的金融和商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃,在內(nèi)地市場融資環(huán)境逼迫之下,金地集團開始積極尋求海外融資計劃。
今年的7月19日,金地集團首次成功在海外發(fā)行平臺12億人民幣的高息三年期無抵押優(yōu)先級債券,成為A股地產(chǎn)公司第一個在境外發(fā)行公司債的上市公司。金地此次發(fā)行債券所募集的資金,將用于支持輝煌商務(wù)的土地收購及運營資本需要。由此,也被多方解讀為金地迫切尋求海外融資渠道,并邁出資本國際化的關(guān)鍵一步。
另一方面,通過觀察金地一系列海外融資動作可以發(fā)現(xiàn),金地今年北京、上海、深圳等地的商業(yè)地產(chǎn)項目正在加緊建設(shè)。對此,有分析指出,海外融資將為金地的商業(yè)地產(chǎn)戰(zhàn)略籌得更多項目資金,并加快金地商業(yè)地產(chǎn)板塊推進力度。
而金地公告也顯示,今年1-8月,金地集團累計實現(xiàn)簽約面積155.8萬平方米,同比增加35.5%;累計簽約金額182.6億元,同比增加14.5%,并完成今年銷售目標任務(wù)50%以上。
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