2013-04-01 00:53:43
每經編輯|每經實習記者 蓬勃
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3月30日,通寶能源(600780,前收盤價6.70元)和臥龍電氣(600580,收盤價5.18元)同時公布了各自的重大資產重組預案,《每日經濟新聞》記者注意到,兩者均包含了發(fā)行股份購買資產以擴充主業(yè)的計劃。
停牌一年零兩個月之后,通寶能源30日公布了其重大資產重組預案。預案由公司發(fā)行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。
預案顯示,通寶能源擬向其控股股東山西國際電力集團有限公司 (以下簡稱國際電力)發(fā)行股份購買其持有的12家全資子公司各100%的股權,向星潤煤焦發(fā)行股份購買其持有的臨汾礦業(yè)45%的股權。另外,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過交易總額的25%。其中,配套融資的生效和實施以本次發(fā)行股份購買資產的生效和實施為條件。
資料顯示,標的資產于2012年12月31日的預估值約為120.10億元,預估增值率84.96%。按照標的資產預估值120.10億元、股份發(fā)行價格6.79元/股計算,此次重大資產重組公司將向國際電力發(fā)行股份約17.54億股,向星潤煤焦發(fā)行股份約1472.02萬股,合計發(fā)行股份約17.69億股。
此次重大資產重組交易對方國際電力、星潤煤焦已承諾,其通過重大資產重組取得的股份,自股份發(fā)行結束之日起36個月內不以任何方式轉讓。非公開發(fā)行股份價格仍為6.79元。向特定對象發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。經初步測算,配套資金總額不超過40.03億元。
國際電力為通寶能源的控股股東,本次重大資產重組構成關聯(lián)交易。重大資產重組完成后,公司控股股東仍為國際電力,實際控制人仍為山西省國資委,本次重大資產重組不會導致控股股東、實際控制人發(fā)生變更。此外,該交易不構成借殼上市。
同一天,臥龍電氣也公布了重大資產重組方案。方案稱,臥龍電氣向臥龍投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其所持有的香港臥龍控股集團有限公司 (以下簡稱香港臥龍)100%的股權,其中:臥龍電氣通過向臥龍投資發(fā)行股份購買其持有的香港臥龍85%的股權,同時支付現(xiàn)金向臥龍投資購買其持有的香港臥龍15%的股權。
交易完成后,臥龍電氣將持有香港臥龍100%的股權,并將通過香港臥龍間接持有ATB驅動股份98.93%的股權,同時徹底解決與大股東的同業(yè)競爭問題。本次發(fā)行股份的價格為4.25元。截至評估基準日2012年12月31日,香港臥龍100%股權按收益法評估值為人民幣20.89億元。
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