2013-10-24 00:55:14
每經記者了解到,目前,在新一批上市的名單中,除了已經在招股的公司包括景瑞地產和毅德控股外,預計另有4家內房企在港交所排隊上市。
每經編輯|每經記者 沙斐 發(fā)自上海
每經記者 沙斐 發(fā)自上海
盡管此前上市的不少內房股股價跌破招股價,但破發(fā)潮并未影響到內地房企新一輪赴港上市的熱情?!睹咳战洕侣劇酚浾吡私獾剑壳?,在新一批上市的名單中,除了已經在招股的公司包括景瑞地產和毅德控股外,預計另有4家內房企在港交所排隊上市。
據大智慧通訊社獲得的IPO資料顯示,近期欲赴港上市的內地房企,預計募資總額將超過100億港元。匯業(yè)證券策略師岑智勇認為,內房企赴港上市,主要基于自身的需求。“由于近期內地部分房企銷售數字不佳,內房企急需資金拓展業(yè)務,上市集資是其中一個方法。”
內房企紛紛赴港上市/
景瑞地產日前公布了招股說明書,公司擬全球發(fā)售3.13億股股票,最高發(fā)售價5.48港元,募資不超過17.18億港元。按照計劃,公司股票將于10月31日正式在港交所交易。
招股書顯示,在景瑞地產此次公開發(fā)售的3.13億股股票中,10%將于香港公開發(fā)售,90%為國際配售。亞洲私募股權投資基金RRJCapital將斥資5000萬美元認購,成為景瑞地產的基礎投資者。RRJCapital剛于上周投資5000萬美元入股另一家在港上市的內地房企旭輝集團,其以1.52港元/股認購了旭輝新發(fā)行的約2.57億股新股。
克而瑞研究中心研究總監(jiān)薛建雄告訴《每日經濟新聞》記者,景瑞未來可能會和其他房企一樣,重點在一、二線城市發(fā)展,公司必須通過大量資金獲得土地資源,提升企業(yè)競爭力。
招股書也顯示,景瑞地產此次所募集資金90%將運用于市場成熟、需求旺盛的南京、蘇州、杭州、寧波及紹興收購新項目或開發(fā)用地,剩下10%的資金作為營運資金及其他一般企業(yè)用途。
除景瑞地產外,毅德控股也于10月18日公開招股,擬募集資金14.2億~18.8億港元。
公開資料顯示,力高地產計劃于2013年四季度赴港上市,預計募集資金15.6億港元;國瑞地產預計于2013年年底前招股并上市,計劃募資15.6億港元。
另外,還有利福地產、金輝中國、山東金山地產、重慶協(xié)信等內房企在香港排隊上市。
“赴港上市是內地房企轉型的一個契機。”薛建雄表示,從資本市場上拿到錢后,可以去競爭地塊,然后倒逼團隊提升產品、品牌和營銷的系統(tǒng)打造能力,最后變成有競爭力的房地產企業(yè)。
香港內房股頻頻破發(fā)/
讓投資者意外的是,自去年11月內地房企赴港上市開閘以來,目前成功上市的企業(yè)中,一度僅旭輝控股和五洲國際“保發(fā)”。
但即使股價越來越便宜,內地房企仍然前赴后繼涌向港股市場。匯業(yè)證券策略師岑智勇認為,“由于近期內地房地產銷售數字不佳,內房股急需資金拓展業(yè)務,上市集資是其中一個方法。”
今年9月,內地樓價普漲,但已上市的內房股股價,似乎未有上升。岑智勇指出,若公司的經營模式不清晰,不受投資者歡迎的話,股價表現(xiàn)也將受到影響。
對于內地房企來說,能在港股上市,意味著打開了新的擴張渠道和平臺。“上市融資本身不是唯一目的,內地企業(yè)出海上市,是一次資本結構調整。”中原地產研究咨詢部總監(jiān)宋會雍認為,目前內地房地產投資空間在減小,房企投資回歸一、二線城市,就是一個很明顯的信號。
來自中國海外投資聯(lián)合會一項數據顯示,2012年以來,包括碧桂園、中國建筑、中國鐵建、萬科、綠地、萬通、中坤在內的十余家大型房企,已在海外有房地產項目或確定投資計劃,投資規(guī)模已達幾百億美元。
同策咨詢研究部總監(jiān)張宏偉表示,內地房企出海不僅僅是戰(zhàn)略布局上的考慮,更重要的是想利用銷售渠道的資源優(yōu)勢,吸引高端職業(yè)客群到海外置業(yè)投資,從而這些房企也可以在這個細分市場上獲得收益。
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