每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 余強    

每經(jīng)實習(xí)記者 余強

于4月初宣布因籌劃重大資產(chǎn)重組事項而停牌世榮兆業(yè)（002016，前收盤價6.56元）今日發(fā)布重組方案稱，公司擬以非公開發(fā)行股份的方式向公司董事長梁家榮購買世榮實業(yè)23.75%的股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，世榮實業(yè)是世榮兆業(yè)最主要的收入、利潤和現(xiàn)金來源，擁有世榮兆業(yè)合并范圍內(nèi)大部分的項目儲備。截至報告書出具之日，世榮實業(yè)尚未結(jié)轉(zhuǎn)或開發(fā)的項目總建筑面積約390萬平方米，可售建筑面積319萬平方米。該等項目陸續(xù)開發(fā)、銷售后，可為上市公司帶來較大的收益，目標資產(chǎn)具有較高的盈利能力及潛力。

公告顯示，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為6.31元/股，發(fā)行數(shù)量為1.63億股，交易總價為10.29億元，溢價率約為600%。交易完成后，公司將持有世榮實業(yè)100%股權(quán)。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2012~2013年度，世榮實業(yè)營業(yè)收入分別為7.66億元和6.74億元，凈利潤分別為2.82億元和6.67億元。在2014年一季度，世榮實業(yè)營業(yè)收入為2748萬元，而凈利潤為虧損1279.7萬元。

此外，交易對方同時做出了業(yè)績承諾。如果此次交易在2014年度內(nèi)實施完畢，梁家榮作為本次交易的利潤補償方，承諾目標資產(chǎn)在2014年~2017年四年內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤總額 （扣除非經(jīng)常性損益后）不低于1.1億元；如此次交易在2015年度內(nèi)實施完畢，梁家榮作為本次交易的利潤補償方，承諾目標資產(chǎn)在2015年~2017年三年內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤總額 （扣除非經(jīng)常性損益后）不低于1.17億元。