“巨無霸”可轉(zhuǎn)債中信轉(zhuǎn)債，3月19日上市。上市首日上漲了8%，當日中信銀行下跌了1.08%，收于6.4%。 當日，中信轉(zhuǎn)債成交753.05萬手，成交額81.19億元。 據(jù)集思錄數(shù)據(jù)，截至3月19日收盤，中信轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價7.45元，轉(zhuǎn)股價值85.91元，溢價率25.71%。 年內(nèi)最高上市首日成交額 梳理年內(nèi)可轉(zhuǎn)債首日收盤價，中信轉(zhuǎn)債表現(xiàn)平平。 年內(nèi)上市，首日漲幅最高的是尚榮轉(zhuǎn)債，首日收盤價118.2元，此外，海爾轉(zhuǎn)債、冰輪轉(zhuǎn)債、平銀轉(zhuǎn)債、中寵轉(zhuǎn)債，上市首日收盤價均超過110元。 而雖然年內(nèi)市場行情較好，也有不少可轉(zhuǎn)債上市首日即破發(fā)，奇精轉(zhuǎn)債、溢利轉(zhuǎn)債、光滑轉(zhuǎn)債等，上市首日均跌破100元。 然而值得注意的事，與中信轉(zhuǎn)債巨額的申購和發(fā)行規(guī)模相符，其上市首日成交額是年內(nèi)轉(zhuǎn)債中最高的。 此前平銀轉(zhuǎn)債，上市首日成交46.92億元，即為年內(nèi)上市首日較高的成交額。而中信轉(zhuǎn)債首日成交額達到81.19億元，成為年內(nèi)上市的首日交易額最高可轉(zhuǎn)債。 資事堂統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，中信轉(zhuǎn)債也是有可轉(zhuǎn)債數(shù)據(jù)以來，上市首日交易額第二高的轉(zhuǎn)債。中信轉(zhuǎn)債的交易額僅次于2017年4月5日上市的光大轉(zhuǎn)債，99.58億元上市首日交易額。 這確實與其巨額的總申購相符。 3月初，中信轉(zhuǎn)債400億元發(fā)行規(guī)模為2011年以來A股最高,且網(wǎng)下有效申購總額高達56.96萬億元,有效申購倍數(shù)5497倍,創(chuàng)下A股可轉(zhuǎn)債迄今為止最火爆申購紀錄。 千億銀行再融資 同屬千億級銀行再融資的一員，中信轉(zhuǎn)債8%的漲幅，明顯不如平銀轉(zhuǎn)債上市首日的驚艷。 2019年首只銀行可轉(zhuǎn)債平銀轉(zhuǎn)債2月18日上市，開盤便大漲14%。 平銀轉(zhuǎn)債是平安銀行發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，規(guī)模260億元。上市首日，平銀轉(zhuǎn)債漲幅一度沖高至15%，尾盤有所回落，最終收報114.069元。 在2018年末，證監(jiān)會集中放行了平安銀行、交通銀行、中信銀行和江蘇銀行4家上市銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃，規(guī)模逾千億元。交通銀行規(guī)模最大，達到了600億元，中信銀行擬募集資金400億元，平安銀行260億元，江蘇銀行200億元。 華爾街見聞侯小溪（封面及內(nèi)文圖來源于攝圖網(wǎng)）