每經(jīng)AI快訊，中信證券研報表示，蘋果與OpenAI達成合作，AI、ChatGPT、Sora等技術發(fā)展對算力、存儲的需求將持續(xù)向上游傳導。夏季用電高峰來臨，新型電力系統(tǒng)建設有望加速推進。我們看好行業(yè)景氣度改善或存在周期拐點、競爭格局穩(wěn)定且二季報業(yè)績確定性較高、處于安全估值區(qū)間的公司，以及實力領先、業(yè)績增長穩(wěn)定且具備較強的出海競爭力的國內電力材料公司：1）半導體新材料：看好AI投資主線下算力、存儲相關的新材料；2）電力材料：國內電力材料相關公司技術實力領先，業(yè)績增長穩(wěn)定，且具備較強的出海競爭力；3）核電材料：核電為重要的基荷能源。