10月29日午后，A股三大指數(shù)悉數(shù)上漲，滬指重返4000點(diǎn)上方，電力設(shè)備、有色金屬、非銀金融、煤炭等行業(yè)領(lǐng)漲，銀行、通信、美容護(hù)理、食品飲料等行業(yè)領(lǐng)跌。概念板塊方面，光伏逆變器、反內(nèi)卷、稀有金屬、海南自貿(mào)港、特高壓、新能源車等概念午后持續(xù)活躍。主流ETF方面，云計(jì)算50ETF（516630）午后再度翻紅，持倉股中，泛微網(wǎng)絡(luò)、稅友股份、新易盛、國投智能等領(lǐng)跌，神州信息、浪潮信息、迪普科技、科華數(shù)據(jù)等領(lǐng)漲，其中神州信息觸及10CM漲停。

消息面上，美東時(shí)間10月28日周二，英偉達(dá)CEO黃仁勛在華盛頓舉行的今年第二次GTC大會(huì)上發(fā)表主體演講，重點(diǎn)涵蓋6G、AI、量子計(jì)算和機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)突破，涉及多家企業(yè)合作。英偉達(dá)表示，將出貨2000萬塊Blackwell和Rubin圖形處理器，預(yù)計(jì)未來六個(gè)季度業(yè)務(wù)規(guī)模將達(dá)5000億美元。英偉達(dá)股價(jià)在10月29日美股盤中一度上漲至6%，最終收漲4.98%報(bào)201.03美元，總市值達(dá)到4.89萬億美元。

天風(fēng)證券近期指出，海外算力產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度依舊，并未受到DeepSeek和貿(mào)易摩擦的沖擊，反而相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的基本面共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。國內(nèi)方面，后續(xù)伴隨著DeepSeekR2/V4等以及包括Agent、多模態(tài)方面相關(guān)進(jìn)展，仍然看好AI行業(yè)以及圍繞AIDC產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)高景氣。整體上積極看好25年或成為國內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽元年以及應(yīng)用開花結(jié)果之年。中美AI均進(jìn)展不斷，同時(shí)推理端持續(xù)推進(jìn)。建議持續(xù)關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及AI應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)。

公開信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊CPO、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。