國信證券指出，北美光模塊光芯片公司業(yè)績指引強勁，全球算力景氣度延續(xù)。Fabrinet FY2026Q1營收同比增長22%，環(huán)比增長8%，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)（DCI）業(yè)務(wù)需求強勁，收入同比增長92%，環(huán)比增長29%。Coherent FY2026Q2營收指引15.6-17.0億美元，受益于DCI ZR/OCS/1.6T VCSEL方案等技術(shù)驅(qū)動。Lumentum FY2026Q2營收指引6.3-6.7億美元，光模塊需求強勁，EML激光器供應(yīng)緊張，缺口從10%擴大至20-30%，公司積極擴產(chǎn)激光器芯片，預(yù)計提升40%產(chǎn)能。中科曙光發(fā)布全球首個單機柜級640卡超節(jié)點scaleX640，采用高密架構(gòu)設(shè)計，單機柜算力密度提升20倍，可保障10萬卡級超大規(guī)模集群擴展部署。英偉達(dá)將AI服務(wù)器衛(wèi)星送入太空，谷歌啟動“逐日計劃”，推動太空AI基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。全球AI投入CSP軍備競賽加速，算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)受益。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰（159388）跟蹤的是創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)（970070），單日漲跌幅達(dá)20%，該指數(shù)從創(chuàng)業(yè)板市場中選取涉及人工智能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用的上市公司證券作為指數(shù)樣本，覆蓋軟件、硬件及相關(guān)服務(wù)等多個領(lǐng)域，以反映人工智能相關(guān)高成長性創(chuàng)新企業(yè)的整體表現(xiàn)。行業(yè)配置主要集中于信息技術(shù)和高端制造領(lǐng)域，充分體現(xiàn)了該板塊的技術(shù)前沿性與產(chǎn)業(yè)升級特征。

注：如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來表現(xiàn)。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對基金業(yè)績的預(yù)測和保證。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請選擇與風(fēng)險等級相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。