12月2日，A股三大指數(shù)早盤集體低開?？苿?chuàng)50ETF（588000）早盤微跌0.78%。盤面上，持倉股傳音控股上漲4.46%，生益電子、佰維存儲(chǔ)漲超2%，晶晨股份上漲1.89%；資金上，科創(chuàng)50ETF（588000）近期持續(xù)受到資金青睞，近十日資金凈流入9.50億，近二十日資金凈流入13.61億。截至發(fā)文，科創(chuàng)50ETF（588000）成交額達(dá)7.61億元。

消息面上，摩根士丹利指出，谷歌自研AI芯片TPU供應(yīng)鏈的不確定性正在消退，未來兩年產(chǎn)量預(yù)期呈爆炸式增長(zhǎng)，這或許意味著谷歌準(zhǔn)備向第三方大規(guī)模銷售TPU芯片。該行基于供應(yīng)鏈端的最新排查，將谷歌TPU在2027年和2028年的產(chǎn)量預(yù)測(cè)大幅上調(diào)。2027年的預(yù)測(cè)從約300萬塊上調(diào)至約500萬塊，增幅約67%。谷歌TPU若開啟“外銷”模式，將為其開辟新的巨大收入來源。報(bào)告測(cè)算，每銷售50萬塊TPU芯片，就有可能在2027年為谷歌增加約130億美元的收入。

展望后市，中泰證券指出，谷歌憑借TPU、OCS、Gemini到云應(yīng)用的技術(shù)閉環(huán)筑牢AI護(hù)城河，資本開支持續(xù)增長(zhǎng)。TPU出貨量上修、OCS滲透率提升與1.6T光模塊放量形成共振，光模塊環(huán)節(jié)中，中際旭創(chuàng)、新易盛將率先受益于1.6T產(chǎn)品量產(chǎn)；OCS領(lǐng)域的光庫科技、賽微電子憑借技術(shù)壁壘占據(jù)核心份額，PCB及液冷環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)也將隨TPU產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。

科創(chuàng)50ETF（588000）追蹤科創(chuàng)50指數(shù)，指數(shù)持倉電子行業(yè)69.3%，計(jì)算機(jī)行業(yè)5.17%，合計(jì)74.47%，與當(dāng)前人工智能、機(jī)器人等前沿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向高度契合。同時(shí)涉及半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、軟件開發(fā)、光伏設(shè)備等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，硬科技含量高，看好中國硬科技長(zhǎng)期發(fā)展前景的投資者建議持續(xù)關(guān)注。

相關(guān)ETF：科創(chuàng)50ETF（588000）。