每經(jīng)編輯｜段煉    

12月30日，據(jù)多家媒體報(bào)道，鵬華基金前基金經(jīng)理王宗合于12月29日因病逝世。

公開資料顯示，王宗合是金融學(xué)碩士，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，曾在招商基金從事食品飲料、商業(yè)零售、農(nóng)林牧漁、紡織服裝、汽車等行業(yè)的研究。2009年5月加盟鵬華基金，從事食品飲料、農(nóng)林牧漁、商業(yè)零售、造紙包裝等行業(yè)的研究工作，2010年12月起正式任基金經(jīng)理，2021年1月起任鵬華基金副總經(jīng)理。歷任管理基金數(shù)21只，管理規(guī)模也一度突破500億元，旗下管理時(shí)間最長(zhǎng)的基金超過12年。

圖片來源：中國(guó)基金報(bào)

王宗合管理資金規(guī)模位列行業(yè)權(quán)益基金經(jīng)理第一梯隊(duì)，是業(yè)內(nèi)“頂流”。

2020年7月8日，王宗合擬任基金經(jīng)理的鵬華匠心精選混合首發(fā)，單日認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)1371億元，刷新當(dāng)時(shí)公募基金發(fā)行認(rèn)購(gòu)歷史紀(jì)錄，被業(yè)內(nèi)稱為“國(guó)民基金經(jīng)理”。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至當(dāng)年三季度末，其在管規(guī)模暴漲至554.26億元，較二季度末增長(zhǎng)超400億元，在管產(chǎn)品增至10只，帶動(dòng)鵬華基金的混基規(guī)模從700多億元翻倍增至1400億元。截至離任前，其代表產(chǎn)品鵬華消費(fèi)優(yōu)選、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)任職回報(bào)分別達(dá)244.7%和211.4%，年化回報(bào)均超10%。

不過，2021年下半年，隨著白酒板塊出現(xiàn)震蕩行情，王宗合轉(zhuǎn)向增持醫(yī)藥、新能源、銀行等板塊。然而，在大盤“抱團(tuán)股”行情退去以后，王宗合在管的多只產(chǎn)品出現(xiàn)了大幅回撤，他也曾被基民質(zhì)疑“產(chǎn)品持倉(cāng)雷同”“高位接盤”，從大起轉(zhuǎn)向大落。

2023年2月，王宗合卸任了鵬華成長(zhǎng)價(jià)值等4只業(yè)績(jī)靠后的基金。2月4日，鵬華成長(zhǎng)價(jià)值、鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開發(fā)布基金經(jīng)理變更公告，因公司安排，王宗合自同日起不再擔(dān)任上述兩只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。其中，鵬華成長(zhǎng)價(jià)值由原先共同管理的基金經(jīng)理梁超繼續(xù)管理，而鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開由原先共同管理的基金經(jīng)理王璐繼續(xù)管理。

2023年3月，他又陸續(xù)卸任鵬華消費(fèi)優(yōu)選、鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等5只代表產(chǎn)品；在2023年4月卸任鵬華匠心精選的基金經(jīng)理后，王宗合已無(wú)在管產(chǎn)品。

2024年2月8日，鵬華基金管理有限公司發(fā)布公告，其副總經(jīng)理王宗合因個(gè)人身體原因辭職離任，離任日期2024年2月6日。

王宗合曾是市場(chǎng)上為數(shù)不多的十幾年如一日始終看好白酒行業(yè)的基金經(jīng)理，其較為出圈的一句話是：“風(fēng)雨十三年，茅臺(tái)同行路”。談及原因時(shí)，他曾表示，自己遵循“二八定律”，會(huì)首先考慮20%的優(yōu)秀頭部公司集中在哪些行業(yè)，再?gòu)闹刑暨x最優(yōu)秀的頭部公司進(jìn)行投資，而白酒就是全市場(chǎng)的頭部行業(yè)。

王宗合還曾表示，在管理組合時(shí)，他的優(yōu)先策略是選擇嚴(yán)格符合巴菲特和芒格選股標(biāo)準(zhǔn)的股票，即高壁壘、ROE可持續(xù)性強(qiáng)、有顯著復(fù)利效應(yīng)，然后長(zhǎng)期持有；次優(yōu)策略是投資三到五年可以看到明確趨勢(shì)的公司，且不會(huì)在高估值上賭成長(zhǎng)。

編輯|段煉 杜恒峰

校對(duì)|廖丹

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