1月20日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，電網(wǎng)設(shè)備板塊盤中觸底后強(qiáng)勢(shì)拉升，截止14點(diǎn)18分，全市場(chǎng)唯一的電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）拉升翻紅，漲幅0.38%，成交額已達(dá)38.92億元，單日成交額創(chuàng)上市以來(lái)新高。持倉(cāng)股中國(guó)西電、漢纜股份漲停，山大電力漲超10%，保變電氣漲超9%，雙杰電氣、宏盛華源、國(guó)電南自、特變電工、華明裝備等股跟漲。

電網(wǎng)設(shè)備ETF近8日持續(xù)獲資金流入，合計(jì)“吸金”超66.36億元，最新規(guī)模已突破百億，達(dá)117.78億元，創(chuàng)成立以來(lái)新高，為全市場(chǎng)規(guī)模最大的電網(wǎng)相關(guān)ETF。

AI算力爆發(fā)引起全球數(shù)據(jù)中心缺電，近日馬斯克在美國(guó)內(nèi)部一場(chǎng)科技峰會(huì)上明確提出，AI超算集群、數(shù)據(jù)中心的電力需求呈爆炸式增長(zhǎng)，高性能變壓器是能源轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵，當(dāng)前“一器難求”的局面遠(yuǎn)超預(yù)期。

誠(chéng)通證券認(rèn)為，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電網(wǎng)設(shè)備老舊，超過(guò)20年使用年限設(shè)備占比高，更新?lián)Q代需求迫切。國(guó)內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備公司將受益于電網(wǎng)投資增速中樞上移，同時(shí)海外出口業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）是全市場(chǎng)唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強(qiáng)的代表性。智能電網(wǎng)權(quán)重占比高達(dá)88%，特高壓權(quán)重占比高達(dá)65%，均為全市場(chǎng)最高。