截至5月11日10時43分，存儲芯片概念集體爆發(fā)，港股通信息技術(shù)ETF華安（513240）跟蹤指數(shù)上漲1.79%。與此同時，科創(chuàng)芯片ETF（588290）上漲5.14%。前十大重倉股占比 60.67%，其中寒武紀下跌0.24%，海光信息上漲5.66%，中芯國際上漲2.38%。截至上個交易日數(shù)據(jù)，該基金25日累計漲幅40.98%，動能強勁。科創(chuàng)芯片ETF（588290）管理費僅為0.15%，托管費0.05%，是全市場跟蹤同一指數(shù)中費率最低的產(chǎn)品。對于長期投資者而言，低費率意味著更多的收益留存，成本優(yōu)勢顯著。

消息面上，據(jù)報道，隨著內(nèi)存芯片成本上漲以及字節(jié)跳動加速布局人工智能(AI)，該公司已將今年的AI基礎(chǔ)設(shè)施支出計劃增加25%至2000億元人民幣。機構(gòu)表示，國產(chǎn)算力供需兩旺，算力通脹持續(xù)。

其中需求方面，豆包的Token消耗量從去年底的60萬億/天提升至今年4月初的120萬億/天。供給方面，CPU受益于Agent加速滲透，CPU/GPU配比可能從此前的1:8提升至1:1，帶來CPU需求激增。

國金證券表示，AI發(fā)展推動全球服務(wù)器及光模塊需求增長，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈帶動IDC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，海外AI應(yīng)用加速推進數(shù)據(jù)中心升級，相關(guān)板塊具備長期增長潛力。

國元證券表示，亞洲半導體板塊業(yè)績超預期成為市場主要驅(qū)動力，日本受AI半導體行情推動反彈顯著，韓國則在半導體業(yè)績向好、央行政策穩(wěn)定及地緣風險緩和下風險偏好明顯提升，半導體行業(yè)持續(xù)獲得機構(gòu)投資者看好。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風險，投資需謹慎。）