每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

5月14日，A股高開低走，截至上午收盤，上證指數(shù)跌1.02%報(bào)4199.19點(diǎn)，深證成指跌1.6%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.93%，北證50跌1.88%，科創(chuàng)50跌1.55%，中證A500跌1.6%，A股半日成交2.29萬億元。

資金面，央行公告稱，5月14日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了5億元7天期逆回購操作，全額滿足了一級(jí)交易商需求，操作利率1.4%，投標(biāo)量5億元，中標(biāo)量5億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日270億元逆回購到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠265億元。

消息面，工信部發(fā)布關(guān)于公開征求《智能制造 白酒行業(yè)應(yīng)用 白酒灌裝數(shù)字化車間通用技術(shù)要求》等11項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、1項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版、111項(xiàng)推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目意見的公示。

Sensor Tower最新報(bào)告顯示，2025Q2至2026Q1，生成式AI賽道以232%的同比增速、超44億美元的收入增量，成為非游戲應(yīng)用市場(chǎng)的絕對(duì)增長(zhǎng)引擎，增速與規(guī)模均遠(yuǎn)超其他所有賽道。生成式AI移動(dòng)應(yīng)用內(nèi)購收入已進(jìn)入指數(shù)級(jí)爆發(fā)通道，從2023Q1的不足0.6億美元，到2026Q1的19億美元，市場(chǎng)規(guī)模3年增長(zhǎng)超32倍。

板塊方面，環(huán)氧丙烷概念股逆勢(shì)走高，紅寶麗、紅墻股份等漲幅居前，豬肉股表現(xiàn)活躍，天邦食品、天域生物等反彈明顯，而電池、銅箔產(chǎn)業(yè)鏈跌幅居前，豐元股份、銅冠銅箔等多只個(gè)股跌幅較大。

進(jìn)入4月以來，受美伊沖突導(dǎo)致卡塔爾氦氣斷供影響，國內(nèi)氦氣供應(yīng)受影響逐步加大，連續(xù)第二周價(jià)格實(shí)現(xiàn)跳漲。隨著時(shí)間的推移，沖突對(duì)全球氦氣供給格局的影響愈發(fā)顯現(xiàn)，而氣價(jià)上漲將為氣體公司帶來利潤彈性。

1.中船特氣

截至2025年，公司已建有三氟化氮產(chǎn)能18500噸、六氟化鎢產(chǎn)能2000噸，位居國內(nèi)、世界前列，超高純?nèi)犬a(chǎn)品已穩(wěn)定供應(yīng)至境外集成電路3nm先進(jìn)制程，并在2nm先進(jìn)制程領(lǐng)域開展測(cè)試驗(yàn)證。

——申萬宏源

2.和遠(yuǎn)氣體

公司除了保持氧氮?dú)宓却笞跉怏w的發(fā)展勢(shì)頭外，還創(chuàng)新升級(jí)全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)供應(yīng)體系，打造建設(shè)電子氣體-化學(xué)品集中生產(chǎn)基地。

——光大證券

3.正帆科技

公司募投項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，將顯著提升氣體與先進(jìn)材料、生物制藥設(shè)備業(yè)務(wù)的產(chǎn)能和服務(wù)能力。此外，公司2022年定增募投的合肥高純氫氣、濰坊高純大宗項(xiàng)目已于2024年建成投產(chǎn)，產(chǎn)能正在快速釋放。

——國投證券

4.華特氣體

伴隨氦氣供給緊張，公司有望憑借供應(yīng)商、客戶以及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)充分受益。

——華泰證券

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