隨著多數(shù)國際電子大廠發(fā)布財報并調(diào)整預(yù)期，市場對第三季電子行業(yè)可能出現(xiàn)的旺季不旺格局認(rèn)知度比較高，行業(yè)及公司向下的預(yù)期調(diào)整比較充分；另外，目前離9月-10月份傳統(tǒng)旺季還有1個月的空白期，市場具有再次向上預(yù)期的空間及可能性，分析人士表示，考慮到去年同期的業(yè)績基數(shù)較低，第三季業(yè)績同比增速數(shù)據(jù)將比第二季有所改善，相比其他行業(yè)，電子信息行業(yè)仍具有投資價值。

昨日，電子信息板塊異軍突起，據(jù)《證券日報》研究中心和同花順(300033)IFIND統(tǒng)計顯示，板塊上漲2.79%，其中在大單資金追捧下有11只電子信息股漲停，分別為深天馬A（6812.71萬元）、華東科技(000727)（4036.60萬元）、蘇大維（3634.98萬元）、安潔科技(002635)（2645.26萬元）、環(huán)旭電子(601231)（1862.31萬元）、中穎電子(300327)（1394.86萬元）、星星科技(300256)（1314.64萬元）、得潤電子(002055)（1157.56萬元）、福日電子(600203)（272.66萬元）、中威電子(300270)（203.75萬元）和雷曼光電(300162)（79.17萬元），累計大單凈流入2.34億元。

銀河證券認(rèn)為，業(yè)績增長確定、前期股價表現(xiàn)較好的安防監(jiān)控子行業(yè)、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司股價出現(xiàn)調(diào)整，與短期內(nèi)估值及預(yù)期較高有關(guān)，基本面并未發(fā)生變化，預(yù)計市場依然將回到確定成長邏輯。核心標(biāo)的：?？低?002415)、水晶光電(002273)、安潔科技、歌爾聲學(xué)(002241)、信維通信(300136)。

中信建投認(rèn)為，進(jìn)入到8月份，電子行業(yè)的結(jié)構(gòu)性行情已延續(xù)了超過一個季度，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、智能終端產(chǎn)業(yè)鏈和安防行業(yè)的景氣度依舊保持高位；受制于持續(xù)較高的成本與相對較低的產(chǎn)能利用率，強(qiáng)周期的電子行業(yè)公司業(yè)績短期仍難有較大改善。

投資建議，安潔科技（國內(nèi)功能性器件龍頭，受益新iPad、Ultrabook趨勢顯著）、長盈精密(300115)（受益于移動電子產(chǎn)品外觀金屬化趨勢與智能手機(jī)需求爆發(fā)增長，2012年收益產(chǎn)品升級與客戶結(jié)構(gòu)升級兩條路線，業(yè)績高速增長）、欣旺達(dá)(300207)（受益于新增產(chǎn)能釋放與手機(jī)市場回暖）、勤上光電(002638)（國內(nèi)LED路燈龍頭，受益LED路燈行業(yè)需求快速啟動）。此外觸摸屏領(lǐng)域建議重點(diǎn)關(guān)注擁有大尺寸生產(chǎn)潛力的長信科技(300088)和擁有充足小尺寸產(chǎn)能、大尺寸技術(shù)領(lǐng)先的薄膜觸摸屏技術(shù)領(lǐng)先者歐菲光(002456)。