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每經(jīng)記者 李琴

今日道博股份（600136，前收盤價(jià)12.71元）公告，擬以7.8億元收購浙江強(qiáng)視傳媒股份有限公司 （以下簡稱強(qiáng)視傳媒），公司主營業(yè)務(wù)將由磷礦石貿(mào)易變更為電視劇制作、發(fā)行及其衍生業(yè)務(wù)。

值得一提的是，樂視網(wǎng)（300104，收盤價(jià)46.52元）現(xiàn)身強(qiáng)視傳媒的股東名單中，若此次交易成行，樂視網(wǎng)將凈賺2000多萬。據(jù)介紹，強(qiáng)勢(shì)傳媒此前出品作品包括《小李飛刀》、《金粉世家》等知名電視劇，旗下有陳坤、董潔等藝人。

強(qiáng)視傳媒溢價(jià)近兩倍

道博股份公告顯示，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買強(qiáng)視傳媒100%股份，并發(fā)行股份募集本次交易金額25%的配套資金。交易多方協(xié)定強(qiáng)視傳媒價(jià)格為7.8億元，增值率為196%。

其中，公司擬向游建鳴、樂視網(wǎng)等自然人和機(jī)構(gòu)發(fā)行5361.70萬股購買其持有強(qiáng)視傳媒80.77%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)為11.75元/股；支付1.5億元現(xiàn)金購買剩余19.23%的股權(quán)。

為完成此次交易，道博股份還擬向公司控股股東新星漢宜發(fā)行2212.77萬股募集2.6億元配套金額，占本次交易總金額的25%。其中1.5億元用作此次交易現(xiàn)金部分的支付對(duì)價(jià)，剩余募集資金主要用于補(bǔ)充標(biāo)的公司的運(yùn)營資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，強(qiáng)視傳媒作品有連續(xù)劇 《小李飛刀》、《金粉世家》、《楚留香傳奇》等。此外，公司旗下儲(chǔ)備有陳坤、董潔、杜淳等知名藝人。近兩年其業(yè)績也頗為穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，強(qiáng)視傳媒2012年、2013年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.15億元、1.34億元，歸屬母公司凈利潤分別為3030.38萬元、3463.61萬元。

強(qiáng)視傳媒大股東游建鳴承諾，2014~2016年強(qiáng)視傳媒歸屬母公司的扣非凈利潤分別不低于6050.68萬元、8043.20萬元和1.06億元，不足部分將按約定補(bǔ)償。

樂視網(wǎng)收益翻番

2011年8月，樂視網(wǎng)以2000萬元的成本增資入股強(qiáng)勢(shì)傳媒，并持有強(qiáng)視傳媒315.53萬股，占強(qiáng)視傳媒注冊(cè)資本5.26%。此次樂視網(wǎng)將上述股權(quán)以4101.93萬元全部轉(zhuǎn)讓給道博股份，這意味著樂視網(wǎng)通過此筆交易凈賺2100萬，投資收益率超過100%。

此外，藝人葉璇、杜淳也為強(qiáng)視傳媒小股東，兩人分別持有158.08萬、51.10萬股，交易價(jià)值分別為2051萬、663萬元。

這筆交易讓強(qiáng)視傳媒股東收益頗豐，收購方道博股份將有何斬獲？道博股份表示，此次交易完成之后，公司的核心業(yè)務(wù)將變更為電視劇制作、發(fā)行及其衍生業(yè)務(wù)，同時(shí)兼營磷礦石貿(mào)易、學(xué)生公寓運(yùn)營與管理、藝人經(jīng)紀(jì)等業(yè)務(wù)。

重組后，新星漢宜將持有道博股份23.52%的股份，仍為公司控股股東，實(shí)控人仍為陳小燕?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，游建鳴與一致行動(dòng)人金華東影將合計(jì)持有道博股份20.14%的股份，與交易完成后新星漢宜持有上市公司股份比例較為接近。為了打消市場對(duì)公司控制權(quán)旁落的擔(dān)憂，游建鳴與金華東影出具了 《關(guān)于不謀求上市公司控制權(quán)的承諾》。