每經(jīng)記者｜謝婧    每經(jīng)編輯｜段煉    

記者獲悉，陸金所控股有限公司（以下簡稱為“陸金所控股”）將于10月30日晚間正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為“LU”。據(jù)悉，陸金所控股于今日晚間已經(jīng)公布其發(fā)行定價(jià)為13.5美元/ADS，該定價(jià)位于此前披露的定價(jià)區(qū)間上限。若按計(jì)劃發(fā)行的1.75億股美國存托憑證（ADS）計(jì)算，此次公開發(fā)行的總規(guī)模約在23.63億美元左右。

據(jù)悉，若能按時(shí)滿足所有慣例交割條件，本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)于2020年11月3日完成交割。而這距離其向美國證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請(qǐng)的時(shí)間還不足一個(gè)月。作為金融科技巨頭，陸金所控股于今年10月初宣布赴美上市，此后一路綠燈，上市進(jìn)程可謂飛快。

根據(jù)近日中國平安發(fā)布的截至9月30日的業(yè)績，截至9月末，陸金所控股客戶資產(chǎn)規(guī)模較年初增長9.1%至3,782.78億元；陸金所控股管理貸款余額較年初增長15.9%至5,357.88億元；當(dāng)前，陸金所控股促成的貸款30天以上逾期率較第二季度的峰值明顯改善，已恢復(fù)至疫情前水平。

陸金所將于今晚登陸紐交所定價(jià)13.5美元/ADS

陸金所控股有限公司（以下簡稱為“陸金所控股”）將于10月30日晚間正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為“LU”。據(jù)悉，陸金所控股于今日晚間已經(jīng)公布其發(fā)行定價(jià)為13.5美元/ADS，該定價(jià)位于此前披露的定價(jià)區(qū)間上限。

據(jù)悉，其已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多2625萬股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，陸金所控股本次公開發(fā)行總規(guī)模預(yù)計(jì)大約為23.625億美元。若能按時(shí)滿足所有慣例交割條件，本次公開發(fā)行預(yù)計(jì)于2020年11月3日完成交割。

而這距離其向美國證監(jiān)會(huì)遞交IPO申請(qǐng)的時(shí)間還不足一個(gè)月。作為金融科技巨頭，陸金所控股于今年10月初宣布赴美上市，此后一路綠燈，上市進(jìn)程可謂飛快。

根據(jù)其遞交的招股書來看，零售信貸和財(cái)富管理服務(wù)是陸金所控股兩大主營業(yè)務(wù)，分別由平安普惠和陸金所理財(cái)平臺(tái)兩大平臺(tái)提供。

其中，2019年，其零售信貸業(yè)務(wù)服務(wù)手續(xù)費(fèi)達(dá)到393.25億元，同比增長32.96%。今年上半年，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的服務(wù)手續(xù)費(fèi)達(dá)到207.54億元，與去年同期相比，增長9.15%。理財(cái)交易和服務(wù)費(fèi)在2019年達(dá)到26.04億元，同比下降1.55%；今年上半年，理財(cái)交易和服務(wù)費(fèi)達(dá)到6.99億元，同比下降53.15%。

陸金所控股還在招股說明書中透露，2019年8月，已經(jīng)停止使用P2P平臺(tái)上的個(gè)人投資者供給資金作為信貸資金來源。目前，所有的第三方資金均來自機(jī)構(gòu)。

截至9月末管理貸款余額增至5,357.88億元

根據(jù)招股書，陸金所控股今年上半年收入257億元，凈利潤73億元，其中基于科技平臺(tái)的收入占到87.7%。而在2017年至2019年三年間營業(yè)收入持續(xù)增長，凈利潤年復(fù)合增長率達(dá)到近50%。

就在今日，中國平安（證券代碼：601318）也發(fā)布公告。公告宣布陸金所控股的美國存托股份已獲批準(zhǔn)在紐約證券交易所上市。此外公告披露，于10月30日，中國平安持有陸金所控股合計(jì)約4.75億股，約占其已發(fā)行股本總額的39.0%。

資料顯示，陸金所控股已于2017年開始輕資產(chǎn)運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型。隨著運(yùn)營模式的轉(zhuǎn)型，其收入結(jié)構(gòu)占比也發(fā)生變化，其中，零售信貸業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)在總收入中的貢獻(xiàn)占比不斷提升，從2017年的55.1%，增長至2018年的73%，再到2019年的82.2%；而凈利息收入占比則不斷下降，從2017年的26.1%，下降至2019年的8.2%；擔(dān)保收入占比也不斷下降，從2017年的5.2%，下降至2018年的2%，再到2019年的1%。2020年上半年，上述三項(xiàng)指標(biāo)的收入占比分別為80.8%、11.7%、0.7%。

值得一提的是，根據(jù)近日中國平安發(fā)布的截至9月30日的業(yè)績，截至9月末，陸金所控股客戶資產(chǎn)規(guī)模較年初增長9.1%至3,782.78億元；陸金所控股管理貸款余額較年初增長15.9%至5,357.88億元；當(dāng)前，陸金所控股促成的貸款30天以上逾期率較第二季度的峰值明顯改善，已恢復(fù)至疫情前水平。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)