2月11日，游戲板塊異動拉升，愷英網(wǎng)絡(luò)觸及漲停，迅游科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、富春股份等跟漲，游戲ETF（159869）現(xiàn)漲近1.5%。截至2月10日，游戲ETF（159869）規(guī)模已達(dá)140.05億元。

近期，AI應(yīng)用領(lǐng)域消息不斷，字節(jié)跳動正式推出新一代AI視頻生成模型Seedance2.0，模型能力得到大幅度提升；豆包、元寶、千問、文心等大模型APP紛紛推出促銷拉新活動；海外的ChatGPT月度增長回到10%以上等，這些消息推動A股市場上AI應(yīng)用類概念股大幅上漲。

中銀證券表示，近期字節(jié)跳動推出新一代AI視頻生成模型Seedance2.0，模型能力大幅提升，推動視頻生成從“生成一段畫面”向“完成一個(gè)作品”跨越，包括自分鏡和自運(yùn)鏡、全方位多模態(tài)參考、音畫同步生成、多鏡頭敘事能力。該模型生成15秒視頻的可用率或達(dá)90%，相較此前行業(yè)平均20%顯著提升，有望大幅降低制作成本，例如90分鐘視頻項(xiàng)目成本或從1萬多元降至2000元左右。傳統(tǒng)動漫制作周期長、投入高，而漫劇作為“短視頻化”輕量化產(chǎn)品制作門檻降低，2025年國內(nèi)漫劇用戶規(guī)模預(yù)計(jì)約1.2億元，2026年有望增長至2.8億元，隨著Seedance2.0等AI技術(shù)降低成本和提升效果，漫劇行業(yè)有望迎來加速發(fā)展。

開源證券表示：《異環(huán)》三測反響熱烈，游戲行業(yè)高景氣或延續(xù)，世界模型等AI工具突破或持續(xù)助力游戲玩法、內(nèi)容豐富度提升，大DAU游戲流量價(jià)值及平臺渠道分發(fā)價(jià)值或更加凸顯。字節(jié)AI視頻模型Seedance2.0驚艷，或加速推動AI漫劇/短劇/影視商業(yè)化，有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應(yīng)用，進(jìn)一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放。