4月22日早盤，AI驅(qū)動(dòng)高速光器件需求持續(xù)旺盛，光模塊、光芯片概念股盤初走強(qiáng)。同指數(shù)規(guī)模最大通信ETF華夏（515050）早盤強(qiáng)勢(shì)走高，截至9:45漲2.28%，盤中交易額迅速破億。持倉(cāng)股中，三安光電漲停，東山精密、紫光股份、太辰光跟漲。同類費(fèi)率最低創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）漲幅達(dá)1.4%。

消息面上，根據(jù)集邦咨詢（TrendForce）最新研究，全球AI光收發(fā)模塊市場(chǎng)高速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)從2025年165億美元增至2026年260億美元，增幅逾57%。北美超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動(dòng)800G模塊目前是主流，1.6T產(chǎn)品加速量產(chǎn)。然而，EML激光器等核心芯片供應(yīng)持續(xù)偏緊，成產(chǎn)能擴(kuò)張首要瓶頸。

國(guó)金證券表示，光模塊向從400G向800G、1.6T演進(jìn)。AI大模型參數(shù)每?jī)赡陻U(kuò)展約100倍，傳輸需求的膨脹推動(dòng)光模塊向高速率迭代。目前800G光模塊已成為市場(chǎng)主流方案，進(jìn)入放量期；伴隨算力網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳輸效率需求的持續(xù)提升，1.6T、3.2T等超高速率光模塊市場(chǎng)需求有望逐步崛起，2028年有望開啟大規(guī)模部署。

通信ETF華夏（515050）緊密跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術(shù)的光纖光纜、AI服務(wù)器全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術(shù)迭代的雙重驅(qū)動(dòng)，是把握通信板塊業(yè)績(jī)釋放的核心工具。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2025年通信ETF華夏（515050）為投資者賺取盈利52.13億元，位居賽道同類首位。場(chǎng)外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）：跟蹤指數(shù)的一半權(quán)重集中在光模塊CPO板塊，另一半權(quán)重覆蓋國(guó)產(chǎn)算力、AI軟件應(yīng)用領(lǐng)域，形成“硬件+應(yīng)用”的均衡布局，新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭權(quán)重占比超39%，位居AI類指數(shù)第一。前10大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)（15%）、新易盛（15%）、天孚通信（7%）、潤(rùn)澤科技、藍(lán)色光標(biāo)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、昆侖萬維、北京君正、網(wǎng)宿科技、同花順。目前基金規(guī)模近20億元，場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，為同類最低。場(chǎng)外聯(lián)接（A類：025505；C類：025506）。