每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 牟璇    

每經(jīng)記者 牟璇

1月5日因無法獲得項(xiàng)目用地而終止定向增發(fā)的三力士（002224，前收盤價(jià)7.80元），在時(shí)隔一個(gè)月后重啟定增，較之前的方案相比，定增價(jià)格由9.68元/股下調(diào)至6.78元/股，募資金額也從不超過4.1億元降為不超過3.9億元。同時(shí)，公司的特種橡膠帶骨架材料建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體從路博橡膠變更為浙江三達(dá)，土地使用問題也得到了解決。

根據(jù)今日三力士的公告，公司擬向不超過十名的特定投資者非公開發(fā)行不超過5800萬股，發(fā)行價(jià)格不超過6.78元/股，募集資金總額不超過3.9億元，用于建設(shè)新建年產(chǎn)3000萬Am（Am為計(jì)量單位）高性能特種傳動(dòng)V帶生產(chǎn)線以及年產(chǎn)特種橡膠帶骨架材料13500噸建設(shè)項(xiàng)目。

事實(shí)上，此次定增是三力士此前終止方案的重啟。2011年9月10日公司曾披露定增預(yù)案，但由于項(xiàng)目用地的問題于今年1月5日終止了增發(fā)。從此前的方案來看，公司擬以9.68元/股，發(fā)行不超過4500萬股，募資不超過4.1億元，用于收購(gòu)路博橡膠并增資新建年產(chǎn)9000噸特種橡膠帶骨架材料項(xiàng)目、新建年產(chǎn)3000萬Am高性能特種傳動(dòng)V帶生產(chǎn)線。

比較而言，此次預(yù)案將9.68元/股的發(fā)行價(jià)下調(diào)至6.78元/股，下調(diào)幅度達(dá)到29.96%。發(fā)行股數(shù)從不超過4500萬股上升至不超過5800萬股，募集資金從4.1億元下調(diào)至3.9億元。從二級(jí)市場(chǎng)公司股價(jià)來看，在首次披露定增方案后的一個(gè)月后就跌破了前次定增價(jià)9.68元，此后短暫震蕩繼續(xù)大幅下挫，截至2月3日停牌，三力士的股價(jià)已較前次定增價(jià)跌去19%。股價(jià)大跌或也是公司終止前次增發(fā)的一重大原因。

另一方面，前次增發(fā)涉及的項(xiàng)目用地的問題也通過變更實(shí)施主體而得到了解決。今年1月5日，三力士終止定向增發(fā)時(shí)給出的理由是：“公司及募投項(xiàng)目實(shí)施主體之一路博橡膠接到通知，政府相關(guān)部門變更了原擬定募投項(xiàng)目所用地塊的規(guī)劃用途，并終止了該地塊的拍賣出讓，致使原擬定募投項(xiàng)目的建設(shè)存在重大不確定性。為保護(hù)投資者利益，經(jīng)股東大會(huì)審議后，決定終止發(fā)行。”

此次重啟增發(fā)，特種橡膠帶骨架材料項(xiàng)目從路博橡膠改為了浙江三達(dá)，公告表示，浙江三達(dá)為亞達(dá)聚氨酯全資子公司，公司將通過增資持有浙江三達(dá)70%股權(quán)，后續(xù)增資時(shí)，浙江三達(dá)各方股東將同比例增資，按照4億元的項(xiàng)目總投資規(guī)模及70%持股比例，公司將總投入2.8億元。

據(jù)三力士稱，高性能特種傳動(dòng)V帶項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入1.74億元，稅后利潤(rùn)2090.03萬元/每年，銷售凈利率14.05%；特種橡膠帶骨架材料項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入5.38億元，稅后利潤(rùn)6506.53萬元/每年，銷售凈利率14.16%。