采掘：社保持股家數(shù)占比19.3%

截至昨日，在已經(jīng)公布半年報(bào)的上市公司中，有246家被社保重倉，其中采掘(申萬一級(jí))有11家，該行業(yè)共有57家上市公司，社?；鸪止杉覕?shù)的行業(yè)占比19.3%，位居社保重倉行業(yè)排名第三。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，社保重倉的11只個(gè)股，持股總市值共計(jì)225589.18萬元；持股數(shù)量共計(jì)19416.55萬股。

社保基金在已披露的中報(bào)中持有國投新集 、中煤能源 、中海油服 、平煤股份 、開灤股份 、山煤國際 、陽泉煤業(yè) 、蘭花科創(chuàng) 、通源石油 、準(zhǔn)油股份 、露天煤業(yè) 。其中，社?；鸪钟袊缎录?988.89萬股，占公司流通股本的1.62%；社?；鸪钟兄忻耗茉?544.99萬股，占公司流通股本的0.28%；社保基金持有中海油服565.04萬股，占公司流通股本的0.19%；社?；鸪钟衅矫汗煞?386.44萬股，占公司流通股本的3.55%；社保基金持有開灤股份629.91萬股，占公司流通股本的0.51%；社?；鸪钟猩矫簢H605.67萬股，占公司流通股本的3.35%；社保基金持有陽泉煤業(yè)750.99萬股，占公司流通股本的0.31%；社?；鸪钟刑m花科創(chuàng)1075.91萬股，占公司流通股本的0.94%；社保基金持有通源石油 200萬股，占公司流通股本的2.57%；社?；鸪钟袦?zhǔn)油股份95.09萬股，占公司流通股本的1.11%；社?；鸪钟新短烀簶I(yè)1573.62萬股，占公司流通股本的1.19%。

從市場表現(xiàn)看，8月以來這11只股票跑贏大盤的只有兩只，其中，準(zhǔn)油股份，漲幅為-0.55%；排名第二的是中海油服，漲幅為-2.11%。其他股均跑輸大盤。這11只個(gè)股中市盈率(TTM)最低的是中煤能源，僅為9.95倍；排名第二的是蘭花科創(chuàng)，市盈率(TTM)為10.01倍；排名第三的是國投新集，市盈率(TTM)為12.44倍。

從中期業(yè)績方面來看，歸屬母公司股東的凈利潤(扣除非經(jīng)常損益)同比增長最大的是蘭花科創(chuàng)，同比凈利潤增長48.8%；其次是通源石油，同比凈利潤增長48.14%；排名第三的是國投新集，同比凈利潤增長47.91%。值得注意的是準(zhǔn)油股份，同比凈利潤增長-132.62%。

安信證券認(rèn)為，煤價(jià)沒有趨勢(shì)性上升的機(jī)會(huì)，行業(yè)評(píng)級(jí)維持同步大市-A。

黑色金屬：社保持股家數(shù)占比11.76%

截至昨日，在已經(jīng)公布半年報(bào)的上市公司中，有246家被社保重倉，其中黑色金屬(申萬一級(jí))上市公司有4家，該行業(yè)共有34家，社保基金持股家數(shù)的行業(yè)占比11.76%，位居社保重倉行業(yè)排名第四。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，社保重倉的4只個(gè)股，持股總市值共計(jì)3.06億元；持股數(shù)量共計(jì)6639萬股。

社?；鹪谝雅兜闹袌?bào)中持有柳鋼股份 、八一鋼鐵 、方大特鋼和大冶特鋼 。其中，社?；鸪钟辛摴煞?852萬股，占公司流通股本的1.50%；社?；鸪钟邪艘讳撹F 1650.5742萬股，占公司流通股本的2.15%；社保基金持有方大特鋼519.2145萬股，占公司流通股本的0.40%；社?；鸪钟写笠碧劁?17.2128萬股，占公司流通股本的1.38%。

從市場表現(xiàn)看，這4只鋼鐵股8月漲幅如下：柳鋼股份(-6.74%)、八一鋼鐵(-4.97%)、方大特鋼(4.71%)和大冶特鋼(-4.88%)。

從行業(yè)基本面看，下游需求下降、國內(nèi)鋼鐵行業(yè)步履維艱。2012年前7個(gè)月，我國基建投資和房地產(chǎn)投資增幅回落明顯，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額18.43萬億，同比增長20.4%，增速比上年同期下降了5個(gè)百分點(diǎn) .2012年前6個(gè)月，我國粗鋼產(chǎn)量3.57億噸，同比增長1.84%，增速回到了2008年的水平。

而全球市場看，由于歐債危機(jī)以及中國基建和房地產(chǎn)投資增速下降影響，全球鋼鐵行業(yè)景氣度日漸下行。2012年上半年全球粗鋼產(chǎn)量7.66億噸，同比增長0.69%，增速回落至2001年水平。

宏源證券認(rèn)為，2012年我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)超過7億噸，占全球粗鋼產(chǎn)量的一半，我國自身鋼材消費(fèi)量也將近7億噸。巨大的鋼材市場對(duì)國外鋼企具有很強(qiáng)的吸引力。國外鋼企通過高端產(chǎn)品并購中國鋼企，實(shí)現(xiàn)技術(shù)換市場。國外鋼企目前主要通過高端項(xiàng)目和國內(nèi)鋼企合作實(shí)現(xiàn)控股經(jīng)營達(dá)到技術(shù)換市場的目的。國內(nèi)具有自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的鋼企將會(huì)成為國外鋼企尋找的標(biāo)的。推薦寶鋼股份 、南鋼股份 、華菱鋼鐵 、武鋼股份 、方大特鋼、沙鋼股份 、本鋼板材。

中投證券認(rèn)為，目前長材價(jià)格跌破3600元/噸水平，熱軋和中厚板價(jià)格低于長材。鐵礦石價(jià)格大幅下跌，總體礦石價(jià)格跌到780元/噸水平，基于國內(nèi)鐵礦石開采成本支撐，故此認(rèn)為繼續(xù)下跌的空間不大。

醫(yī)藥生物：社保持股家數(shù)占比11.6%

截至昨日，在已經(jīng)公布半年報(bào)的上市公司中，有246家被社保重倉，其中醫(yī)藥生物(申萬一級(jí))有21家，該行業(yè)共有181家上市公司，社?；鸪止杉覕?shù)的行業(yè)占比11.6%，位居社保重倉行業(yè)排名第五。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，社保重倉的21只個(gè)股，持股總市值共計(jì)23億元；持股數(shù)量共計(jì)9530.18萬股。

社?；鹪谝雅兜闹袌?bào)中持有雙鷺?biāo)帢I(yè) 、金陵藥業(yè) 、華東醫(yī)藥 、馬應(yīng)龍 、科華生物、天士力 、山大華特 、長春高新 、羚銳制藥 、山東藥玻 、片仔癀 、智飛生物 、東富龍、利德曼 、華仁藥業(yè) 、沃森生物 、陽普醫(yī)療 、和佳股份 、眾生藥業(yè) 、瑞康醫(yī)藥和雅本化學(xué) 。社保持股市值超億元的是雙鷺?biāo)帢I(yè)、華東醫(yī)藥、片仔癀、馬應(yīng)龍、天士力、長春高新和金陵藥業(yè)。

從市場表現(xiàn)看，這21只鋼鐵股8月漲幅超10%的個(gè)股如下：眾生藥業(yè)(34.59%)、和佳股份(18.09%)、利德曼(17.71%)、華仁藥業(yè)(16.79%)、瑞康醫(yī)藥(15.20%)、長春高新(12.63%)、沃森生物(12.54%)和雙鷺?biāo)帢I(yè)(12.41%)。

國金證券認(rèn)為，因?yàn)獒t(yī)藥行業(yè)的基本面獨(dú)立于目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，也不會(huì)出現(xiàn)其他后周期消費(fèi)品業(yè)績的下滑。因此今年、明年醫(yī)藥行業(yè)的基本面是對(duì)去年行業(yè)低谷的一個(gè)持續(xù)修正的過程，穩(wěn)態(tài)增長可以期待。短期維持8月組合：“尋找下跌風(fēng)險(xiǎn)較低、基本面有改善預(yù)期的個(gè)股”。華仁藥業(yè)、益佰制藥 、華潤雙鶴 、華蘭生物 、科倫藥業(yè)等低估值有改善預(yù)期的個(gè)股。

廣發(fā)證券認(rèn)為，進(jìn)入7月，全球主要醫(yī)藥公司開始披露中報(bào)，絕大多數(shù)原研藥企業(yè)表現(xiàn)不佳，雖超越市場預(yù)期但仍明顯呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，少數(shù)多元化和生物藥更具優(yōu)勢(shì)的企業(yè)中報(bào)表現(xiàn)更加靚麗。這也是目前全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的真實(shí)反映：大型跨國藥企受仿制藥沖擊較大，以控成本與生物藥兩條主線應(yīng)對(duì)。