每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

廣汽集團(tuán)（601238，收盤價(jià)7.53元）今日宣布，公司擬發(fā)行不超過60億元（含60億）的A股可轉(zhuǎn)債。

公告顯示，廣汽集團(tuán)此次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起不超過6年（含6年）。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如廣汽集團(tuán)股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給上市公司。

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，廣汽集團(tuán)擬向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，配售比例將在發(fā)行時(shí)依據(jù)具體情況確定。可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金凈額將用于多個(gè)項(xiàng)目，其中包括漢蘭達(dá)換代建設(shè)項(xiàng)目、廣汽菲亞特廣州分廠項(xiàng)目等，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2012年9月，廣汽集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行不超過40億元的公司債及不超過20億元的A股可轉(zhuǎn)債。其中可轉(zhuǎn)債所募集資金的投資方向?yàn)閺V汽豐田公司擴(kuò)大產(chǎn)能及增加新品種建設(shè)項(xiàng)目、廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)增加新產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目等，同年10月，公司以宏觀環(huán)境變化和公司股價(jià)狀況為由，取消了此次債券發(fā)行計(jì)劃。