每經(jīng)記者 王耀龍

瑞豐光電今日公告，公司擬通過“股權(quán)+現(xiàn)金”的方式購(gòu)買王偉權(quán)、彭小玲合計(jì)持有的玲濤光電85%股權(quán)，交易價(jià)格為2億元。其中，現(xiàn)金對(duì)價(jià)9400萬元；股權(quán)對(duì)價(jià)1.06億元，發(fā)行價(jià)格為11.56元/股，共計(jì)發(fā)行917萬股。此次交易完成后，公司將直接持有玲濤光電100%股權(quán)。此外，公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2億元。

配套募資發(fā)行對(duì)象包括TCL、溫氏投資、員工持股計(jì)劃、杜建國(guó)、常寶等。其中，TCL、溫氏投資、常寶、員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過4000萬元，杜建國(guó)認(rèn)購(gòu)不少于4000萬元，發(fā)行價(jià)格為11.56元/股。募資扣除交易費(fèi)用后主要用于支付上述收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分（9400萬元）及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（1億元）。

資料顯示，玲濤光電成立于2006年4月，致力于背光源LED產(chǎn)品封裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于手機(jī)背光。其2013年、2014年和2015年一季度的營(yíng)業(yè)收入分別為8750.11萬元、1.41億元和3969萬元，凈利潤(rùn)分別為1100.55萬元、2303.26萬元和844.83萬元。交易對(duì)方承諾，玲濤光電2015~2016年的扣非凈利潤(rùn)分別不低于2700萬元、3000萬元，2015~2017年三年累計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于9000萬元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，瑞豐光電同時(shí)發(fā)布了員工持股計(jì)劃。該計(jì)劃設(shè)立時(shí)的資金總額為4000萬元，資金來源為員工自籌。員工持股計(jì)劃的股票來源為以設(shè)立時(shí)的資金總額全額認(rèn)購(gòu)公司此次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額不超過4000萬元，認(rèn)購(gòu)股份不超過346.02萬股。

瑞豐光電表示，通過收購(gòu)玲濤光電，公司將拓寬在LED背光領(lǐng)域的產(chǎn)品范圍，是對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的鞏固、延伸和豐富，從而能夠?yàn)橄掠蜭ED應(yīng)用終端廠商及其制造基地提供更為全面的解決方案。