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每經記者 曾劍

“中華兒女多奇志，不愛紅妝愛武裝”——煤礦安全行業(yè)上市公司尤洛卡（300099）如今也計劃涉足軍工業(yè)務。

尤洛卡11月11日發(fā)布資產購買預案，公司擬采用發(fā)行股份及支付現金相結合的方式購買師凱科技100%股權，并募集配套資金。通過此次發(fā)行，上市公司將涉足軍工武器裝備中光電技術產業(yè)。

據預案介紹，師凱科技成立于1997年，注冊資本為600萬元。該公司為國家級高新技術企業(yè)，主要從事軍工武器裝備中光電技術的研發(fā)、集成和生產，主要產品為對移動目標（坦克、艦艇、直升機等）進行精準打擊的導彈制導系統(tǒng)。公司產品包括移動式制導系統(tǒng)、手持式制導系統(tǒng)及相關備件等。目前，主要產品已經定型并列裝，具備批量生產能力，已形成規(guī)?；N售。 

經預估，師凱科技100%股權預估值為7.5億元，截至9月30日，師凱科技賬面凈資產為1.65億元（未經審計），預估增值約5.85億元，預估增值率約為354.96%。

經交易各方初步協(xié)商確定，交易價格暫定為7.5億元。其中，尤洛卡將以非公開發(fā)行股份方式支付交易對價的80%，即6億元。公司將以15.90元/股的發(fā)行價格，向交易對手合計發(fā)行3773.58萬股股權，占發(fā)行后公司總股本的14.95%。根據約定，資產轉讓方認購的股份自新增股份36個月內不得上市交易或轉讓。

以現金方式支付交易對價的20%，即1.5億元。

師凱科技預計2015年度~2018年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于5000萬元、6000 萬元、7300萬元和8600萬元；交易對方承諾該公司2015年至2018年實現的凈利潤合計不低于2.69億元。

財務資料顯示，師凱科技2013年實現營業(yè)收入1.04億元，凈利潤為5149.27萬元；今年前三季度，公司營業(yè)收入為6849.43萬元，凈利潤為3165.58萬元。

此外，尤洛卡擬向不超過5名特定對象募集不超過1.8億元配套資金，其中1.5億元用于支付前述交易的現金對價部分，剩余部分將用于支付交易中介機構費用及相關稅費等。具體發(fā)行股份數量通過詢價結果確定。

尤洛卡表示，此次交易有利于優(yōu)化上市公司業(yè)務結構，有利于提升自身科技創(chuàng)新能力，有利于加快轉型升級，從而提高上市公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。