最近幾天，大家都被Seedance 2.0刷屏了。

這款被游戲科學(xué)創(chuàng)始人馮驥譽為“地表最強”的視頻生成模型，不僅在A股市場掀起波瀾，更讓好萊塢導(dǎo)演驚呼“Seedance說不定將顛覆好萊塢”。

Seedance 2.0的火爆，從用戶實測可見一斑。輸入一段提示詞或參考圖，60秒內(nèi)即可生成帶有原生音軌的多鏡頭視頻，角色一致性、光影透視、鏡頭語言均表現(xiàn)出色。

海外社交平臺上，演示視頻播放量動輒破百萬，就連馬斯克也轉(zhuǎn)發(fā)評論稱發(fā)展速度太快了。

更令人震撼的是它的行業(yè)沖擊力。好萊塢導(dǎo)演Charles Curran自掏腰包60美元，用Seedance 2.0在20分鐘內(nèi)完成一版真人電影預(yù)告片，直言“Seedance說不定將顛覆好萊塢”。國內(nèi)動畫從業(yè)者更是直言：“動畫行業(yè)很快將迎來洗牌?！?/p>

由于用戶蜂擁而至，即夢AI、小云雀等平臺一度出現(xiàn)預(yù)計排隊8小時才能生成視頻的盛況，小云雀APP工作人員連連致歉：“最近使用2.0的用戶實在太多了?！?/p>

AI視頻模型的爆發(fā)，迅速傳導(dǎo)至資本市場。本周，A股市場大幅炒作AI視頻概念；港股市場上，智譜AI成為港股最亮眼的那顆星，本周股價一度翻倍。與此同時，智譜宣布對GLM Coding Plan套餐價格結(jié)構(gòu)性上調(diào)，整體漲幅30%起。

在達(dá)哥看來，這可能是AI應(yīng)用從“拼免費”轉(zhuǎn)向“拼價值”的信號。畢竟，用戶規(guī)模與調(diào)用量的快速提升，讓算力投入與模型優(yōu)化成為必選項。

Seedance 2.0并非孤例。2026年伊始，一場AI應(yīng)用的“春節(jié)檔”大戲開始上演，不僅有互聯(lián)網(wǎng)大廠的AI應(yīng)用入口大戰(zhàn)，也有多個廠商發(fā)布新的模型，在春節(jié)這一高流量場景中貼身肉搏，無疑是對產(chǎn)業(yè)趨勢的最好印證。

去年，我們還在驚嘆DeepSeek的文本能力；今年，Seedance 2.0已讓視頻創(chuàng)作進(jìn)入“導(dǎo)演級”時代。

正如東方港灣但斌所言：“2026年很可能成為AI應(yīng)用萬馬奔騰的一年?！睆暮萌R塢到資本市場，從短視頻到電影，AI應(yīng)用的時代畫卷已在徐徐展開。

我們回到市場。

今天，A股三大指數(shù)均上漲。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.05%，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.86%、1.32%。滬深京三市成交額2.16萬億元，較昨日放量1598億元。

市場共有2108只個股上漲，3280只個股下跌，個股漲跌幅的中位數(shù)為下跌0.5%。

大市方面，沒有太多要說的。雖然今天小幅放量，但依然在2.1萬億元級別，此外，上證指數(shù)窄幅整理，都說明節(jié)前交易清淡明顯。

明天是春節(jié)前最后一個交易日，達(dá)哥認(rèn)為，依然是以穩(wěn)為主。

不過，今天市場迎來了幾個利好消息。

一是央行今日開展1665億元7天期逆回購操作以及4000億元14天期逆回購操作。因今日有1185億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放4480億元。

二是央行將于2月13日開展10000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。

三是離岸人民幣兌美元漲破6.90關(guān)口，為2023年4月份以來首次。

在達(dá)哥看來，節(jié)前釋放流動性是常規(guī)操作；人民幣繼續(xù)升值，有利于夯實市場穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。

板塊方面，AI應(yīng)用方向走強，個股表現(xiàn)略有分化。

達(dá)哥認(rèn)為，Seedance 2.0掀起的AI視頻熱，在長假期間大概率會持續(xù)發(fā)酵，以字節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈為代表的AI應(yīng)用方向后續(xù)仍會反復(fù)活躍。

智譜上調(diào)AI編程訂閱套餐價格、優(yōu)刻得上調(diào)產(chǎn)品服務(wù)價格，讓市場意識到算力需求的暴增，云計算開始進(jìn)入漲價周期。因此，算力租賃、數(shù)據(jù)中心、云計算等板塊值得關(guān)注。

消息面上，Meta昨日宣布，將斥資100億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心。此外，谷歌、微軟、亞馬遜等科技大廠近日發(fā)布的2026年業(yè)績指引整體超出市場預(yù)期，算力“軍備競賽”來襲。

AI硬件方面，液冷服務(wù)器、CPO概念、銅纜高速連接、光通信等板塊漲幅居前，AI電力也表現(xiàn)不俗。AI硬件的強勢表現(xiàn)，最終也帶動AI應(yīng)用方向午后拉升。AI硬件的發(fā)力，說明機構(gòu)今天有所作為。

結(jié)合電子布板塊最近兩日的大漲以及今天多個AI硬件分支領(lǐng)漲，達(dá)哥認(rèn)為，資金依然在圍繞科技這條主線，尤其是AI。

消息面上，英偉達(dá)液冷供應(yīng)商維諦技術(shù)財報超出市場預(yù)期，且訂單量同比大增252%。

半導(dǎo)體板塊今天的漲幅，位居行業(yè)板塊漲幅榜前列。上周，達(dá)哥重點提及了半導(dǎo)體板塊。

最后，達(dá)哥作一個總結(jié)：盡管今天機構(gòu)有所發(fā)力，但市場量能依然偏低，資金休假的現(xiàn)象明顯。明天是節(jié)前最后一個交易日，預(yù)期以穩(wěn)為主。由于假期時間較長，存在一定的不確定性，因此倉位不宜過重，盡量給自己留一點余地。

板塊方面，AI依然是超級主線，硬件端依然強勢，短期以剛突破的板塊為主（如液冷、數(shù)據(jù)中心等）；AI應(yīng)用今年迎來板塊性大行情的概率較大，值得關(guān)注。

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（張道達(dá)）

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝